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眾所周知，東漢末年的羣雄割據，誰都想打出一方屬於自己的天地，也的確湧現出了不少的英雄人物，比如劉備、曹操、孫權等。不過也有人不願稱帝，只想偏安一隅做一個與世無爭的小首領，這個人就是張魯。有人或許會説張魯沒能力稱帝，其實張魯是一個有着強大能量的人，就連現代很多人都為之讚賞。
張魯當初也是眾多割據勢力中比較神秘，又十分有力量的一方。其實他早在黃巾起義的時候，就已經在漢中立足，所以當時的他也算是朝廷的心腹大患。不過，雖然他只是小小的地方軍閥，卻佔據漢中三十年，以“五斗米道”的信仰，把漢中打造成了一個理想中的天堂。在這裏，人人不用愁吃穿，夜不閉户路不拾遺，所以張魯很受當地百姓的信服。
據傳，張魯是西漢張良的十世孫，而他的爺爺張陵則是“五斗米教”的創始人，後來爺爺和父親相繼離世，他就繼為首領。後來，他靠着母親的關係，通過當時坐鎮蜀地的劉焉得到了一官半職。初平二年，張魯被劉焉任命為督義司馬，與張修共同帶兵攻下漢中。攻下漢中後，張魯不但殺了張修，還兼併了他的軍馬。隨着勢力的不斷擴大，也逐漸生出了割據之心。
《後漢書·卷七十五·劉焉袁術呂布列傳第六十五》：“沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以為督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。魯既得漢中，遂復殺張脩而並其眾。”
可見張魯並不是沒有野心，處理事情來也是十分的殺伐果斷。
佔據漢中後，他就延續教法，人人誠信不欺詐，令病人自首其過，對犯法的人也有三次改過的機會，如果是小過錯，則以修道路來贖罪。不僅如此，他還禁止屠殺，禁止酗酒，自己掏腰包搭建義蓬，免費供路人吃飯，唯一的條件就是不許浪費。而當時外面正值社會動亂，漢中的穩定，吸引了不少人前來投奔，因此張魯也逐漸形成了一支漢末頗具實力的割據勢力。據記載，在張魯時期，小小的漢中竟有超過十萬人口。
朝廷自知征服不了張魯，於是就恩威並施，任命他為鎮民中郎將和漢寧郡太守。當時他的許多部下都勸他建立新朝，甚至還挖出了一個玉璽來堅定決心，只不過張魯認為自己的實力自保尚可，取天下仍不足。再加上身邊謀士的反對，所以就放棄了稱帝。
《三國志·卷八·魏書八·二公孫陶四張傳第八》：“魯功曹巴西閻圃諫魯曰：“漢川之民，户出十萬，財富土沃，四面險固；上匡天子，則為桓、文，次及竇融，不失富貴。今承製署置，勢足斬斷，不煩於王。願且不稱，勿為禍先。
但這一切也在劉焉死後打破了平靜。劉璋繼位為益州刺史，張魯不願意臣服於他，於是劉璋一怒之下就殺光了他的母親及其家室，由此挑起了漢中和西川的戰爭。大家都知道劉焉和劉璋是西漢魯恭王劉餘的後代，也正因為如此，張魯從此對漢室宗親產生了排斥心理，而劉備自稱中山靖王之後，也就自然被張魯劃到了對立面。
漢中作為糧倉，劉備和曹操都在覬覦這個富足的地方，而張魯心理其實早有了打算，所以當劉備打着援救劉璋的旗號入川的時候，遭到了張魯軍隊的猛烈攻擊，再加上後來手下大將馬超的倒戈，張魯更是對劉備恨之入骨。這才有了那句“寧降曹，也不順劉”的狠話。
據《華陽國志.卷二十》記載：二十年，魏武帝西征魯，魯走巴中。先主將迎之，而魯功曹巴西閻圃説魯北降歸魏武：“贊以大事，宜附託；不然，西結劉備以歸之。”魯勃然曰：“寧為曹公作奴，不為劉備上客！”遂委質魏武。
建安二十年，曹操親率十萬大軍西征漢中，張魯本來就無意打仗，想直接投降，奈何弟弟不同意，認為這樣太沒面子了。只可惜他弟弟上去沒打幾下就敗下陣來，想立即投降的張魯再一次被謀臣阻擾，認為此刻投降會被誤認為是沒骨氣的人，即便投降了，也不會受重用，怎麼也要反抗幾下再投降。張魯沒辦法，只能選擇跑路，不過他臨行前將所有的財產都留給了曹操，還表達了自己的意願。
曹操對於張魯的行為很是讚許，所以就派人前去慰問，承諾他高官厚祿，待他以客禮，封閬中侯，食邑一萬户，其兒子也被封侯，享受終身榮華富貴。
可見他能在亂世撐起自己的一片天，讓百姓過上豐衣足食的生活，免於戰亂，又能壽終正寢，是因為識時務者為俊傑，是大愛，而非軟弱。事後也證明他此舉的正確性，曹操是愛才之人，對於投降他的人都有包容之心，比如張繡、劉琮。
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