估值約300億美元！晶圓代工巨頭"格芯"籌備IPO；憑"人格主導色"刷屏的網易雲音樂宣佈赴港上市|IPO週報
「IPO週報」是創業邦推出的全新子欄目，聚焦A股、港股、美股新股發行，致力於發掘優質價值投資標的。
為你挑選過去一週（5月24日-5月28日）最值得關注的新股IPO新聞。
這是「IPO週報」的第20篇推送。
作者 | 汪佳蕊
編輯 | 及軼嶸
5月24日-5月28日，創業邦重點監測到國內企業IPO共13家。其中，上海主板企業6家（九豐能源、浙江新能、海程邦達、東鵬飲料、神農集團、富春染織），科創板企業1家（和輝-U），創業板企業6家（C玉馬、C百川、C泰福、C奇德、C肇民、C凱淳）。
本週，森松國際、越秀服務集團通過港股聆訊；京東物流、新希望服務在港交所上市。下週，愛慕股份A股上市，中原建業港股上市。
在本週IPO的公司中，曾被VC/PE投資的公司包括：
A股方面，有廣發乾和、廣發信德、浚源合創投資的九豐能源；財通證券投資的浙江新能；國信創新投投資的海程邦達；加華資本投資的東鵬飲料；基石資本、中泰證券投資的神農集團；安元基金、基石資本、朗程資本、合肥磐信股權投資合夥企業（有限合夥）、拓森投資投資的富春染織；凱得新興、上海聯和投資、科創投集團、國家開發銀行、上海集成電路產業基金投資的和輝-U；智明浩金投資的C玉馬；力鼎資本、上海建新創業投資中心、熔拓資本、誠鼎投資、莫高絲路、光大匯益偉業、光大控股、紅杉資本中國、河南國控等投資的C百川；粵科金融投資的C奇德；有浙北大廈集團、中興創投投資的C肇民；智義資本、蜂巢資本、東方證券、益松投資等投資的C凱淳。
港美股方面，有高瓴資本、鼎暉投資、招商局創投、凱輝基金、工銀國際、中國國有企業結構調整基金、國創開元母基金、中國人壽、騰訊投資、紅杉資本中國、軟銀中國資本、Temasek淡馬錫、Tiger Global Management、中國誠通、黑石中國、Matthews Funds、橡樹資本投資的京東物流。
以上數據來源於睿獸分析。
本週監測到的重要輿情有：匯通達最快6月衝刺港交所，Pre-IPO輪估值350億元；網易雲音樂已赴港遞交IPO文件；大基金二期持股的思特威完成上市輔導擬科創板IPO；晶圓代工巨頭"格芯"籌備IPO，估值或達300億美元；傳Keep已秘密提交赴美IPO申請，擬融資3億至5億美元；傳美菜網已秘密提交美國IPO申請；京東物流上市首日市值逼近2800億港元……
本週A股IPO最新動態
1、深圳主板
據深交所官網顯示，本週深圳主板新增申報企業1家，為廣東揚山聯合精密製造股份有限公司；暫無新增過會企業和上市企業。
2、創業板
據深交所官網顯示，本週創業板新增申報企業21家；新增過會企業2家，分別為上海阿萊德實業股份有限公司、安徽省建築設計研究總院股份有限公司。
本週創業板新增上市企業6家：C玉馬、C百川、C泰福、C奇德、C肇民、C凱淳
山東玉馬遮陽科技股份有限公司（簡稱C玉馬，證券代碼：300993），本次公開發行股票3292萬股，擬募集資金總額6.91億元。公司自成立以來一直專注於功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料。公司所生產的功能性遮陽材料是集遮陽、節能、環保等多功能為一體，還可兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創新和產業發展的方向，屬於國家重點發展的戰略性新興產業。2018-2020年，公司營業收入分別為3.22億元、3.84億元、3.85億元；淨利潤分別為0.81億元、1.09億元、1.08億元。
河南百川暢銀環保能源股份有限公司（簡稱C百川，證券代碼：300614），本次公開發行股票4011萬股，擬募集資金總額6.71億元。公司是國內第三方提供垃圾填埋氣治理的主要服務商之一,主營業務為垃圾填埋氣治理項目的投資、建設與運營。2018-2020年，公司營業收入分別為3.14億元、4.64億元、5.19億元；淨利潤分別為0.92億元、1.22億元、1.28億元。
浙江泰福泵業股份有限公司（簡稱C泰福，證券代碼：300992），本次公開發行股票2270萬股，擬募集資金總額3.90億元。公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售，主要產品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵以及節能泵，目前公司產品有5大類700多個型號產品。民用水泵應用領域廣泛，可應用於農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域。2018-2020年，公司營業收入分別為2.94億元、3.86億元、4.24億元；淨利潤分別為0.38億元、0.69億元、0.70億元。
廣東奇德新材料股份有限公司（簡稱C奇德，證券代碼：300995），本次公開發行股票2104萬股，擬募集資金總額3.26億元。公司的主營業務為改性尼龍(PA)、改性聚丙烯(PP)為主的高性能高分子複合材料及其製品、精密注塑模具的研發設計、生產和銷售及相關服務，主要產品包括改性尼龍複合材料及製品、改性聚丙烯複合材料及製品、其他改性複合材料及製品和精密注塑模具。公司產品主要應用於高端嬰童推車及兒童汽車安全座椅的關鍵結構件、運動器材核心結構件、汽車配件功能部件等。2018-2020年，公司營業收入分別為2.46億元、2.69億元、3.61億元；淨利潤分別為0.37億元、0.52億元、0.83億元。
上海肇民新材料科技股份有限公司（簡稱C肇民，證券代碼：301000），本次公開發行股票1333萬股，擬募集資金總額5.04億元。公司是以特種工程塑料的應用開發為核心，專注於為客户提供高品質工程塑料精密件的製造商，主營業務為精密注塑件及配套精密注塑模具的研發、生產和銷售。2018-2020年，公司營業收入分別為2.95億元、3.35億元、4.95億元；淨利潤分別為0.52億元、0.72億元、1.05億元。
上海凱淳實業股份有限公司（簡稱C凱淳，證券代碼：301001），本次公開發行股票2000萬股，擬募集資金總額5億元。公司的主營業務是為國內外知名品牌提供全渠道、全觸點的電子商務服務以及客户關係管理服務。公司目前服務品牌涉足的行業涵蓋日化品、輕奢飾品、美妝、廚房家居、食品、母嬰、航空、汽車等。2018-2020年，公司營業收入分別為7.48億元、7.70億元、8.87億元；淨利潤分別為0.70億元、0.67億元、0.85億元。
3、上海主板
據上交所官網顯示，本週新增申報企業5家，分別為山東嘉華生物科技股份有限公司、寧波富佳實業股份有限公司、正大投資股份有限公司、萬控智造股份有限公司、浙江黎明智造股份有限公司；暫無新增上會企業。
本週上海主板新增上市企業6家：九豐能源、浙江新能、海程邦達、東鵬飲料、神農集團、富春染織
江西九豐能源股份有限公司（簡稱九豐能源，證券代碼：605090），本次公開發行股票12000萬股，擬募集資金總額26.77億元。公司是國內專注於燃氣產業中游及終端領域的大型清潔能源綜合服務提供商，經營產品包括液化石油氣(LPG)、液化天然氣(LNG)等清潔能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工產品，主要應用於燃氣發電、工業燃料、城鎮燃氣、汽車燃料、化工原料等領域，併為客户提供優質的國際能源供應及整體應用解決方案。2018-2020年，公司營業收入分別為114.94億元、100.21億元、89.14億元；淨利潤分別為1.84億元、3.73億元、7.73億元。
浙江省新能源投資集團股份有限公司（簡稱浙江新能，證券代碼：600032），本次公開發行股票46800萬股，擬募集資金總額19.10億元。公司是浙江省人民政府批准組建的省級資產營運機構，主營業務為水力發電、光伏發電、風力發電等可再生能源項目的投資、開發、建設和運營管理。2018-2020年，公司營業收入分別為12.51億元、21.02億元、23.47億元；淨利潤分別為2.10億元、6.34億元、5.25億元。
海程邦達供應鏈管理股份有限公司（簡稱海程邦達，證券代碼：603836），本次公開發行股票5131萬股，擬募集資金總額6.02億元。公司的主營業務為以各類進出口貿易參與主體為服務對象，為其規劃、設計並提供專精於跨境環節的標準化物流服務產品與定製化供應鏈解決方案。2018-2020年，公司營業收入分別為24.31億元、34.13億元、54.28億元；淨利潤分別為0.77億元、1.08億元、2.07億元。
東鵬飲料(集團)股份有限公司（簡稱東鵬飲料，證券代碼：605499），本次公開發行股票4001萬股，擬募集資金總額14.93億元。公司的主營業務為飲料的研發、生產和銷售，主要產品包括東鵬特飲、由柑檸檬茶、陳皮特飲、包裝飲用水等，其中東鵬特飲是公司的主導產品。公司以互聯網為依託，運用大數據、二維碼等技術，對產品生產、營銷和渠道管理進行升級改造，逐步實現精細化管理和精準營銷。2018-2020年，公司營業收入分別為30.38億元、42.09億元、49.59億元；淨利潤分別為2.16億元、5.17億元、8.12億元。
雲南神農農業產業集團股份有限公司（簡稱神農集團，證券代碼：605296），本次公開發行股票4003萬股，擬募集資金總額19.06億元。公司是農業產業化國家重點龍頭企業，聚焦生豬產業鏈的建設和發展，形成了集飼料加工、生豬養殖、生豬屠宰和生鮮豬肉食品銷售等業務為一體的完整生豬產業鏈。2018-2020年，公司營業收入分別為10.92億元、17.33億元、27.24億元；淨利潤分別為0.71億元、4.69億元、11.38億元。
蕪湖富春染織股份有限公司（簡稱富春染織，證券代碼：605189），本次公開發行股票3120萬股，擬募集資金總額5.89億元。公司是國內領先的色紗生產企業之一，主營業務為色紗的研發、生產和銷售。公司依託自主開發、涵蓋六百餘種色彩的富春標準色卡，通過“倉儲式生產為主，訂單式生產為輔”的經營模式，致力於為客户提供高品質的色紗系列產品。2018-2020年，公司營業收入分別為14.34億元、13.98億元、15.15億元；淨利潤分別為0.98億元、0.91億元、1.13億元。
4、科創板
據上交所官網顯示，本週科創板新增申報企業5家，分別為中天科技海纜股份有限公司、成都思科瑞微電子股份有限公司、江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司、大連優迅科技股份有限公司、廣東希荻微電子股份有限公司；新增過會企業5家，分別為紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司、浙江卓錦環保科技股份有限公司、四川匯宇製藥股份有限公司、中科微至智能製造科技江蘇股份有限公司、南京諾唯贊生物科技股份有限公司。
本週科創板新增上市企業1家：和輝-U
上海和輝光電股份有限公司（簡稱和輝-U，證券代碼：688538），本次公開發行股票26.81億股，擬募集資金總額100億元。公司是是國務院國有企業改革領導小組確認的“百户科技型企業深化市場化改革提升自主創新能力專項行動”入選企業,是高新技術企業和上海市專利工作示範企業。自設立以來，公司持續深耕中小尺寸AMOLED半導體顯示面板，量產產品主要應用於智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產品，同時積極研發適用於車載顯示、工控顯示、醫療顯示等專業顯示領域的相關AMOLED半導體顯示面板產品。2018-2020年，公司營業收入分別為8.03億元、15.13億元、25.02億元；淨利潤分別為-8.47億元、-10.06億元、-10.36億元。
4、A股市值排名
截至5月28日收盤，A股市值排名前十的公司分別為：貴州茅台、工商銀行、招商銀行、建設銀行、中國平安、五糧液、農業銀行、寧德時代、中國銀行、中國人壽。
數據來源：Wind
本週港美股IPO最新動態
1、港股
本週，森松國際、越秀服務集團通過港股聆訊。下週，中原建業將於港股上市。
本週港股新增上市企業2家：新希望服務、京東物流
新希望服務控股有限公司（簡稱新希望服務，證券代碼：3658），公司是中國享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商，提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務。公司在億翰智庫發佈的2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。根據億翰智庫的資料，按總收益計算，公司在2020中國物業企業綜合實力百強中的市場份額約為0.26%。2018-2020年，公司營業收入分別為2.60億元、3.84億元、5.92億元；淨利潤分別為0.41億元、0.64億元、1.10億元。
京東物流股份有限公司（簡稱京東物流，證券代碼：2618）是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。公司通過科技賦能，提供全方位的覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案和優質物流服務，從倉儲到配送，從製造端到終端客户，涵蓋普通和特殊物品。2020年，公司為超過19萬家企業客户提供了服務，覆蓋快速消費品、服裝、家電、傢俱、3C、汽車和生鮮等行業。2018-2020年，公司營業收入分別為378.88億元、498.48億元、734.45億元；淨利潤分別為-27.65億元、-22.34億元、-41.34億元。
2、美股
本週，美股暫無新增中概股上市企業。
根據監測數據，截至5月28日18時，美股中概股市值前十分別為阿里巴巴、拼多多、京東、網易、中石油、百度、中石化、中國人壽、貝殼、蔚來。
數據來源：Wind
本週IPO輿情監測
【匯通達最快6月衝刺港交所 Pre-IPO輪估值350億元】
據IPO早知道消息，農村產業互聯網平台「匯通達」最快6月正式向港交所遞交招股説明書，今年年底或正式主板掛牌上市。另據彭博日前報道，匯通達本次香港IPO的募資規模約為10億美元。
成立於2010年的匯通達主要通過會員制形式整合產業鏈供應端到零售端，為產業鏈中相關企業客户提供包含商品、技術、營銷、數據、物流等一站式綜合服務解決方案，推動產業鏈的各環節經營者，尤其是農村零售終端的數字化轉型，以實現產業鏈的重構升級、降本增效。
【網易雲音樂已遞交港股IPO文件】
據財聯社獲悉，網易雲音樂已在港交所遞交上市文件A1，最高發行價定為330港元，計劃募資70.36億港元。網易雲音樂將面向全球發售21320,000股股份，佔其公司總股本10%。其中2132,000股為香港發售，其餘19188,000股面向國際發售。保薦人分別為中金公司、美國銀行及瑞士信貸。
【大基金二期持股的思特威完成上市輔導 擬科創板IPO】
據科創板日報，上海證監局今日披露了思特威（上海）電子科技股份有限公司的輔導工作總結報告，中信建投證券擔任其輔導機構，公司下一步擬前往科創板上市。據瞭解，思特威主營業務為高性能 CMOS 圖像傳感器的研發、設計和銷售，產品廣泛應用於安防監控、機器視覺、汽車電子等領域。目前，大基金二期為公司的第二大股東，持股8.21%。
【晶圓代工巨頭"格芯"籌備IPO 估值或達300億美元】
據外媒報道，晶圓代工廠格芯計劃和摩根士丹利合作，展開赴美首次IPO的籌備工作，估值規模約達300億美元。格芯計劃在2022年在美IPO成為上市公司，但近月該公司投資提高產能，外界認為，其IPO時程有望提前至今年底或明年上半年。
【傳Keep已秘密提交赴美IPO申請 擬融資3億至5億美元】
據美港電訊APP報道，路透旗下媒體IFR援引未具名知情人士報道，中國健身應用Keep已秘密提交美國首次公開募股(IPO)申請，今年有望融資3億至5億美元。該應用程序的運營商北京卡路里科技有限公司正在與高盛和摩根士丹利就上市計劃合作。Keep並未立即回應IFR的置評請求。
【傳美菜網已秘密提交美國IPO申請】
據網經社獲悉，美菜網已秘密提交美國首次公開募股IPO申請，計劃籌資5億美元。目前，北京總部公司正在與美銀、華興資本、摩根士丹利等一道籌備上市事宜，不久便會開始探尋投資者興趣。籌資規模和公司估值等細節尚未最終確定，且相關討論仍處於早期階段，不能確保上市計劃肯定會推進。作為一家主打農產品和蔬菜水果的食材B2B平台，美菜網致力於通過自建倉儲、物流、配送的重模式，打通農產品供應鏈。公司擁有自己的配送團隊與倉儲中心，同時還提供農產品溯源服務，保證農產品安全。
【京東物流上市首日市值逼近2800億港元】
5月28日，京東物流於香港聯交所主板上市。京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，上市公開發售價每股40.36港元，若不行使超額配股權，全球發售募集資金淨額241.13億港元。
京東物流上市首日股價表現亮眼，開盤後股價最高漲超18%，總市值逼近2800億港元，僅次於順豐成為國內市值第二的物流公司。
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