2020年氦氣市場供需現狀分析，國內對外依存度仍將處於較高水平
一、氦氣的應用
氦氣是一種不可再生資源，具有沸點低、導熱性好、滲透性好、性質穩定、絕對零度不固化等獨特性能。因此，氦氣被廣泛應用於航空航天、軍工、潛艇、尖端科研、高端製造、醫療等領域，是國防軍工和高科技產業發展不可或缺的戰略性物資。
氦氣和液氦在各行業中的應用
資料來源：中國工業氣體工業協會，華經產業研究院整理
二、全球氦氣市場現狀分析
氦氣資源在全球範圍內的分佈極不均勻，美國是全球氦氣資源最豐富的國家，雖然已大規模開採超過60年，其氦氣儲量仍佔全球總儲量的40%以上。2020年全球氦氣資源量為520×108立方米，其中美國、阿爾及利亞、卡塔爾和俄羅斯擁有全球88%的氦氣資源。
2020年全球氦氣資源分佈情況（單位：%）
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
據統計，2020年全球氦氣需求量1.94×108立方米，受疫情影響較2019年下降0.51%；而2020年氦氣產量1.52×108立方米。隨着5G、半導體、航空航天等領域的高速發展，預計未來幾年氦氣需求量將繼續增長，預計2025年達到2.11×108立方米。
2016-2020年全球氦氣產量與需求量
資料來源：中國工業氣體工業協會，華經產業研究院整理
目前，北美是氦氣資源的絕對主力供應區和需求區；卡塔爾是第二主力供應區，但需求量較低；亞太地區氦氣產量極低，但是主力需求區。2021-2025年全球將陸續有俄羅斯阿穆爾處理廠卡塔爾RasLaffan-3、坦桑尼亞HeliumOne、阿爾及利亞提氦廠共4個提氦廠投產，增加1.1×108立方米/a，全球氦氣產量將達到2.6×108立方米/a，短期呈現供應寬鬆態勢。
全球部分天然氣提氦廠統計情況
資料來源：《中國氦氣市場發展前景展望》，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國氦氣行業發展前景及投資戰略諮詢報告》
三、中國氦氣市場現狀分析
我國氦氣消費量較高，佔全球氦氣消費量的11%，且增速迅猛。近幾年氦氣價格較高，供銷兩旺，但供應嚴重依賴進口，2018年對外依存度最高達98.5%。隨着中國氦氣自產量提高，進口量由最高時的2311×104立方米/a下降到2076×104立方米/a，到2020年對外依存度下降到97.5%，但其供應安全仍面臨極大風險。
2014-2020年我國氦氣進口量與自產量情況
.資料來源：中國工業氣體工業協會，華經產業研究院整理
目前中國有十幾家氦氣進口企業，主要為外資企業，佔比達82%，中國進口企業僅有廣州廣鋼氣體能源股份有限公司（簡稱廣鋼）及上海濟陽科技有限公司（簡稱上海濟陽）。其中林德公司、法國液化空氣集團、空氣化工產品有限公司進口量較高，分別佔比21%、19%、18%；巖谷產業株式會社（簡稱巖谷）、廣鋼、大陽日酸株式會社（簡稱大陽日酸）分別佔比13%、10%、8%。
2020年我國氦氣進口企業進口量市場佔比（單位：%）
資料來源：《中國氦氣市場發展前景展望》，華經產業研究院整理
2020年我國氦氣用户領域為受控氣氛（光纖、半導體、光伏）、低温應用（核磁共振、低温超導、國防軍事、大科學研究）、檢漏氣體、焊接保護氣等。
2020年我國氦氣應用領域佔比（單位：%）
資料來源：《中國氦氣市場發展前景展望》，華經產業研究院整理
從我國氦氣消費地區分佈來看，主要需求地區為江蘇省、上海市、廣東省、浙江省、陝西省、北京市、遼寧省、天津市等。
2020年我國氦氣消費量地區佔比（單位：%）
資料來源：《中國氦氣市場發展前景展望》，華經產業研究院整理
2014—2018年，中國氦氣消費量快速增長，平均增速11%。2019年、2020年氦氣市場理性回調，且受公共衞生事件的影響，需求受到一定限制，2020年我國氦氣需求量下降至2130萬立方米。
2015-2020年我國氦氣消費量及增速
資料來源：中國工業氣體協會，中國海關，華經產業研究院整理
中國氦氣批發主要分為管束高純氦氣、液氦、40L瓶裝高純氦氣3種。據統計，近3年管束高純氦氣價格（分銷商批發價）處於高位，約140～210元/m3。2018年9-12月在多重利好支撐下，除部分長期客户批發價基本不變外，市場價格大幅上漲至160元/m3。2019年，管束高純氦氣批量中間商批發價均價210.8元/m3，較2018年同期上漲88.7%。2020年管束氦氣價格呈現下降趨勢，截至2020年10月，整體氦氣市場表現平淡，下游需求支撐仍顯乏力，貨源充足下，管束氦氣價格延續下滑走勢，跌勢放緩。
2020年1-12月我國進口氦氣價格走勢情況
資料來源：《中國氦氣市場發展前景展望》，華經產業研究院整理
四、全球氦氣勘查與開發進展
國外對氦氣資源保護與戰略儲備的重視由來已久，我國尚無戰略儲備、氦氣保護辦法與相關政策激勵措施。最近，新發現表明加拿大薩斯喀徹温省、阿爾伯塔省和美國蒙大拿州、亞利桑那州等部分地區具有巨大的氦氣開發潛力，此類氦氣田主要位於充氮儲層中，具有小的環境足跡和低排放，因此這將是北美地區氦氣生產新的增長領域。北美地區多家公司目前正在積極開展本土的氦氣勘探工作。
全球氦氣勘查與開發進展
資料來源：《全球氦氣勘探開發進展與利用現狀》，華經產業研究院整理
五、中國氦氣產業前景展望
目前，全球氦氣資源供應相對緊張，“十四五”期間氦資源需求量仍將保持快速增長。伴隨四大提氦工程的陸續投產，短期內全球氦氣市場呈供應寬鬆態勢。
中國氦氣資源對外依存度非常高，極端國際形勢下，自產氦氣量能夠滿足必保領域的需求，供應安全受到一定挑戰。預計2030年全球氦氣市場將出現供大於求20%的局面，是中國獲取進口資源建立氦氣儲備的戰略機遇。
“十四五”期間，中國氦氣消費量繼續快速增長，預計2025年消費量將達2500×104m3。隨着中國提氦工程的陸續投產，自產氦氣量將不斷增長，但遠低於需求量，對外依存度仍將處於較高水平。
受公共衞生事件影響，近兩年氦氣價格逐步下降至2018年水平。隨着全球市場供應寬鬆，中國氦氣價格波動下降，再至逐步穩定。
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