本文轉自【證券時報】；
證券時報記者 毛軍
週五A股大幅調整，上證指數跌破3200點整數關，深證成指，中小板指分別創近3周的低點。而代表科技股的創業板指和科創50指數跌幅更加慘烈，分別下跌6.14%和7.02%。滬深兩市合計成交1.33萬億，連續第17個交易日突破萬億元。飄紅個股不足300只，近百股跌停，科創板逾30股跌幅超10%。粗略估算A股市值蒸發約3.3萬億元。
北上資金避險情緒急劇升温，週五大幅淨賣出163.57億元，為歷史第二大單日淨賣出。全周合計淨賣出247.51億元，為歷史第五大單週淨賣出。分市場看，本週滬股通淨賣出156.08億元，深股通淨賣出91.42億元。
滯漲白馬股受青睞
一季度受疫情影響，空調銷售大幅下降。二季度又遇罕見洪災氣温下降，根據AVC監測的7月前3周空調線上、線下零售量分別同比下降13%和24%。這令空調企業上半年經營備感壓力，龍頭公司格力電器日前預計半年報業績將同比下降48%~54%。受此影響，格力電器股價也表現欠佳，今年以來下跌12.84%，遠遠跑輸同期大盤。
但北上資金近來卻趁格力電器低谷時期大肆增持。本週淨買入格力電器17.79億元，為本週淨買入最多的個股，其中週二增持1469萬股、週三增持2167萬股，總持倉達到9.95億股，創歷史新高。
航空機場也是受疫情衝擊最大的行業，雖然整體形勢在逐漸好轉，但上海機場公佈6月數據顯示，公司仍沒回復到正常水平，6月起降24747架次，同比下降41.9%，旅客吞吐量192萬人次，同比下降70.4%，貨郵吞吐量31萬噸，同比增長2.6%。上海機場今年以來下跌13.18%。
與格力電器一樣，北上資金也是趁上海機場業績低谷期連續增持，從5月中旬以來合計增持了近4000萬股。其中本週淨買入10.11億元，為淨買入第二多的個股，總持倉達2.65億股，創近4個月的新高。
白酒股本週繼續被北上資金大幅減持，貴州茅台、五糧液分別為27.24億元和23.93億元，為本週僅有的2只被淨賣出超20億元的個股，其中五糧液近期連續19個交易日被北上資金減持，總持倉降至2.75億股，為近兩年來最低。瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒等本週也被淨賣出超億元。
北上資金對券商股本週出現分歧，東方財富本週獲得北上資金4.64億元的淨買入，持股市值也歷史首次突破60億元，達61.66億元。太平洋、財通證券、國海證券等也獲得超億元的淨買入。而中信證券、國金證券、華泰證券等則被淨賣出超億元。
繼續加倉業績預增股
半年報業績預增股本週繼續受到北上資金的大比例加倉。
萬集科技表示，專用短程通信（ETC）業務收入較上年同期有較大幅度增長，同時公司收到的軟件退税金額較上年同期增長。營業收入增長及軟件退税增加導致報告期內公司實現的淨利潤較上年同期扭虧為盈，預計盈利3億元~3.34億元。北上資金本週斥資1.02億元增持萬集科技，持股由上週末的33.78萬股猛增至229.57萬股，增持幅度高達580%，持股及持股市值本週均創歷史新高。
創世紀是國內消費電子精密結構件產品及服務的領先供應商，專注於消費電子領域精密模具及精密結構件的研發與生產。2020年半年報大幅預增990%~1020%。本週華創證券表示，我國機牀年市場空間超千億，未來進口替代空間廣闊，創世紀業務全面聚焦以數控機牀為核心的高端裝備製造，近年來，隨着5G 基站建設加快以及新能源汽車行業大發展，公司通用數控機牀銷售迎來爆發式增長。給予目標價14.06元~16.87元，以週五創世紀收盤價8.25元計算，較最高目標價相差1倍以上，是本週券商評級中，唯一一隻目標價較現價高1倍的個股。北上資金本週大舉增持創世紀逾930萬股，耗資8880萬元，持股由上週末的376萬股增至1306萬股，增倉幅度達247%，持股及持股市值本週也均創歷史新高。國星光電、國網信通、合縱科技等41股本週也被北上資金增倉1倍以上。
大眾公用本週則被北上資金大比例減持，持倉有上週末4376萬股，急劇降至1061萬股，減持了76%的倉位，套現1.8億元。科藍軟件、銀江股份、恆邦股份等25股本週也被北上資金減倉50%以上。