5月31日，蘋果公司在官網公佈最新的《2021年度供應商責任進展報告》，包括了2020年的供應鏈名單。其中，增加了12家大陸廠商，包括南平鋁業、兆易創新、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子與新綸科技等，並移除了廣東朝陽電子、吉林利源精製等老供應商。歐菲光暫時還在名單中，但2021年將會被剔除。
在蘋果正式公佈前，概念股已經有幾隻漲停，漲幅最高的科瑞技術和蘋果合作多年，今天一字漲停，而新加入的新綸科技5月25日起，已經迎來三次漲停。蘋果概念股今天整體也有不錯的表現。
新加入的這幾家公司，天馬微電子一直給多家頭部廠商供應屏幕，終於得以擠進蘋果的供應鏈，新綸科技則主攻新材料領域，客户包括蘋果、OPPO、vivo， 江蘇精研此前則為包括小米、上汽通用在內的客户提供電子器件。
蘋果概念股的熱度今非昔比，但如果蘋果有所動作仍然能牽動局勢。歐菲光被開除供應鏈名單後，市值蒸發了300億，頗有一蹶不振的意味。隨後歐菲光將旗下廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權以及江西晶潤光學有限公司擁有的相關設備賣給了ODM廠商聞泰科技。
概念股搭着蘋果的確吃到了紅利，但很容易過度依賴蘋果。歐菲光披露的信息顯示，“特定客户”為歐菲光貢獻營業收入116.98億元，佔當年公司總營收的22.51%。當蘋果拋棄歐菲光，它必然會元氣大傷。
早年為蘋果做GPU的Imagination一度50%的有零售都來自蘋果支付的許可費和專利費，2017年，蘋果決定自己研發GPU，停用Imagination的產品，直接導致後者股價暴跌了70%，最終賣身給中國背景的私募基金。去年，蘋果自研GPU無果後，又找到老搭檔合作。
這種微妙的合作關係，讓不少頭部供應商早就開始謀求後路。為蘋果提供聲音器件的歌爾股份做起了VR，希望能在2022年搭上VR起飛的週期。
但中小型的供應商收入仍然來自於幾家大客户。他們的護城河只能是獨家技術，Imagination體量有限，但技術水平可以和ARM和高通平起平坐，才能再次獲得蘋果訂單。單純做一個蘋果ODM廠商，在未來的生存空間只會更加逼仄。