1834年，隨着一聲響亮的啼哭，一個女嬰降臨到了人間，但曾對她的出生百般期待的父母此時眼睛裏卻充滿了驚恐，他們生下的根本不是一個孩子，而是一個小怪物！一個渾身被毛髮覆蓋的小怪物！這個小怪物就是後來聞名世界的“最醜女人”朱麗亞·帕斯特拉娜。
其實這個女嬰並不是什麼怪物，她只是不幸患上了一種遺傳性疾病——多毛症，她的全身都被濃密的毛髮所覆蓋，就連本應該光滑潔白的臉上都是如此，這對於一個本就愛美的小姑娘而言是一個致命打擊，但她的悲劇不止如此。
她的父母本想着也許等小朱麗亞長大就好了，也許這只是一種出生時候的不幸，但隨着朱麗亞的成長，一切都沒有發生任何的變化，她的毛髮越來越長，再加上她突出的額頭和下頜，任誰見了都得被嚇一跳，她的親人亦是如此。
再加上那個年代醫學知識的匱乏，根本沒有人知道這是一種疾病，很多人都認為她是魔鬼的孩子，或者是神明對這對夫婦降下的懲罰，抑或是她的母親出軌了大猩猩，才生下這麼個怪胎，久而久之，流言在朱麗亞出生的小鎮上肆虐。
可以説在這個墨西哥的小鎮上沒有一個人喜歡朱麗亞，孩子們總是朝她扔石頭，嬉笑着把她趕到角落裏然後進行欺凌，大人們總在她的背後竊竊私語，議論着她這副模樣到底是從何而來，就連她的父母和兄弟姐妹都對她的存在唯恐避之不及。
這對於一個小女孩而言是極為痛苦的，她也不想變成這樣啊，但她根本沒有選擇的權力，於是她不得不忍受着霸凌一天天長大，不得不頂着他人異樣的目光穿行在大街小巷，直到那一天，那個叫西奧多·蘭特的男人的到來，打破了這一切。
蘭特是一個標準的美國紳士，至少在朱麗亞的眼裏是這樣的，他會教她識字讀書、會教她唱歌跳舞、還會在她耳邊呢喃愛意。自小就在冷眼與欺凌中長大的朱麗亞被這個美國男人深深的迷住了，他就像一束陽光，照亮了她整個黑暗的世界。
所以當蘭特提出要將她帶離這個小鎮的時候，她朱麗亞毫不猶豫的答應了，她要去追尋她的光，追尋她的愛，離開這個所有人都不喜歡她的地方，於是蘭特花了一筆錢，從她的母親那裏將她買下，就這樣，在母親冷漠的背影中，他們離開了墨西哥。
然而，這一切所謂的愛，都是虛幻的假象，朱麗亞只是才出狼窩又入虎穴，蘭特根本一點都不愛她，照他的話説那就是，誰會愛上一個長得像猿猴一樣的醜姑娘呢。朱麗亞只是蘭特在隨處蒐集目標時候剛好出現的一個搖錢樹罷了，他對她，根本沒有任何愛意。
因為在那個時候的貴族由於獵奇和變態心理，極其喜歡觀賞“奇特人類”，比如像共用一顆心臟的雙胞胎，比如像永遠長不大的侏儒，再比如像朱麗亞這樣全身被毛髮覆蓋的“猿人”，所以蘭特根本不愛朱麗亞，他只是在她身上看見了巨大的商機。
然而此時天真的朱麗亞並不知道這一切，她還沉浸在蘭特與她結婚的虛假的幸福中，當然蘭特跟她結婚是為了更好的綁定她，也是為了將她列為自己的私有財產，就像他教她唱歌跳舞、認字讀書那樣，這一切都只是為了金錢做準備而已。
不久之後，蘭特就帶着已經“訓練”好的朱麗亞來到了一個馬戲團，他再一次使用了自己的甜言蜜語，告訴朱麗亞她應該好好報答他對她的愛，她應該像她學會的那樣在台前唱歌跳舞引起別人的注意，他做的這一切都是因為愛她。
從未接觸過外面世界的朱麗亞聽從了蘭特的話語，她賣力的在台上表演，將自己從蘭特那學到的一切展現在那些有錢人的面前，但當她看着那些人眼裏毫不掩飾的惡意與趣味的時候，她第一次對蘭特的話語產生了懷疑。
但這個倒黴的姑娘又怎麼能贏得了狡猾的蘭特呢，他只是用了三言兩語就又哄得朱麗亞為他上台表演，而後的幾年中，兩人隨着馬戲團走遍了美國大半的城市，蘭特也是靠着朱麗亞賺了個盆滿缽滿，但這種高強度的演出卻讓朱麗亞感到了吃力。
不久之後，可憐的朱麗亞就因為難產永遠閉上了雙眼，當然她腹中的孩子也沒能活下來，令人感到悲傷的是，此時的朱麗亞不過25歲罷了，本應該如花朵一般綻放的年紀，全部毀在了她所患的遺傳病上，但他的丈夫蘭特，卻沒打算放過她。
蘭特將朱麗亞的屍體進行了防腐處理，然後帶着朱利亞的屍體繼續環遊美國，一次又一次的把朱麗亞的“標本”展現在眾人面前，然後再收取高額的門票，就這樣朱麗亞在死後，依然是蘭特最大的經濟來源，人人都講究入土為安，但朱麗亞連這個權力都不曾擁有。
蘭特死後，一羣科學家強烈要求將朱麗亞的屍體留下來，以供他們進行研究，這樣無禮的要求卻得到了大部分人的支持，包括政府，就這樣朱麗亞在丈夫去世後依舊不得安寧，這一切持續到了2013年，在不少人的抗議下，朱麗亞總算回到了墨西哥安葬。
總結在那個科學、醫療、技術都極為匱乏的年代，其實像朱麗亞這樣的存在並不在少數，朱麗亞是其中一個不幸者，但卻不可能是最後一個，一些父母在生出這樣的孩子之後就會將其拋棄或者殺死，讓他根本沒有活下來的可能性。
而另一些心軟的父母，例如朱麗亞的家人，他們雖然將她撫養長大，但卻根本不顧她的死活，在當時那些正常人的眼裏，這就是怪物，這就是詛咒，這就是一切不幸的源泉，就連天災人禍都會被歸結在這些可憐人的身上。