WEMONEY研究室訊 隨着年報季的落幕，22家持牌的消費金融公司交出了2019年的業績“成績單”。另外，中信消費金融公司、包銀消費金融公司均無披露運營數據。
在已公佈業績的消費金融公司中，招聯消費金融公司以14.66億元的淨利潤領跑，緊隨其後是上一年奪得第一名的捷信消費金融公司，淨利潤為11.40億元，興業消費金融以10.31億元的淨利潤位居第三。
各消金公司披露的經營數據中，主要包括淨利潤、營業收入、總資產三個維度，WEMONEY研究室將從上述三個維度分析消費金融公司2019年成績單。
淨利潤：1家虧損，3家破10億元
從淨利潤來看，22家公司中除了中原消費金融公司沒有披露該數據，以及盛銀消費金融公司和華融消費金融公司均披露的是税前利潤外，其餘公司均披露了淨利潤數據。
從數據方面來看，21家公司均實現了盈利，僅華融消費金融公司出現虧損，淨利潤為-2.63億元，而幸福消費金融公司則實現扭虧為盈。淨利潤破億元的公司11家，其中破10億元的公司僅有3家，分別是招聯消費金融公司、捷信消費金融公司、興業消費金融公司，淨利潤分別為14.66億元、11.40億元、10.31億元；緊隨其後的第四、第五名分別為馬上消費金融公司和中銀消費金融公司，淨利潤為8.53億元、6.59億元。
從淨利潤增速方面來看，排名前五的分別為長銀五八消費金融公司、長銀消費金融公司、杭銀消費金融公司、尚誠消費金融公司、錦程消費金融公司，其淨利潤同比增長分別為1809.09%、836.84%、475%、205%、118.42%。此外，盛銀消費金融公司的税前利潤增長也達到了786%。而淨利潤增速較上年下滑的公司則有蘇寧消費金融公司、晉商消費金融公司、捷信消費金融公司，同比分別下滑77.78%、36.59%、18.34%。
淨利潤分佈出現馬太效應，排名前三位公司的淨利潤之和佔所有公司的淨利潤總和的比例已超50%。但規模較小的公司後發之力也不容忽視，例如，長銀五八消費金融公司淨利潤同比增長了18倍，排名衝到了第7。
營收：2家破百億，頭部和第二梯隊公司分化明顯
從營業收入來看，22家公司中，中郵消費金融公司、哈銀消費金融公司、尚誠消費金融公司、北銀消費金融公司和華融消費金融公司等5家公司沒有披露營業收入，捷信消費金融公司披露的數據為淨利息及手續費營業收入，為170.38億元。
除上述公司外，營業收入破百億的僅招聯消費金融公司一家，營收為107.4億元，緊隨其後的是兩家營收破50億的公司，馬上消費金融公司和興業消費金融公司，營收分別為為89.99億、50.35億元，排第四、五的公司為中銀消費金融公司和海爾消費金融公司，分別為43.15億元、13.89億元。
從增速方面來看，排名前五的分為為盛銀消費金融公司、長銀五八消費金融公司、長銀消費金融公司、杭銀消費金融公司、幸福消費金融公司，各公司的營收同比增長分別為1866%、565.42%、556.72%、245.21%、171.43%。而營收較上年下滑的公司包括蘇寧消費金融公司、中銀消費金融公司、捷信消費金融公司，同比分別減少41.12%、14.71%、6.42%。
可以看出，頭部的消費金融公司和第二梯隊的公司營收數據分化明顯，營收破百億的公司包括了招聯消費金融公司、捷信消費金融公司，超五十億的公司包括馬上消費金融公司和興業消費金融公司，中銀消費金融公司雖然營收較上年下滑至43億，但營收水平比下一名仍拉出較大的差距，相差近30億元。然而，第二梯隊的公司營收的增速不容小覷，增速排名前五的公司均達到了100%以上的增速，盛銀消費金融公司的營收甚至同比增長超18倍。
總資產：1家破千億，5家公司有所下滑
從總資產來看，22家公司除了金美信消費金融、中原消費金融公司外，均披露了該數據。
數據顯示，僅捷信消費金融公司總資產邁入了“千億俱樂部”，達到1045.36億元；緊隨其後的是招聯消費金融公司，總資產為926.97億元；排名第三、四、五位的為馬上消費金融公司、興業消費金融公司和中銀消費金融公司，總資產分別為548.15億元、373.52億元和329.02億元。
從增速方面來看，總資產增速排名前五的公司為盛銀消費金融公司、長銀五八消費金融公司、長銀消費金融公司、四川錦程消費金融公司、河北幸福消費金融公司，同比增長分別為667%、239.14%、198.85%、122.25%、102.41%。而總資產相比上一年有所下滑的公司包括蘇寧消費金融公司、華融消費金融公司、海爾消費金融公司、中銀消費金融公司和晉商消費金融公司，同比下滑分別為39.74%、37.34%、13%、9.15%和0.85%。
綜合淨利潤、營收、總資產數據來看，消費金融公司2019年的業績中，頭部平台的業績前五名名次發生輪換，招聯消費金融公司的淨利潤趕超捷信消費金融公司，由上一年的第二名登上“冠軍”寶座，而捷信消費金融公司在營收和總資產數據上仍穩居第一。興業消費金融公司憑藉淨利潤破10億的數據由上一年的第五名擠進了第三名，而其營收和淨利潤數據連續2年均實現3位數同比增長，成為“後起之秀”。馬上消費金融公司雖然淨利潤排名至第四位，但營收和總資產仍穩居第三，三項數據也穩步增長。中銀消費金融公司由上一年的第四名下降至第五名，營收和總資產均有所下滑，但淨利潤仍保持增長的態勢。
在第二梯隊的公司中，長銀消費金融公司、長銀五八消費金融公司、四川錦程消費金融公司、盛銀消費金融公司等4家公司的發展迅猛，值得關注。這四家公司的淨利潤、營收、總資產均達到三位數以及三位數以上的增長。其中。長銀消費金融公司從上一年的淨利潤排名第十三衝至排名第六，淨利潤同比增長超8倍；長銀五八消費金融公司從上一年淨利潤排名第十八到排名第八，淨利潤同比增長超18倍。而首次公開年度業績的盛銀消費金融公司，據其股東盛京銀行年報披露，其淨利潤同比增長超7倍，營收同比增長超18倍。四川錦程消費金融公司雖然淨利潤排名名次與2018年相同，仍為第十名，但其營收、淨利潤和總資產同比增長均超過100%。
罰單：全年共有6張罰單，合計被罰177萬元
在業績的背後，違規現象也需要引起各公司重視。據WEMONEY研究室統計，2019年，4家持牌消費金融公司以及相關負責人共領罰單6張，合計被罰177萬元。
2019年1月24日，華融消費金融公司因違反央行徵信管理相關規定，被央行處罰5萬元，其直接負責的主管人員和直接責任人分別被罰款1萬元。同年11月21日，銀保監會網站公佈了2張華融消費金融“罰單”，華融消費金融因消費貸款用途不合規，違反審慎經營原則、形成重大風險等兩項主要違法違規事實，被罰款60萬元。當事人章瓊時任華融消費金融公司總經理助理兼風險總監、風險管理部總經理，對華融消費金融公司違反審慎經營原則、形成重大風險的違規行為，負有直接責任，被處以警告並處罰款5萬元。
2019年8月22日，晉商消費金融因未經同意查詢個人信息，央行根據《徵信業管理條例》第四十條，責令晉商消費金融限期改正，對單位處以罰款人民幣 50 萬元；對直接負責的主管人員處以罰款人民幣5萬元，作出行政處罰決定日期為2019年8月15日。
2019年9月10日，盛銀消費金融因銀行業金融機構貸款資金支付管理不審慎引發個人貸款業務風險案，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，被罰款20萬元。
2019年9月30日，河南銀保監局也公示了一張“罰單”，中原消費金融因貸後管理不盡職，信貸資金違規流入證券市場，違反《個人貸款管理暫行辦法》第三十四條、第三十五條，《貸款通則》第二十條、第三十一條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第項，被處罰款30萬元。
結語：
當前，越來越多新玩家加入消費金融領域。不久前，中國平安發起設立的平安消費金融有限公司正式開業，小米、光大銀行發起設立的消費金融公司也獲批籌建。而在近期，建設銀行、廈門銀行、江蘇江陰農村商業銀行等多個銀行也宣佈了發起設立消費金融公司的計劃。2020年，距離首家持牌消費金融設立已經10年，可以預見，未來的消費金融領域的競爭將更加激烈，那些創收、管理與風控等綜合實力強的公司，可能才會笑到最後。
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