花旗：上調禹洲集團(01628)目標價至4.8港元，評級重申“買入”

智通財經APP獲悉，花旗目前將禹洲集團（01628）目標價由4.75上調至4.8港元，評級重申“買入”。

花旗發表研究報告表示，禹洲集團在公佈上半年業績後，股價因為盈利同比下跌38%及派息比率下跌至38%的影響而受挫。花旗預期，公司2022年度的長期盈利會同比增長20%，主要是受到4140億元人民幣的土地儲備的提振以及1000億元人民幣未入賬銷售額(毛利率超過25%)的支持。另外公司多元化的土地收購渠道確保了公司25至30%的毛利率表現。而物業管理的催化劑將進一步帶動公司的股息收益率的增長，目前花旗重申禹洲集團“買入”投資評級，目標價由原來的4.75港元上調至4.8港元。