資本圈 | 泛海控股參股公司終止27億美元併購 力高發行2.2億美元票據

時隔5年 泛海控股參股公司終止27億美元併購Genworth

4月8日，泛海控股股份有限公司發佈關於參股公司亞太寰宇投資有限公司收購資產事項的進展公告。

美國時間2021年4月6日，Genworth在其官方網站發佈公告，宣佈已於同日終止此前提出的併購協議。終止併購協議可使Genworth不受限制地執行修訂後的戰略計劃，並避免之前併購協議可能導致的Genworth最終所有權的不確定性，而這可能會影響其成功執行該計劃的能力。

2016年10月，泛海控股股份有限公司參股公司亞太寰宇投資有限公司（通過控股子公司武漢中央商務區股份有限公司間接持股25%）與Genworth Financial,Inc.（紐約證交所代碼：GNW）簽訂了併購協議，亞太寰宇擬以約27億美元收購Genworth的全部已發行股份。

招商蛇口擬發行10億公司債 用於償還存量債券

4月8日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司公告稱，其擬發行2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）。

公告指出，招商蛇口2020年7月17日獲准發行債券，總髮行規模不超過100億元，採用分期發行方式。本期債券為本次債券項下第二期發行，發行規模為不超過人民幣10億元（含10億元）。

招商蛇口表示，本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還存量公司債券。

雅居樂14.5億公司債票面利率定為5.90%

4月7日，廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司公告稱，2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）的票面利率最終定為5.90%。

觀點地產新媒體瞭解到，本期債券發行規模為不超過14.50億元（含14.50億元），設一個品種，期限為3年。該債券簡稱為21番雅01，債券代碼為175934。雅居樂將按上述票面利率於2021年4月8日-2021年4月9日面向專業投資者網下發行。

另悉，該債券扣除發行費用後，擬用於償還發行人到期的公司債券“16番雅債”本金。

力高集團發行2.2億美元可持續性票據 年息8%

4月8日，力高地產集團有限公司發佈公告表示，發行2022年到期的2.2億美元8%優先可持續性票據。

據觀點地產新媒體瞭解，於2021年4月7日，力高集團連同附屬公司擔保人與瑞信、渣打銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融及瑞銀就票據發行訂立購買協議。

力高集團表示，公司有意將票據發行的所得款項淨額，根據公司可持續發展融資框架，用於為其若干現有中長期離岸債務再融資，有關債務將於一年內到期。