俗語説“五窮六絕七翻身”，7月31日上證指數再次站上3000點收於3310點，A股的周線月線均收出皆大歡喜的陽線。從月線級別看上證指數已經連續4個月收紅，最近月線級別連續4個月收紅是在2014年5月，後期便開啓了一波大牛行情。這次又是連續4個月月線級別收紅，後市行情，值得期待。
今天科技主線全線回暖，語音技術、智能音箱、國家大基金持股漲幅居前，半導體板塊尾盤走高，安集科技漲逾10%，北方華創拉昇封板，長電科技、華天科技等紛紛大漲。半導體板塊經過前期短暫整理後，維穩後有望迎來第二波上攻行情。邏輯如下：
首先，半導體板塊，需求提振，業績靚麗。
伴隨5G應用落地、人工智能、人臉識別、大數據、雲計算等高端電子產品在生活的廣泛應用，對半導體的需求量劇增，需求提振推動訂單增多，訂單增加助力公司業績穩步提升。從公佈的一季報以及不少已經披露的半年報的公司中可以發現，雖然在今年大背景的環境下，不少行業一季度淨利出現下滑，甚至虧損的現象，但是半導體行業公司業績卻得到大幅增長，淨利潤翻倍屢見不鮮。
其次，基金持倉比例持續增加，資金青睞，助力價格上漲。由下圖數據可以發現，半導體板塊延續上季度依然是基金持倉比例最高的子板塊。自2019年三季度以來，基金對半導體的配置比例直線上升，2020年2季度基金對半導體繼續增持，半導體板塊以5.62%的增速，位居首位。基金持倉持續提升，吸引各路資金的關注，形成資金合力，助力公司價格的上漲。
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最後，半導體國產替代，迫在眉睫，刻不容緩。高精端設備對半導體需求極大而且要求技術水平要求極高。然而目前我們的半導體水平與頂尖技術水平相比仍有較大的差距。伴隨外圍環境的圍剿，技術封鎖，半導體國產化成為當前科技水平發展的重中之重。大基金一期、二期的萬億級別的資金扶持，助力半導體板塊的技術發展。無論是在戰略定位還是時代發展的迫切要求，半導體國產替代，迫在眉睫，刻不容緩。
需求提振，業績得到有效保障，公司穩定發展的確定性也成為吸引各路資金重要因素。梳理業績靚麗的半導體龍頭公司
長電科技：
公司亮點：國內著名的三極管製造商，集成電路封裝測試龍頭企業；公司是半導體第一大封裝生產基地，
財務狀況：2019年淨利潤同比增長109.44%，2020年一季度淨利潤增長387%。
資金搶籌：區間主力資金買入額高達251.25億。
其他：國家大基金是其第一大股東持股19%，截至2020年3月31日，前十大股東累計增持2894萬股。
卓勝微 ：
公司亮點： 公司是業界率先基於RF CMOS工藝實現了射頻低噪聲放大器產品化的企業之一；於三星、華為等巨頭公司合作。
財務狀況：2019年淨利潤增長超206%，2020年一季度淨利潤增長超263%；中報業績預告：淨利潤3.440億元至3.590億元,增長幅度為125%至135%。
資金搶籌：區間主力資金買入額高達100.92億。
其他：從近期公司發佈的公告中可以發現，有股東減持現象。