宏觀新聞
1、昨日，央行和外匯局聯合發佈通知，對境外機構境內發行債券資金管理規定公開徵求意見，擬對境外機構境內發債資金實行登記管理。
2、波音737MAX已重新獲得適航許可，至此，波音737MAX在國內復飛已經沒有適航法規障礙。不過這並不意味着737MAX將立刻在華復飛，後續國內航司對飛機的改裝、飛行員的訓練等也都還需要時間。
3、屢次出現法律、法規禁止發佈或者傳輸的信息且情節嚴重，豆瓣網被網信辦約談處罰150萬。
4、截至昨日17時，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例，新增一中風險地區，目前上海共有4箇中風險地區。
行業新聞
1、國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，意見提出，從事電子煙生產、批發和零售業務應取得煙草專賣行政主管部門許可；國務院煙草專賣行政主管部門擬建立全國統一的電子煙交易管理平台。
2、中環股份昨日下調硅片價格，對標此前11月的硅片價格，最大降幅12.5%。
3、昨日，由固收老將饒剛管理的睿遠穩進配置兩年持有期混合基金啓動發行。財聯社記者從多個渠道獲悉，該產品全渠道認購約1200億。
4、OPEC+公報草案顯示1月增產每日40萬桶。如果市場發生變化，OPEC+可能會調整增產計劃。與會代表稱，OPEC+同意繼續推進1月份增產。
5、葛蘭素史克稱，臨牀前數據顯示公司新冠藥物Sotrovimab針對奧密克戎保有活性。英國藥品和醫療產品監管署已批准葛蘭素史克抗體藥物Sotrovimab用於新冠治療。
6、上海鋼聯發佈數據顯示，昨日部分鋰電材料報價再度上漲，電解鈷上漲2500-3000元/噸，碳酸鋰漲3500-4000元/噸；電解液漲1000-2000元/噸。
7、新型鎳氫氣電池初創企業“EnerVenue”完成1.25億美元A輪融資。本輪融資將用於加速電池技術研發及量產化進程和加大力度開拓中國市場。
8、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉昨日透露，我國正在快速推進奧密克戎株疫苗研發。
公司新聞
1、中國能建公告，近期，子公司中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司與業主廣東能源青洲海上風電有限公司簽署152.2億元海上風電場項目工程合同。
2、八天六板股陝西金葉收到深交所關注函，要求確認公司是否存在應披露而未披露的重大信息，核查是否存在涉嫌內幕交易的情形。
3、國海證券公告，公司為勝通集團發行公司債券提供服務涉嫌未勤勉盡責案，被證監會處以沒收違法所得1798萬元。
4、TCL科技公告，擬150億元投資第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目，此外公司申請註冊面向專業投資者公開發行總額不超過100億元（含）的公司債券。
5、孚能科技公告，與華友鈷業簽訂戰略合作協議。協議有效期自其生效之日起至2025年12月31日。協議期內，孚能科技計劃向華友鈷業採購16.15萬噸三元前驅體。
6、方正證券公告，擬擇機出售南粵銀行0.17%股權、盛京銀行3.41%股權、瑞信證券49%股權，賬面價值總值約為25.21億元。
7、有媒體在報道中稱“坊間傳聞在最近的機構交流中，韋爾股份的四季度業績超預期”。韋爾股份發佈澄清公告表示，公司第四季度業績與前三季度業績相比經營情況無重大變化。
8、廣州發展公告，擬在乾安縣域內投資建設200MWp漁光互補光伏發電項目。
9、捷捷微電公告，與紹興中芯集成電路製造股份有限公司簽訂戰略合框架作協議，在IPM、PM等封裝領域展開全面戰略合作。
10、安正時尚公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額不低於1500萬元，不高於3000萬元，回購價格不超12.23元/股。
11、中天金融公告，公司擬將中天城投集團有限公司100%股權轉讓給佳源創盛和上海傑忠，轉讓價格89億元。
12、泰坦科技公告，天津創豐及其一致行動人擬減持不超過11.395%的公司股份。
環球市場
美股週四收高，道指漲1.82%，納指漲0.83%，標普500指數漲1.42%。航空、銀行、能源等板塊表現強勢，抗疫概念股、熱門中概股下挫。Grab美國上市首日收跌超20%。
歐股全線收跌，德國DAX指數跌1.35%，法國CAC40指數跌1.25%，英國富時100指數跌0.55%。
WTI 1月原油期貨收漲1.42%報66.50美元/桶，布倫特2月原油期貨收漲1.16%報69.67美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌1.2%報1762.70美元/盎司。
投資機會參考
1、新型壓縮空氣儲能電站即將商用 規模或達數千億元
據央視報道，用鹽穴打造超大號“綠色充電寶”鹽穴壓縮空氣儲能電站即將商業投用。壓縮空氣儲能技術是一種新型儲能技術之一，它是通過把高壓空氣存儲在地下的天然巖穴當中，來實現對電力的存取利用。壓縮空氣儲能起到電網的削峯填谷作用，其工作原理是電站利用低谷電能來壓縮空氣，然後在用電高峯時，再利用釋放壓縮空氣時產生的高温高壓來驅動發電，從而提升電網調節能力和新能源消納能力。
業內人士表示，壓縮空氣儲能它是比較適合於大規模，可以做到百兆瓦以上，擁有長時間、成本低，壽命長的幾個優點，在長週期大容量的市場當中有優勢。中儲國能總經理表示，壓縮空氣儲能每千瓦的造價大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，規模越大，效率越高，單位成本越低，而且特別適合利用鹽穴做電站，因為鹽穴成本非常低，所以壓縮空氣儲能的投資額度能夠大幅度壓縮，能減少至少1/3左右的量級。
A股上市公司中，金通靈（300091）在壓縮空氣儲能方面，公司的研發及應用目前主要集中在中科院相關肥城、畢節兩地的兩個中試項目上，公司承擔的角色是向壓縮空氣儲能項目提供設備。科遠智慧（002380）給金壇鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗示範項目提供分散控制系統解決方案。
2、負極石墨化產能供應嚴重不足 電池企業支付預付款“搶貨”
近期鋰電負極材料市場整體供應持續緊張，一方面負極石墨化產能供應嚴重不足，另一方面下游主流動力電池企業需求旺盛，市場整體表現供不應求的局面。據悉負極材料進石墨化爐料大概需要推遲兩個月以上，因此負極材料企業成品貨源緊張，幾乎無貨。下游小型電池企業拿不到貨源，且部分企業已經開始向負極材料企業支付預付款來保證產品供應，綜合以上因素導致近期負極材料價格進一步上調。
石墨化在負極成本中佔比達到55%左右，是核心環節，其關鍵環節是裝爐，坩堝裝爐法和廂式裝爐法目前廣泛應用，連續法或為未來方向。2020年底以來，受負極需求快速增長，石墨化加工費進入反彈通道，國內高端/中端石墨化價格近一年內漲幅達到66%/83%。機構析指出，預計未來石墨化將處於緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設情況下，若明後年各廠商開工率50%，則石墨化將出現0.7和9.3萬噸的缺口。石墨化自給率高者有望提升市佔率。
公司方面，璞泰來（603659）目前掌控有世界最大規模的負極材料石墨化窯爐和國內領先的特高温加熱技術，公司表示，隨着內蒙二期5萬噸石墨化在下半年建成投產，山東及內蒙的石墨化產能在年底有望超過12萬噸。翔豐華（300890）已有負極材料產能3萬噸，募投項目在建3萬噸，籌建中高端人造石墨負極材料一體化生產基地建設項目為6萬噸，合計12萬噸。
3、互聯網巨頭紛紛加碼元宇宙 代表遊戲乃至互聯網的未來形態
12月2日，網易雲音樂在港交所掛牌上市。網易雲音樂在杭州舉行小規模線下儀式，並同步在網易伏羲沉浸式活動系統“瑤台”舉辦線上敲鑼儀式，邀請三位網易CEO“丁磊”一起敲響了上市鑼。參與觀禮的嘉賓也通過操控自己的“數字分身”在虛擬世界中見證了網易雲音樂上市。據網易表示，這是全球首個“元宇宙”上市儀式。
據瞭解，所謂三個“丁磊”，一個是在線下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個是AI虛擬人“丁磊”，他們分別被刻畫成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。今年10月，網易（杭州）網絡有限公司申請註冊“伏羲元宇宙”“瑤台元宇宙”“雷火元宇宙”商標。近期大廠轉型有效提振行業信心，為元宇宙的發展提供路徑指引，同時吸引生態鏈企業加入。機構指出，元宇宙代表的是遊戲乃至互聯網的未來形態，是顛覆式革新，未來有望打破當前移動互聯網用户規模和時長的天花板。
相關上市公司中，安潔科技（002635）主要為Facebook（現更名為“Meta”）的Oculus產品配套精密功能性器件和精密結構件，目前已為Oculus Quest2量產供貨。電魂網絡（603258）上線運營的自研遊戲包括VR遊戲《瞳》等，註冊了“電魂元宇宙”、“夢三國元宇宙”等相關商標。
4、磷酸鐵鋰價格3個月漲超60%
數據顯示，12月1日，動力型磷酸鐵鋰均價突破9萬元/噸，自9月上漲超60%。目前我國多家磷酸鐵鋰材料及電池頭部生產商均表示在手訂單充足，當前產能處於供不應求的狀態。
磷酸鐵鋰電池安全、低成本、循環壽命長。單噸磷酸鐵鋰材料價格僅為三元正極材料的1/3。磷酸電池單次使用的綜合成本約為三元電池的1/2，鉛酸電池的1/4。機構預計，2025年全球磷酸鐵鋰產量需求將達到217萬噸，4年複合增長速度將達到60%，對應市場空間預期將達到838億元。
A股上市公司中，德方納米（300769）為磷酸鐵鋰龍頭企業，上半年磷酸鐵鋰產能8萬噸/年，2021年7月新增4萬噸產能開始試生產。國軒高科（002074）在磷酸鐵鋰電池產品方面，目前公司電芯單體能量密度已突破210Wh/kg，系統能量密度已達到160Wh/kg。