10月24日，科技創新信息服務商智慧芽旗下智慧芽創新研究中心發佈《2022專精特新“小巨人”企業科創能力報告》（以下簡稱“報告”）。報告梳理了中國自2019年起公示的9279家專精特新“小巨人”企業的數量規模與融資上市情況，並從企業整體科創能力、行業科創格局以及區域科創版圖等維度對專精特新“小巨人”企業進行全景掃描分析。
報告顯示，9279家專精特新“小巨人”企業約佔全國企業（不含港澳台）數量的0.04%，其授權發明專利總量達15.16萬件，約佔全國的4.64%，可見近萬家“小巨人”以萬分之四的企業數量佔比撬動了全國超百分之四的技術規模；“小巨人”企業對A股市場起到了有力的支撐作用，其中科創板上市企業中“小巨人”佔比最高，達48.8%；“小巨人”企業2021年的專利申請量增速為18.3%，遠超工信部10%的增速目標；從平均發明專利密度來看，“小巨人”企業每千名員工掌握近63件有效發明專利，是A股上市企業的3.4倍；從十大重點產業領域來看，生物醫藥及高性能醫療器械領域“小巨人”企業的技術規模最接近上市公司水平，達到八成以上；從區域維度來看，江蘇、北京、上海的“小巨人”企業科創能力表現突出，其平均有效發明專利量達到近2倍於全國平均水平。
近萬家“小巨人”以萬分之四的企業數量佔比撬動全國超百分之四的技術規模
專精特新“小巨人”企業自2019年以來累計培育四批，共計公示9279家，實際培育認定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一萬家目標。從技術規模來看，9279家專精特新“小巨人”企業的授權發明專利總量達到15.16萬件，全國2500萬餘家企業（不含港澳台）授權發明專利總量共約327.02萬件，佔比約4.64%。
智慧芽創新研究中心負責人陶棟豔表示：“從技術和專利維度，我們看到了全國專精特新‘小巨人’呈現了‘少而精’的特點。根據數據分析，‘小巨人’企業數量在全國企業總量中的佔比不高，僅為0.04%。但是，這近萬家‘小巨人’企業卻以高質量的授權發明專利產出，貢獻了全國超過百分之四的技術規模，彰顯了突出的科創能力。相信隨着後續批次專精特新‘小巨人’的培育，企業數量的不斷擴充，真正引領中國製造和科技創新的高質量發展。”
圖1：四批專精特新“小巨人”企業在全國經濟系統中的佔比（來源：智慧芽、國家數據）
科創板“小巨人”含量最高，佔比高達48.8%
據智慧芽統計，截至6月30日，9279家專精特新“小巨人”企業中，有融資經歷的企業數量達到3859家，佔比為41.59%；而已上市企業數量僅為646家，佔比為6.96%。
雖然上市比例還有較大的上升空間，但從資本市場的去向看，已上市的646家專精特新“小巨人”企業中絕大多數為A股上市企業，其中又以創業板最多，此外也有極少數赴港交所和新加坡交易所上市。具體來看，A股上市共638家, 新交所上市1家，港交所上市7家。A股中，主板上市174家，創業板上市246家，科創版上市205家，北交所上市29家。此外，還有1372家“小巨人”已經在新三板掛牌，佔比達到14.8%。
進一步分析，A股上市的專精特新“小巨人”企業對A股市場，尤其是科創板、創業板、北交所這三大板塊起到了有力的支撐作用。其中，在A股滬深主板3155家企業中，專精特新“小巨人”企業佔比為6.4%；創業板1142家企業中，“小巨人”佔比達到21.5%；而科創板的“小巨人”含量最高，420家上市企業中高達48.8%為專精特新“小巨人”企業，接近一半；此外，北交所89家上市企業中，專精特新“小巨人”企業佔比為32.6%。
值得一提的是，北交所成立時間尚不足一年，上市企業總量尚少，但作為針對性服務新興產業、“專精特新”中小企業的平台，通過企業鎖定期短、轉版路徑完備等制度優勢，未來將持續吸收專精特新企業、尤其是已掛牌新三板的專精特新企業，專精特新“小巨人”的貢獻佔比有望持續擴大。
圖2：A股各版塊中專精特新“小巨人”的貢獻度（來源：智慧芽）
“小巨人”企業2021年專利申請增速近2倍於工信部目標
智慧芽數據顯示，截至7月31日，9279家專精特新“小巨人”企業平均專利申請量為104.43件，平均有效發明專利量為15.89件。以2020年和2021年公開的專利申請量計算，平均每家“小巨人”2020年專利申請量為15.19件，2021年增長至17.97件，增速達到18.3%。
工信部制定的《“十四五”促進中小企業發展規劃》圍繞促進中小企業發展的關鍵環節有一系列五年發展目標，其中提到，中小企業專利申請量的年均增長目標是10%以上。對照這一目標，“小巨人”企業的技術規模增長表現突出，實現了近2倍於工信部目標的增長。
值得注意的是，第四批專精特新“小巨人”的平均專利申請量從2020年的14.12件增長至2021年的17.00件，增速達到20.4%，比前三批高出2-15個百分點，同時也遠高於10%的工信部目標。
圖3：四批專精特新“小巨人”企業的專利增長情況（來源：智慧芽）
“小巨人”的平均發明專利密度是A股上市企業的3.4倍
為排除企業規模的影響，更準確地評估一家企業的技術密集度，智慧芽創新研究中心採用發明專利密度——千人均的有效發明專利數來進行衡量分析。報告顯示，專精特新“小巨人”企業的平均發明專利密度達到62.99件/千人，即“小巨人”企業每千名員工就掌握近63件有效發明專利。對比來看，A股上市企業的平均發明專利密度則為18.51件/千人，“小巨人”企業的平均發明專利密度是其3.4倍，展現出較強的“專業化”、“精細化”的特點。
此外，第四批專精特新“小巨人”的平均發明專利密度達到69.03件/千人，其千人均有效發明專利數比第二批及第三批多10件以上。
圖4：四批專精特新“小巨人”企業的發明專利密度與A股上市企業對比（來源：智慧芽）
生物醫藥及高性能醫療器械領域“小巨人”技術規模最接近上市公司水平
根據2018年工信部發布的《關於開展專精特新“小巨人”企業培育工作的通知》，專精特新“小巨人”企業的主導產品應符合製造強國戰略十大重點產業領域，即新一代信息技術、高檔數控機牀和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。
據智慧芽統計，四批9279家專精特新“小巨人”企業與規劃高度吻合，屬於十大重點產業領域的企業數量佔比達到達79.5%，體現出了明顯的行業聚焦。其中，新材料、新一代信息技術和高端機械裝備（結合電力裝備、農機裝備與高檔數控機牀和機器人三個重點產業領域）企業數量最多，分別為2156家、1881家和1536家。
從技術規模來看，按平均每家企業的有效發明專利量計算，生物醫藥及高性能醫療器械、新一代信息技術和航空航天裝備三個產業領域的“小巨人”企業的技術規模超過均值，分別為38件/家、23件/家和19件/家。
考慮到不同行業的技術規模存在差異，對比上市公司的平均有效發明專利量，生物醫藥及高性能醫療器械領域技術規模最接近，相當於同領域上市公司平均水平的83.96%，航空航天裝備領域次之，相當於同領域上市公司平均水平的66.09%。
圖5：各產業領域的專精特新“小巨人”企業的有效發明專利量與A股上市企業對比（來源：智慧芽）
江蘇、北京、上海“小巨人”科創能力表現突出
據智慧芽統計，從省級單元來看，四批專精特新“小巨人”企業分佈於全部31個省區市，其中有20個省區市有超過100家小巨人，浙江省的“小巨人”數量最多，共1079家；從地級單元來看，“小巨人”企業分佈於300個城市（直轄市、地級市、州、地區），其中有21個城市有超過100家小巨人，北京市的“小巨人”數量最多，共597家；從區縣單元來看，“小巨人”企業分佈於1461個區縣，其中有4個區縣有超過100家小巨人，北京海淀區的“小巨人”數量最多，共265家。
分析顯示，專精特新“小巨人”企業的分佈在省、市、縣三個空間層級序列中頭部效應不斷放大，集中度不斷提升，科技企業集聚效應明顯。前10個省市佔全部省市的32.3%，其“小巨人”數量佔比（即省份的集中度concentration rate，CR10）達到68.1%；前10個城市佔全部城市數量的3.3%，其“小巨人”數量佔比（即城市的集中度CR10）達到33.3%；前10個區縣佔全部區縣的比重僅為0.7%，其“小巨人”數量佔比（即區縣的集中度CR10）達到11.9%。
進一步對比各省市專精特新“小巨人”企業的數量規模、平均經營規模（按平均員工數計）和平均技術規模（按平均有效發明專利量計），北京和上海的“小巨人”企業，其經營規模小於全國均值，而技術規模大於全國均值。具體來看，北京和上海的平均每家企業員工數僅在200人上下，但平均有效發明專利量達到24.08件/家和23.22件/家，比全國平均水平高出46%和52%。
與此同時，江蘇的“小巨人”企業，其經營規模和技術規模均大於全國均值。江蘇的平均每家企業員工數在330人上下，平均有效發明專利量達到23.56件/家，比全國平均水平高出55%和48%，與京滬相當。
圖6：各省區市專精特新“小巨人”企業的整體表現（來源：智慧芽）
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