2020年中國便利店行業市場分析:市場集中度持續下滑 數字化模式仍有待探索

1、中國連鎖便利店佔比上升,新型便利店模式仍有待探索

早期便利店多以自營模式開店,拓展速度緩慢,區域內密度不足,很難形成規模效應,對於運營效率和服務的提升構成了巨大的阻礙。加盟模式的出現使得這一僵局被瓦解。

美宜佳、芙蓉興盛等為代表的便利店,以加盟模式為核心,B2B分銷優勢明顯,實現跨區域甚至跨省市的門店佈局。

根據CCFA調研數據,2016-2018年,中國便利店加盟比例持續上升,2018年,中國便利店加盟比例為46%,同比上升2個百分點,預測2019年加盟便利店佔比將達到48%左右。

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目前,國內便利店類型主要仍以傳統類型為主,除了以日系便利店如7-11、羅森等連鎖便利店具有相對完備的數據採集設施外,本土便利店數字化仍處於摸索階段,但是基本都具有基礎CRM收銀管理系統。

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2、除少部分大型連鎖店推進多地佈局外,大部分企業以區域拓展為主

從地域性發展來看,除美宜佳、全家、7-ELEVEn、羅森等少數玩家推進多地域佈局,大部分便利店均以城市或省份為發展中心,實現區域化拓展,相對於整體便利店市場而言,經營市場有限。

國內發展領先的便利店品牌之中,國有企業的規模和店鋪數量最大,中石化旗下的易捷和中石油旗下的崑崙好客面向全國佈局,主要在加油站周邊經營,截止2019年年末門店總數分別高達2.76萬和1.9萬家,數量優勢明顯。

在區域性佈局的便利店中,國有性質的美宜佳門店數量超過一萬家,遠超其他便利店品牌;蘇寧小店增長明顯,2019年上半年門店數量為5368家,快速上升至第四。

相比之下,民營企業和其他企業更傾向於在非北上廣區域重點佈局;而外資的全家和7-ELEVEn主要在國內經濟最發達的北上廣地區和其他一二線城市佈局。

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3、中國便利店行業市場集中度持續下滑

根據CCFA發佈的各個年度各品牌便利店數量及行業整體便利店數量計算得出,2015-2018年,中國便利店行業市場集中度呈下降趨勢。2018年,中國便利店行業CR3為51.2%,CR5為58.2%。預測2019年,中國便利店市場集中度進一步下滑,CR3為48.6%左右,CR5為56.3%左右。

(注:數據基於便利店數量進行計算,包括石油系便利店數量)

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以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國便利店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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