武田信玄死後，甲州的勢力圈雖由其子勝賴繼承，長篠戰役失利後勢力卻是一天不如一天，老臣和官員們也都人心背離。信長雖然在長篠一戰中大獲全勝，卻並未乘勝追擊，而是全軍撤退回了西部。可見他仍然對武田軍隊心存餘悸。之後的七年，都不再見他有什麼動作，信長避免了從正面硬攻，他看到勝賴逐漸失去了人心，便採取了等待瓜熟蒂落的態度耐心地等待武田軍隊內部出現分裂。
信州諏訪有座法華寺，織田軍逐個摧毀武田方面在信州的屬城，進入到諏訪郡後，信長便把這裏作為大本營安扎了下來。諏訪郡原本是武田家的領屬，當地的武士們背叛勝賴倒向了織田，他們紛紛聚集到大本營來向信長請安。
“你們看看。”光秀看到如此壯觀的場面，忍不住對身旁的同事們説道，再沒有什麼能比得上眼前的光景更能證明織田家的威武了。這十年來，信長多次面臨絕境，甚至一年之內有好幾次都讓人覺得他將會一蹶不振，然而每次他都能抖擻精神，憑着自己的足智多謀逃脱困境。最近一兩年來，信長總算盼來了曙光，曾經歸屬武田家的信濃勢力，也甩掉勝賴轉向投奔信長麾下。而能取得今天的成就，不僅僅是靠信長超常的能力。
信長能有今天的運勢，也是家臣輔佐們努力的結果，有了這種自我意識，再加上最近心力疲憊，開始變得愛回憶往事，座中的明智光秀忍不住感慨萬千道：“我們這麼多年奔波于山川平原間，鞠躬盡瘁、竭盡所能，終於有了回報。”
不幸的是，光秀的這番感慨被信長聽見了，他馬上站起身來，“十兵衞”，説着他已經走到了光秀的身邊。信長開始大發雷霆，他原本就厭惡光秀故作聰明的一面，此刻正好逮着了機會。最近這些年，信長接二連三地把佐久間、林、荒木等多年的功臣趕走，內心又何嘗平靜過。光秀的話在他聽來，就像是在嘲諷他。“再説一遍，——你這傢伙！”他抓住了光秀的後脖頸。
“你什麼時候、在哪裏鞠躬盡瘁了？你倒是説説看，鞠躬盡瘁的不是別人，正是我自己！”信長推倒光秀，又把他腦袋撞到高高的欄杆上，然後揮拳如雨。（我命休矣）光秀心想，他只覺得頭暈眼花，衣服也被扯亂了，卻仍默默忍受着。唯一讓他受不了的是，自己在眾目睽睽下受到這樣的奇恥大辱。（我、我要殺了他）此時，他的腦子裏只有這一種想法，才能支撐住自己忍受的屈辱。光秀拼命地忍受着，等到信長放開了他，他已經恢復了往常平靜的神情，連他自己都覺得吃驚。
明智光秀嘴裏反覆唸叨着殺這個字，卻也只是動了動念頭而已，他自己都不相信會有采取行動的勇氣。這一年的三月十一日，織田軍將武田勝賴逼入絕境迫其自殺身亡，永祿年以來一直讓信長坐立不安的武田家就此滅亡。光秀隨同信長一道離開了甲州，經由安土回到了近江坂本城，期間又接到信長下達的新任務，再次來到安土城下的明智府邸，繼續扮演着忠實勤奮的織田家官吏，除此之外，似乎有一個影子已經在暗中形成。