5月11日,社交軟件Soul正式提交IPO招股書,擬於年內在納斯達克上市,股票代碼為“SSR”,摩根士丹利、Jefferies、美銀證券、中金公司等擔任此次IPO的承銷商。
招股書顯示,該軟件的定位是面向“Z世代”的,以Soul為鏈接的社交元宇宙,基於用户的社交畫像和興趣圖譜,通過機器學習來推薦用户,增加其產生高質量新關係的可能。
截至2021年3月,Soul App手機移動端月活躍用户數為3320萬,日活躍用户數910萬,分別同比增長109%和94.4%。月活用户中,主動創造內容的用户佔35%,與其它用户產生深度互動的用户佔89.1%。
2020年,Soul總營收為4.98億元,同比增長604.3%;淨虧損為4.88億元,同比擴大62.9%。2021年第一季度,該公司營收為2.38億元,同比增長260%,淨虧損為3.83億元。
目前,Soul的商業化仍處於早期階段,其營收來源主要是為用户提供虛擬項目及會員訂閲等增值服務,如同城卡、定位卡等,後引進廣告、Giftmoji社交電商等營收項目。2019年、2020年和2021年一季度,Soul的平均月付費用户分別為26.9萬人、92.9萬人和154.45萬人,平均單用户付費額分別為21.9元、43.5元和48.6元,月平均付費率分別為2.3%、4.5%和4.8%。
Soul的運營支出主要包括市場營銷費用、營收成本、研發費用和行政管理費用。2020年,上述費用分別為6.2億元、9549萬元、1.8億元和8962萬元,佔比分別為62.9%、9.7%、18.3%、9.1%。
據招股書披露,Soul的股東包括騰訊、五源、晨興、DST、GGV、元生及魔量資本等。IPO前,Soul管理層持股為33.2%,其中創始人兼CEO張璐持股32%,擁有公司65%的投票權;騰訊全資子公司Image Frame Investment (HK)為其最大外部股東,持股49.9%,擁有公司25.7%的投票權;元生資本持股6%。
Soul在招股書中表示,其當前優先級最高的戰略仍然是用户增長。該公司將不斷完善並推出更多創新產品功能,打造更多的遊戲化玩法,讓用户在Soul上可以形成更深度的關係網絡。
而在對外合作上,Soul也表示會根據業務需求展開戰略合作、收購和投資的機會,補充技術和新興工具,提高平台價值,增強變現能力。
Soul創立於2016年,基於性格興趣等心靈特徵,應用大數據及人工智能技術為用户推送最感興趣的人和內容,是一款號稱“不看臉只看靈魂的”的社交應用。經過四年多的發展迭代,Soul基於興趣圖譜和遊戲化玩法的產品設計,吸引了大量年輕用户,並形成高粘性和高互動的用户基礎。
3月,Soul被曝正在準備赴美上市,正與潛在投資者進行談判,希望以超過10億美元的估值籌集約2億美元。彼時,有知情人士稱,投資者對Soul的估值可能高達20億美元,同時該公司已從私人投資者處籌集6000萬美元。