繼母公司易車之後,易鑫的私有化交易也取得重大進展。
36氪獲悉,易鑫集團發佈公告稱,母公司易車私有化協議生效後,對公司的控制權將會出現變動,以騰訊控股及Hammer Capital(黑馬資本)組成的買方可能向公司提出無條件強制性現金要約。每股作價1.9088港元,較停牌前6月14日收盤價溢價0.5%,總金額達28.41億港元。
截至發稿,易鑫集團已恢復交易,漲4.74%,報1.99港元。
值得一提的是,由於此次的收購邀約每股報價並沒有超過2港元,因此作為公司股東之一的京東金融(JD Financial),根據母公司京東的不可撤回承諾條款,將不會接納此次私有化邀約。
6月12日,易鑫母公司易車按每股16美元獲得騰訊與黑馬資本私有化邀約,總交易金額達11億美元。目前,騰訊控股、黑馬資本以及公司易車分別持有易鑫股本約20.58%、1.48%及43.72%,京東金融則持股10.73%。
易鑫集團主要從事與汽車金融交易服務,包括為汽車經銷商提供交易服務,為消費者以及銀行、汽車金融公司、保險公司等金融機構提供互聯網金融平台服務。公司於2014年從母公司易車獨立拆分運營,於2017年11月在港交所上市。
此前,易鑫於6月12日更新了一季度業績報告。數據顯示,一季度受新冠疫情影響,易鑫一季度的總收入和總交易量同比分別下滑了48.1%和64.6%。通過易鑫的貸款便利服務和自營融資業務促成的融資總額約為39億元,且逾期率普遍出現上升。
交易完成後,騰訊正考慮有關公司股份持股架構的各種潛在方案,包括可能以股代息的方式向易車股東分派部分或全部公司股份。易鑫母公司易車的私有化完成後,易車將從紐交所退市。