資本圈 | 香港置地簽訂68.5億港元貸款 藍光嘉寶服務股份過户完成

香港置地已簽訂68.5億港元可持續發展掛鈎貸款

4月19日，香港置地在官微宣佈稱，截至目前公司已簽訂總值68.5億港元的可持續發展表現掛鈎貸款。

據悉，自2020年11月起，香港置地陸續簽訂五筆合共為68.5億港元的可持續發展表現掛鈎循環貸款，包括兩筆分別與星展集團（15億港元）及三菱UFJ銀行（9億港元）達成的四年期貸款，以及三筆分別與中銀香港（27億港元）、匯豐（10億港元）及華僑銀行（7.5億港元）達成的五年期貸款。

香港置地表示，當公司與各間銀行協議的環境、社會及管治目標達成之後，集團將符合資格享有分層優惠貸款利率。

其表示，該等目標包括在温室氣體排放、耗電量、廚餘及太陽能發電方面持續錄得改善，同時香港置地於香港中環商業區的物業組合須一直保持綠色建築認證資格。

此外，該貸款所得款項將用作一般營運資金及企業融資目的，並撥付持續進行的綠色建築計劃。

越秀金控完成發行10億元公司債券 票面利率3.58%

4月19日，廣州越秀金融控股集團股份有限公司發佈2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行結果公告，顯示完成發行規模為10億元的公司債券，票面利率為3.58%。

根據此前公告，越秀金控2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行規模為不超過10億元（含10億元），發行價格為每張100元，採取網下面向專業投資者詢價配售的方式。本期債券發行時間自4月16日至4月19日，本期債券的發行工作已4月19日結束。

金茂已完成發行30億元中票 票面利率3.74%

4月19日，中國金茂控股集團有限公司發佈公告，稱其已於4月16日完成向合資格投資者發行金額為人民幣30億元的第一期中期票據。首期票據的期限為三年，最終票面利率為3.74%。

金茂擬將發行首期票據的所得款項用於公司償還其在銀行間債券市場發行的其他中期票據，其在説明書中透露，募集資金擬全部用於置換髮行人並表子公司廣州金茂置業有限公司的自籌資金。

由於“18金茂控股MTN001”為境外非金融企業債務融資工具，本息兑付時資金劃款路徑較長。為保障資金的順利到付，廣州金茂已使用自籌資金歸還中國金茂的股東借款至中國金茂NRA賬户，中國金茂已將該筆股東借款還款資金用於償還中國金茂到期兑付的中期票據“18金茂控股MTN001”，資金劃轉及使用符合相關法律法規。

觀點地產新媒體瞭解到，上述中期票據信用等級為AAA，主承銷商、簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中信銀行股份有限公司。

藍光發展完成藍光嘉寶服務股份過户 接盤方為碧桂園物業香港

4月19日，四川藍光發展股份有限公司發佈關於轉讓下屬控股子公司股份交割完成的公告稱，截止目前，公司下屬全資子公司四川藍光和駿實業有限公司、寧波嘉乾企業管理合夥企業（有限合夥）、成都嘉裕企業管理中心（有限合夥）已分別將其持有的藍光嘉寶服務115,840,200股、5,486,300股、5,435,360股股份（共計126,761,860股）過户至受讓方碧桂園物業香港名下，相關股份交割手續已經辦理完畢。

觀點地產新媒體獲悉，藍光發展此前曾於2月26日、3月12日、3月23日、4月8號公告了藍光和駿擬將其持有的四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司股份轉讓給碧桂園物業香港控股有限公司的事項。

藍光發展表示，本次交易完成後，公司不再持有藍光嘉寶服務股份，藍光嘉寶服務不再納入公司合併報表範圍。