隨着全面註冊制改革正式落地,海安銀行已於2023年3月3日“換道”註冊制審核,首發申請獲交易所受理。同日,海安銀行再次更新招股書。該行擬公開發行的股份數量不超過3.28億股,並全部用於補充核心一級資本。
股權方面,該行的股權結構較為分散,僅有2位持股5%以上股東,不存在控股股東及實際控制人。
報告期內,海安銀行存款規模穩定增長。截至2022年6月末,該行的吸收存款平均成本率雖高於行業均值,但淨利差仍位於行業前列。
近年來,該行房地產業不良率持續較高但整體資產質量較為穩定。
股權結構較為分散 股權質押及凍結海安銀行位於江蘇省海安市海,前身是海安縣農村信用合作聯社。2011年1月,江蘇銀監局同意海安農商銀行成立。
海安銀行早在2018年6月就向證監會遞交了招股書,距離海安銀行首次提交上市申請材料已近5年,此前該行因股權問題被證監會發布了多條問詢。從最新招股書看,該行仍然存在股權分散及股權質押和凍結的問題。
股權分散方面,截至託管證明日,該行不存在控股股東及實際控制人。海安銀行共有2位持有該行5%及以上股份股東,分別為中洲置業及蘇中建設。另外,海安銀行有1733名自然人股東,合計持有股份佔該行27.1%。
股權過於分散可能會影響公司治理機制,其次也可能造成交易頻繁,包括引發後期對於公司控制權不穩定的擔憂。
另外,該行還存在股權質押和凍結的問題。截至託管證明日,海安銀行並列第一大股東中洲置業和蘇中建設分別有800萬股和5000萬股被質押,其中蘇中建設持有的5000萬股全部被凍結。
對此,海安銀行稱受房地產調控力度加強和行業景氣度下降等因素影響,蘇中建設的回款情況受到較大不利影響。但若蘇中建設的債務危機不能得到有效緩解或出現進一步加重情形,未來其持有的該行股份存在被處置的風險。
吸收存款平均成本率較高 淨利差位於行業前列近年來,海安銀行的總資產、貸款規模均在增長。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行的總資產為813.58億元,較上年末增長4.65%;貸款總額為527.41億元,較上年末增加45.62億元,增幅為9.47%
該行的存款規模也在增長。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行的存款總額為648.98 億元,較上年末增長34.92億元,增幅為5.69%,
存款主要分成公司和個人定期及活期四類存款產品。值得注意的是,截至2022年6月末,海安銀行的公司存款餘額較上年末下降29.3%。
招股書數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行公司活期存款總額為 47.75 億元,較2021年末下滑27.7%;公司定期存款總額 5.39億元,較2021年末下滑40.5%,兩類存款合計為 53.15 億元、較上年末下滑29.3%。
對此海安銀行稱截至2022年6月末公司存款有所減少,主要原因是本行對存款結構進行了調整,加大對個人存款的吸儲力度。
從存款結構來看,海安銀行主要以個人定期存款為主。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行個人定期存款為479.29億元,佔中存款比重達73.85%。
從吸收存款平均成本率來看,由於個人定期存款的成本率較高,所以海安銀行的吸收存款平均成本率高於可比銀行均值。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行的吸收存款平均成本率為2.53%,較可比銀行均值高出0.32個百分點。
吸收存款平均成本率和淨利差息息相關。報告期內,海安銀行的淨利差雖呈下降態勢但與已上市農商行比,仍處於較高位置。數據顯示,截至2022年6月末,該行淨利差為2.07%,僅次於排名第二的瑞豐銀行。
房地產業不良率逾4%截至2022年6月末,該行不良貸款餘額有所微增。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行的不良貸款餘額為4.99億元,較上年末增加0.2億元。
從不良貸款的分佈來看,該行公司不良貸款比重持續較大。數據顯示,截至2022年6月末,海安銀行公司不良貸款佔比為57.72%。
從具體公司不良貸款行業分佈來看,該行公司不良貸款主要分佈在製造業、建築業、批發和零售業以及房地產業。值得注意的是,該行房地產業不良率增長較快。數據顯示,截至2022年6月末,該行房地產業不良率為4.69%,較上年末增加0.57個百分點。
此外,海安銀行對公逾期貸款中房地產貸款佔比較高。數據顯示,截至2022年6月末,該行房地產業逾期貸款佔比為12.42%。海安銀行稱,佔比較高主要是因為受房地產行業風險影響,其中一户貸款户出現利息逾期,涉及貸款金額2600萬元。
近年來,海安銀行公司貸款中房地產業不良率呈上升態勢,但整體資產質量表現較為平穩。數據顯示,截至2022年6月末,該行的不良率為0.95%,較上年末降低0.04個百分點;撥備覆蓋率為469.21%,較上年末增加48.22個百分點。
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