觀點地產網訊:2月3日,景業名邦集團控股有限公司公告宣佈,已完成2022年到期的1.55億美元7.5%優先票據的發行工作。
於2月2日,景業名邦及附屬公司擔保人與海通國際、匯豐、東亞銀行有限公司及景匯資本就根據同步新票據發行而發行新票據訂立購買協議,同步新票據發行的現金所得款項淨額用於收購或發展物業項目、為現有債務進行再融資及作一般企業用途。
觀點地產新媒體獲知,待交換要約及同步新票據發行完成後,景業名邦將於同步新票據發行中發行1750萬美元新票據,並根據交換要約發行1.375億美元新票據,新票據本金總額為1.55億美元。新票據自2021年2月8日起(包括該日)將按年利率7.5%計息,於2021年8月8日及2022年2月7日支付前期利息,將於2022年2月7日到期。
就根據同步新票據發行的新票據發售及出售而言,海通國際為唯一全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而匯豐、東亞銀行有限公司及景匯資本為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
其中,景匯資本是由景業名邦附屬公司的一名主要股東全資擁有,因此根據上市規則第14A章,在附屬公司層面為公司關連人士的一名聯繫人。其根據購買協議認購的金額(包括收取的佣金)的所有適用百分比率低於1%。
另據觀點地產新媒體報道,於2020年9月4日,景業名邦集團控股有限公司公告披露,公司間接全資附屬公司景業控股有限公司獲一家銀行提供最多2億港元的定期貸款融資,期限為一年。