第一太平:Beacon Powergen擬向MGen出售GBP 56%股權 鞏固集團發電組合及資產

智通財經APP訊,第一太平(00142)發佈公告,於2020年12月23日(聯交所交易時間以外),MPIC(為公司的菲律賓聯號公司)透過其附屬公司Beacon Powergen Holdings Inc. (Beacon Powergen) (作為賣方)與Meralco PowerGen Corporation (MGen)(為Meralco的全資附屬公司及本集團的聯營公司)(作為買方)訂立股份購買協議,Beacon Powergen 有條件同意出售(或促使出售)而MGen有條件同意購買出售股份(佔GBP已發行及現存股本總額約56%),總購買價為224.43億菲律賓披索(相等於約4.666億美元或36億港元),另加利息支付金額。

據悉,GBP為一家控股公司,透過其附屬公司成為菲律賓維薩亞斯地區及民都洛島的主要發電商,在維薩亞斯地區及民都洛島擁有近30項發電設施,其煤及柴油發電容量合共逾850兆瓦,並有逾1.3吉瓦的進一步擴展空間。其主要發展項目是一座位於邦阿西楠省拉烏尼翁的670兆瓦超臨界燃煤電廠。GBP亦通過持有 Alsons Thermal Energy Corporation的50%權益,在新興的棉蘭老島地區開展業務,而Alsons Thermal Energy Corporation通過Sarangani Energy Corporation擁有2,105兆瓦的機組,並在San Ramon Power, Inc.旗下擁有一個潛在的擴建項目。

董事認為建議出售事項體現集團統一發電策略。建議出售事項將鞏固集團的發電組合及資產,而所有配電及發電資產將由集團的旗艦基建公司Meralco持有。建議出售事項須待JGS出售完成同時發生後,方可作實。於建議出售事項完成及JGS出售完成後,Meralco將透過MGen(於本公告日期直接擁有GBP的14%權益)擁有GBP已發行及現存股本的100%。有關Meralco的配電及發電資產整合預期將為集團帶來規模及成本效益而MPIC其他增長領域的資金亦將同時得到有效運用。

此外,預期MPIC收到的出售所得款項將可用於撥付資本開支需要及削減現有債務,以及增加其營運資金。

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