中國經濟網北京8月13日訊 聖泉集團(605589.SH)於8月10日在上交所主板上市。截至今日收盤,聖泉集團報43.02元,漲幅2.84%,成交額19.91億元,換手率56.47%,振幅11.93%,總市值333.31億元。
8月10日上市當日聖泉集團開盤報28.81元,收報34.57元,漲幅43.98%。隨後該股連續兩個交易日漲停,收盤價分別為38.03元和41.83元,漲幅分別為10.01%和9.99%。
聖泉集團是以合成樹脂及複合材料、生物質化工材料及相關產品的研發、生產、銷售為主營業務的高新技術企業,其中酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量規模位居國內第一、世界前列。
公司控股股東為唐一林,實際控制人為唐一林和唐地源父子。本次發行前,唐一林持有公司1.40億股股份,持股比例為20.25%,唐地源持有公司1192.78萬股股份,持股比例為1.72%,唐一林及唐地源合計持有公司1.52億股股份,佔本次發行前公司總股本的比例為21.97%。
聖泉集團於1月7日首發過會,中國證監會第十八屆發審委2021年第4次會議對聖泉集團提出問詢的主要問題:
1、報告期內,發行人經營業績存在一定波動。其中,2020年以來境外銷售佔比增加較快。請發行人代表:(1)説明報告期內發行人經營業績及毛利率波動的原因及合理性,與同行業可比公司是否一致;(2)説明2020年1-9月,發行人衞生防護用品境外銷售的真實性、利潤貢獻影響及可持續性,相關風險揭示是否充分;其他產品前述期間主要經營指標同比是否發生重大不利變化;(3)説明報告期內多家子公司持續虧損對發行人業績的具體影響,相關應對措施及有效性;發行人認為對波蘭等未持有股權的境外子公司能夠實施控制且不存在股份代持的理由及合理性;(4)結合報告期期末與境外客户對賬情況,説明各期期末是否與境外客户存在對賬差異,期後未達賬項的實現情況,境外子公司是否存在經營和税務風險。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
2、請發行人代表:(1)結合各期末應收款項賬齡、逾期金額、期後回款、壞賬核銷以及可比公司壞賬計提政策等情況,説明發行人應收款項壞賬準備計提是否充分;(2)結合2020年以來口罩市場產銷規模和下游消費市場變化情況,説明口罩相關存貨的跌價準備計提是否充分,是否存在進一步減值風險,相關風險是否充分披露;(3)説明口罩業務預付款項、相關生產設備減值準備計提是否充分,是否存在進一步減值風險,相關風險是否充分披露;相關訴訟糾紛的後續進展;相關供應商與發行人及其關聯方是否存在關聯關係;(4)説明焦文韜持有及轉讓吉林創威股權的真實背景,焦文韜出資的款項是否來源於發行人實控人或其關聯方,是否存在股份代持的情況。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
3、2016年2月22日,發行人、聖泉新材料與農發基金、章丘市人民政府簽訂了《投資協議》,約定農發基金以現金1.13億元對聖泉新材料增加註冊資本1.13億元。發行人承諾將按照《投資協議》約定全額收購農發基金持有的聖泉新材料股權。請發行人代表説明:(1)在章丘市財政局已經明確表示不對外承擔擔保義務的情況下,《投資協議》仍然約定章丘市人民政府收購義務的合理性及可執行性;(2)章丘市人民政府相關審批、備案程序是否合法、有效,是否影響《投資協議》的合法性及有效性;(3)發行人承擔農發基金持有股權的回購義務對其回購期財務報表的影響,是否存在損害其合法權益的情形。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
4、發行人從事的合成樹脂業務屬於重污染行業。請發行人代表:(1)説明發行人及其主要子公司的建設項目是否符合環保相關規定,環保立項、環保驗收是否合法合規;(2)結合報告期內發行人主要產品產量情況,説明污染物排放是否合規可控,是否存在超量排放污染物的情形;(3)説明發行人曾被環保部門列入黑名單的原因、違法違規行為以及整改情況,是否構成本次發行的實質性障礙。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
聖泉集團本次在上交所主板上市,公開發行股票總數為8106.00萬股,佔發行後總股本的比例為10.46%,發行價格為24.01元/股,保薦機構為長城證券股份有限公司,保薦代表人為錢偉、劉新萍,聯席主承銷商為長城證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。
聖泉集團本次發行募集資金總額為19.46億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為18.40億元。聖泉集團於7月28日披露的招股書顯示,公司擬募集資金18.40億元,分別用於“酚醛高端複合材料及樹脂配套擴產項目”、“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目”、“科創中心建設項目”、“高端電子化學品項目”、“補充流動資金”。
聖泉集團本次公開發行股票的發行費用(不含税)合計1.06億元。其中長城證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用8683.96萬元,信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲得審計及驗資費用679.25萬元,北京國楓律師事務所獲得律師費用753.02萬元。