平安銀行房企風險整體可控 探究風控“密碼”

面對此次部分高槓杆房企出現流動性問題，平安銀行能夠完美避“雷”，主要歸功於該行建立了一套嚴格的房地產貸款審查機制 。房企風險整體可控背後，隱藏着平安銀行的風控“密碼”。

近期受到個別房企資金鍊斷裂的衝擊，整個銀行股股價整體出現了下跌。但對於部分銀行來説，這未嘗不是一個機會。

據瞭解，在此次出現流動性危機的高槓杆房企中，平安銀行貸款的風險敞口為零。平安銀行能夠完美避開風險，主要歸功於其建立了一套嚴格的房地產貸款審查機制。

這點從平安銀行過往涉房貸款產生的不良率也已有所體現。數據顯示，截止2021年6月30日，該行給房企貸款不良率只有0.57%，給個人房屋按揭貸款不良率更是低至0.31%，遠低於對公貸款不良率和個人貸款不良率。

此次部分高槓杆房企出現流動性問題，對於各家銀行來説可謂一次風控大考。平安銀行能夠交出了這份優秀的答卷，背後隱藏着怎樣的風控“密碼”呢？

嚴格把關 築起風控“護城河”

近期，部分房企出現流動性危機，對房地產、金融行業帶來一系列連鎖反應。受此影響，銀行股普遍承壓，平安銀行股價一週跌去9.92%。

但是，據悉平安銀行在出現流動性危機的高槓杆房企中並沒有風險敞口。躲開“踩雷”，很大程度上得益於平安銀行前瞻性的判斷。

自2019年起，平安銀行就認識到地產市場未來資金鍊的嚴峻性。亦是自該年開始，平安銀行由原來的事業部、分行運營改變成了分行運營，總行統一管理的分治風險體系，即分行負責業務推動，總行負責業務審批及政策制定。

除了前瞻性判斷外，平安銀行放貸時往往會更傾向於採取源頭控制風險的方式。具體來説，對於房地產行業，平安銀行會從四個方面嚴格篩選客户：

在客户選擇上，平安銀行建立起嚴格的白名單管理體系，嚴格控制給負債踩線的房企放貸，重點選擇實力強勁、負債率較低的頭部客户；在區域選擇上，平安銀行也會重點更多選擇在一線城市或者選擇二線人口淨流入、產業支撐力強的房企；

在項目選擇上，平安銀行會重點選擇區位和成本有優勢、銷售前景好、去化週期短的項目，並積極支持舊城改造、租賃住房、保障性住房等符合國家政策導向的項目；在授信管理上，則通過前端實行嚴格的主體和項目准入管理，一級後端實行嚴格的項目建設、項目去化和銷售資金回籠監控管控，以確保項目整體風險可控。

事實上，不止是平安銀行，整個平安集團的地產風險都整體可控。

公開信息顯示，平安集團3.8萬億保險資金中對房企股票投資敞口是631億，佔險資總規模比例只有1.7%。平安集團所投資的幾家地產企業，大多沒有踩“三條紅線”的紅檔或者橙檔。

從這個角度上説，在客户選擇上的嚴格把關，已經為平安銀行築起了第一道風控“護城河”。

智慧風控系統助力避“坑”

平安銀行成功避“坑”房地產，也離不開董事長謝永林提出的對公業務兩大殺手鐧。

一是綜合金融。據悉，平安銀行利用集團優勢建立了團體金融委員會風險組織，在線下對房企研究、白名單制定、政策區域准入等領域交流較多。這樣組織信息交換，極大地幫助平安銀行從更多維度避免了貸款風險。

二是科技賦能，發力科技也是平安銀行風險防範的一大特色。關於科技賦能，最直觀的體現是平安銀行的智慧風控系統。其中，包括智慧監測和智能預警等多個功能。

在智慧監測方面，平安銀行通過捕捉風險信號進行推送預警，總分行聯動，分行核查後及時採取風控措施。目前經推送後排查核實，實際生效的預警信號單月在3-5個，有效警示風險信號。如：某項目股東變化，提示分行排查後發現實為利用項目公司股權重複融資。又如，某地產集團其他板塊關聯企業涉訴自動推送，排查後發發現集團資金鍊緊張，及時收緊項目管理、隔離集團風險。

在智能預警方面，平安銀行則通過科技驅動，支撐項目全流程風險管理，大數據全面檢視進行動態項目管理，打造地產智慧風控平台，實時一覽資產與風險信號。據悉，未來，平安銀行將實現管理界面一覽上百家集團、超50個城市的資產分佈，項目風險界面五個場景超20個信號實時亮燈。

比如，在日常監測中平安銀行曾發現回款率長期較低，經核查發現預售户開立他行，後續及時歸攏資金確保資金封閉管理。在後續智慧風控系統的項目風險監測中，將對回款率長期低於區域水平的亮燈，實現批量動態監測。類似的還有授信資金提用比例與工程進度建設比例、實時動態抵押率等應用。

據平安銀行副行長郭世邦介紹，目前，平安銀行180天的預警準確率接近90%，90天的預警準確率達到了90%以上，基本實現提前半年就可以預見到客户信用風險，為銀行預留了充足的退出或處置時間。

對於智能預警的價值，郭世邦表示，在還未出現風險體徵時，智能預警便可以預篩出潛在風險點，對整個風險資產實現全方位、無死角的覆蓋。

某種程度上説，正是由於以上兩把“殺手鐧”，讓平安銀行在此次地產行業波動帶來的銀行風控大考中，得以交出一份不錯的答卷。長期來看，這樣的風控能力，也將成為平安銀行鞏固和擴大其行業優勢的基礎。

房地產風險整體可控

除了房地產貸款客户選擇非常審慎外，平安銀行對授信地產客户的貸款也極為謹慎。該行給房地產行業的貸款佔比，遠低於監管要求，同時，針對現有涉房貸款的不良率也始終保持在一個非常低的水平。

從整體規模看，平安銀行的涉房貸款絕對量5504億元，其中2589億元為按揭貸款，2915億元為對公企業貸款，比例並不算高。去年，中央、國務院針對"房住不炒"的決策部署下，嚴格控制房地產貸款的規模和佔比，要求股份行給房地產行業的總貸款佔比不能超過27.5%。

而平安銀行截至2021年6月30日，按照監管口徑統計的房地產貸款（包含對公房地產行業貸款和個人住房貸款）佔比總貸款為20.45%（<27.5%）；個人住房貸款佔比總貸款為9.65%（<20%），遠未達到監管規定的上限要求。

同期，平安銀行給房企的貸款不良率只有0.57%，低於該行對公貸款不良率0.99%；給個人房屋按揭貸款不良率更是低至0.31%，遠低於總體不良率的1.07%。其中，涉房貸款中的按揭貸款對平安銀行來説猶如壓艙石一般的存在。從過去看，按揭貸款往往期限長、風險小（以房屋為抵押）、消耗資本少，是所有貸款中的優質項目。

可以看出，平安銀行針對房地產行業的貸款不僅遠低於監管要求，其不良率表現也低於該行整體貸款不良率。總體來説，平安銀行的地產風險整體可控。但市場似乎尚未完全認知到這一點。或許正是看準了這一機會，9月以來，該行董事長、行長、副行長等高管紛紛出手增持。

有分析人士稱，站在當下，平安銀行高管紛紛增持，不僅對市場傳遞了積極信號，也在情緒層面打消了市場近期對平安集團和平安銀行的擔憂。隨着投資人認知的逐漸修正，市場對優質銀行的“誤殺”，大概率也會在一段時間內修復。