本文來源：時代財經 作者：高文珣
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國家發展改革委等部門近日聯合印發文件，“同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啓動建設國家算力樞紐節點並規劃了10個國家數據中心集羣。”至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啓動。
受此消息影響，2月21日，A股市場的“東數西算”概念指數以上漲9.90%報收1099點；wind數據顯示，板塊成交量達15.37億股，成交額高達293.38億元。
概念板塊受到市場追捧，其中依米康（300249.SZ）、首都在線（300846.SZ）、亞康股份（301085.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、迅遊科技（300467.SZ）、奧飛數據（300738.SZ）等個股紛紛以20%漲停報收。
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“2022年我們一直強調成長中唯有數字革命可以進行到底，政策進一步對此進行加持。”2月21日，創金合信基金首席經濟學家魏鳳春向時代財經表示，“東數西算”是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之後的又一重大戰略佈局，是數字革命的直接體現，“對IDC、服務器、網絡設備、温控、運營等產業帶來重大利好”。
24只概念股漲停
目前，我國數據中心大多分佈在東部地區，由於土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心難以為繼，而我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。
因此，“東數西算”工程正式全面啓動意義重大。
信達證券通信行業首席分析師蔣穎認為，從投資順序來看，“東數西算”首先需要進一步夯實網絡基礎，將率先利好光纖光纜、光器件、網絡設備等板塊；其次，8大樞紐與10大集羣的明確規劃，有望進一步改善IDC供給端無序競爭的格局，同時IDC綠色化的發展，將利好上游製冷散熱企業的發展。
受此利好消息影響，2月21日，A股市場的50只“東數西算”概念股集體上漲。
截至收盤，漲停個股達到24只，除去依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、迅遊科技、奧飛數據以外，浙大網新（600797.SH）、佳力圖（603912.SH）、美利雲（000815.SZ）、貴廣網絡（600996.SH）等也都紛紛漲停。
2月21日，浙大網新證券部相關人士向時代財經表示，公司不太清楚為何漲停，“‘東數西算’是一個比較宏觀的概念，就是把東部的算力放到西部去計算。我們在西部的確有一個雲數據中心，但目前還處於招商階段。未來業績是否會受益於‘東數西算’，主要看後期的招商情況與運營情況。”
“漲停的具體原因，我們也不清楚。”同日，首都在線證券部相關人士告訴時代財經，公司主要是做高性能的IDC服務及雲服務的，“‘東數西算’主要還是IDC這方面，但至於是否能夠投資，還需要投資者自己做出判斷。”
2月21日開盤，首都在線直接“20cm”漲停，盤中買盤雲集，但賣盤極少，顯示出市場對該股票的追捧。而在股吧裏，投資者們也是議論紛紛。
有股民表示，“感謝首都在線，我今年第一個20cm”；也有股民表示，“泡沫有點大，注意風險！”
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五大環節或將潛在受益
資料顯示，“東數西算”是通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。
“實際上，整個產業上目前都存在基礎算力不足的問題，東部受限於資源供給，需求無法被滿足，現在通過‘東數西算’可以彌補東部基礎算力不足，對於整個行業有提升作用。”江蘇某私募基金人士告訴時代財經，未來各個地方政府可能會有一些配套的或者地方的政策配合，給相關企業帶來更多的機會。
因此，中長期來看，“東數西算”將帶動數據中心及上下游相關產業的發展。
對於二級市場的投資而言，“東數西算”概念股在2月21日的集體暴漲，疊加數字經濟確定的發展方向，這對於整個科技產業鏈是一次大的確定性機會，還是“曇花一現”的炒作呢？
“近期科技反彈，更多是估值修復的原因。從景氣基本面上看，業績提升的依據依然不足。這意味着在量質博弈中，量暫時還是處於上風。”魏鳳春向時代財經表示，在穩定與成長風格的十字路口，如果成長得不到景氣提升的基礎支撐，穩定風格將會繼續佔優。“目前看，這一判斷失誤的概率很小。”
申萬宏源證券商認為，在計算機領域，重點受益於“東數西算”工程的環節包括服務器、信息安全、數字化轉型、智能計算中心、能源信息化等，潛在受益標的包括浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、海康威視（002415.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、寒武紀-U（688256.SH）等15只個股。
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魏鳳春與申萬宏源證券的觀點相似，他認為，“東數西算”整體屬於國家規劃、引導，市場企業主體積極配合的類基建範疇，根據行業和企業發展需求，政策鼓勵、適度提前引導企業開展基礎設施建設投資，既適應企業發展需求又適當發揮階段性穩增長目標，而且企業主體擔當融資責任，既比較好的解決財政壓力，又較好實現穩增長功能。“東數西算對IDC、服務器、網絡設備、温控、運營等產業將帶來重大利好。”