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綠的諧波過會:今年科創板過會第66家 國泰君安過6單

由 不新伏 發佈於 財經

  中國經濟網北京6月18日訊 昨日上午,上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第45次審議會議召開,蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司(以下簡稱“綠的諧波”)首發獲通過。這是今年過會的第66家科創板企業。

  綠的諧波本次發行的保薦機構是國泰君安證券,保薦代表人為薛波、周麗濤。這是國泰君安證券今年保薦成功的第6單科創板項目。4月30日,國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會;6月2日,國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術股份有限公司過會;6月10日,國泰君安證券保薦的寧波天益醫療器械股份有限公司過會;6月12日,國泰君安證券保薦的九號機器人有限公司過會;6月16日,國泰君安證券保薦的上海正帆科技股份有限公司過會。

  綠的諧波是一家專業從事精密傳動裝置研發、設計、生產和銷售的高新技術企業,產品包括諧波減速器、機電一體化執行器及精密零部件。公司產品廣泛應用於工業機器人、服務機器人、數控機牀、航空航天、醫療器械、半導體生產設備、新能源裝備等高端製造領域。

  綠的諧波的控股股東、實際控制人為自然人左昱昱、左晶,二人系兄弟關係。其分別持有公司27.19%股份,合計控制公司54.38%股份。其分別擔任公司的董事長和董事兼總經理職務,能夠決定和實質影響公司的經營方針、決策,並在重大決策方面均形成一致意見,構成了對公司的共同控制。左昱昱,男,1970年出生,中國國籍,南京大學物理學專業,本科學歷,無境外永久居留權;左晶,男,1965年出生,中國國籍,中共中央黨校經理管理專業,本科學歷,無境外永久居留權。

  綠的諧波擬在上交所科創板上市,公開發行股份不超過3010.42萬股,佔公司發行後總股本的比例不低於25%,最終以中國證監會同意註冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份。公司可以就本次發行安排超額配售選擇權,是否安排超額配售選擇權及超額配售選擇權的具體內容由公司與主承銷商在發行方案中確定。採用超額配售選擇權發行股票數量不得超過首次公開發行股票數量的15%。發行後總股本不超過1.20億股。綠的諧波擬募集資金5.46億元,其中,4.81億元用於年產50萬台精密諧波減速器項目,6536.78萬元用於研發中心升級建設項目。

  審核意見

  無

  上市委會議提出問詢的主要問題

  1.請發行人代表結合核心技術人員的專業背景、從業經歷、研發模式、研發投入,進一步説明核心技術具體來源及形成過程;結合諧波減速器機電一體化、模塊化的產品技術發展趨勢,進一步説明發行人與同行業日本哈默納科等龍頭公司相比,發行人存在的技術差距。請保薦代表人發表明確意見。

  2.根據申請文件,報告期內發行人境內經銷商包括蘇州東茂、廈門品行機電和深圳品行機電。2017年、2018年蘇州東茂均為發行人第一大客户,其實際控制人陳正東同時為發行人股東,且報告期內曾任公司監事。請發行人代表説明:(1)發行人向蘇州東茂銷售產品最終實現銷售的情況,發行人與蘇州東茂未來交易計劃等;(2)在平均銷售用時差異不大的情況下,在報告期各年末品行機電的期末庫存佔比明顯高於蘇州東茂的原因及合理性;(3)發行人對品行機電設置了銷售返利政策,但未對經銷規模更大的蘇州東茂給予銷售返利政策的原因及合理性。請保薦代表人發表明確意見。

  科創板過會企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

上海三友醫療器械股份有限公司

2020/01/08

6.00億元

東方花旗證券

2

浙江德馬科技股份有限公司

2020/01/14

3.78億元

光大證券

3

湖南南新制藥股份有限公司

2020/01/17

6.70億元

西部證券

4

無錫奧特維科技股份有限公司

2020/01/17

7.64億元

信達證券

5

深圳市聯贏激光股份有限公司

2020/01/17

5.81億元

中山證券

6

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

2020/01/17

6.90億元

國金證券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00億元

華泰聯合證券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22億元

海通證券

9

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

2020/03/30

27.00億元

中金公司

10

孚能科技(贛州)股份有限公司

2020/03/31

34.37億元

華泰聯合證券

11

北京神州細胞生物技術集團股份公司

2020/03/31

19.82億元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22億元

德邦證券

13

北京天智航醫療科技股份有限公司

2020/04/01

4.52億元

中信建投證券

14

深圳市燕麥科技股份有限公司

2020/04/02

5.38億元

華泰聯合證券

15

澤達易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37億元

東興證券

16

成都秦川物聯網科技股份有限公司

2020/04/03

4.07億元

華安證券

17

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

2020/04/03

6.5億元

海通證券

18

北京市博彙科技股份有限公司

2020/04/07

3.66億元

浙商證券

19

埃夫特智能裝備股份有限公司

2020/04/13

11.35億元

國信證券

20

蘇州金宏氣體股份有限公司

2020/04/17

9.98億元

招商證券

21

南京迪威爾高端製造股份有限公司

2020/04/24

5.32億元

華泰聯合證券

22

山大地緯軟件股份有限公司

2020/04/27

3.79億元

民生證券

23

安徽皖儀科技股份有限公司

2020/04/28

2.56億元

光大證券

24

南通國盛智能科技集團股份有限公司

2020/04/28

7.60億元

申港證券

25

濟南恆譽環保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33億元

方正承銷保薦

26

康希諾生物股份公司

2020/04/30

10.00億元

中信證券

27

北京億華通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00億元

國泰君安證券

28

北京慧辰資道資訊股份有限公司

2020/04/30

5.33億元

中信證券

29

三生國健藥業(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83億元

華泰聯合證券

30

江蘇雲湧電子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19億元

浙商證券

31

無錫芯朋微電子股份有限公司

2020/05/14

5.66億元

華林證券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45億元

中信證券

33

芯原微電子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90億元

招商證券

34

北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

2020/5/21

7.46億元

中信建投證券

35

愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司

2020/5/22

8.00億元

招商證券

36

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56億元

中國銀河

37

意南京偉思醫療科技股份有限公司

2020/5/26

4.67億元

長江保薦

38

合肥江航飛機裝備股份有限公司

2020/5/27

5.31億元

中航證券

中信證券

39

上海先惠自動化技術股份有限公司

2020/5/27

3.99億元

東興證券

40

深圳市力合微電子股份有限公司

2020/5/28

3.18億元

興業證券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52億元

華泰聯合證券

42

崑山龍騰光電股份有限公司

2020/5/29

15億元

東吳證券

43

江蘇艾迪藥業股份有限公司

2020/6/1

7.46億元

華泰聯合證券

44

北京賽科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71億元

中金公司

45

青島高測科技股份有限公司

2020/6/1

6.00億元

國信證券

46

中科寒武紀科技股份有限公司

2020/6/2

28.01億元

中信證券

47

路德環境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50億元

安信證券

48

蘇州敏芯微電子技術股份有限公司

2020/6/2

7.07億元

國泰君安證券

49

北京鍵凱科技股份有限公司

2020/6/3

3.20億元

中信證券

50

廣州安必平醫藥科技股份有限公司

2020/6/3

3.74億元

民生證券

51

江蘇固德威電源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93億元

東興證券

52

成都盟升電子技術股份有限公司

2020/6/3

5.08億元

華泰聯合證券

53

上海凱賽生物技術股份有限公司

2020/6/5

46.99億元

中信證券

54

南亞新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20億元

光大證券

55

成都苑東生物製藥股份有限公司

2020/6/10

11.61億元

中信證券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00億元

華泰聯合證券

57

寧波天益醫療器械股份有限公司

2020/6/10

5.10億元

國泰君安證券

58

西安瑞聯新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52億元

海通證券

59

上海復潔環保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00億元

海通證券

60

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

2020/6/11

4.13億元

興業證券

61

九號機器人有限公司

2020/6/12

20.77億元

國泰君安證券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98億元

民生證券

63

浙江中控技術股份有限公司

2020/6/15

16.07億元

申萬宏源證券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42億元

國泰君安證券

65

上海泰坦科技股份有限公司

2020/6/16

5.35億元

中信證券

66

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

2020/6/17

5.46億元

國泰君安證券

  注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。

  科創板暫緩審議企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

前沿生物藥業(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01億元

瑞銀證券