北京時間6月1日晚間,達達集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)15~17美元,預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,達達集團上市後,估值將在35億~40億美元。按定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”超額配售15%股份,達達集團此次募集金額約在3.03億美元。
據更新後的招股書披露,現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元,京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO,公司業務保持獨立運營。此次公佈定價區間,意味着達達集團距離敲鐘上市更進一步,或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》後首只成功上市的中概股。
此前,5月13日凌晨,達達集團首次披露招股書,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市,有望成為即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和傑富瑞。
業績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續大幅收窄。經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%,盈利能力不斷改善。
招股文件顯示,達達集團此次募集金額約為3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用户羣等。
更新後的招股書披露,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裏,京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬。