武田信玄死后，甲州的势力圈虽由其子胜赖继承，长篠战役失利后势力却是一天不如一天，老臣和官员们也都人心背离。信长虽然在长篠一战中大获全胜，却并未乘胜追击，而是全军撤退回了西部。可见他仍然对武田军队心存余悸。之后的七年，都不再见他有什么动作，信长避免了从正面硬攻，他看到胜赖逐渐失去了人心，便采取了等待瓜熟蒂落的态度耐心地等待武田军队内部出现分裂。
信州诹访有座法华寺，织田军逐个摧毁武田方面在信州的属城，进入到诹访郡后，信长便把这里作为大本营安扎了下来。诹访郡原本是武田家的领属，当地的武士们背叛胜赖倒向了织田，他们纷纷聚集到大本营来向信长请安。
“你们看看。”光秀看到如此壮观的场面，忍不住对身旁的同事们说道，再没有什么能比得上眼前的光景更能证明织田家的威武了。这十年来，信长多次面临绝境，甚至一年之内有好几次都让人觉得他将会一蹶不振，然而每次他都能抖擞精神，凭着自己的足智多谋逃脱困境。最近一两年来，信长总算盼来了曙光，曾经归属武田家的信浓势力，也甩掉胜赖转向投奔信长麾下。而能取得今天的成就，不仅仅是靠信长超常的能力。
信长能有今天的运势，也是家臣辅佐们努力的结果，有了这种自我意识，再加上最近心力疲惫，开始变得爱回忆往事，座中的明智光秀忍不住感慨万千道：“我们这么多年奔波于山川平原间，鞠躬尽瘁、竭尽所能，终于有了回报。”
不幸的是，光秀的这番感慨被信长听见了，他马上站起身来，“十兵卫”，说着他已经走到了光秀的身边。信长开始大发雷霆，他原本就厌恶光秀故作聪明的一面，此刻正好逮着了机会。最近这些年，信长接二连三地把佐久间、林、荒木等多年的功臣赶走，内心又何尝平静过。光秀的话在他听来，就像是在嘲讽他。“再说一遍，——你这家伙！”他抓住了光秀的后脖颈。
“你什么时候、在哪里鞠躬尽瘁了？你倒是说说看，鞠躬尽瘁的不是别人，正是我自己！”信长推倒光秀，又把他脑袋撞到高高的栏杆上，然后挥拳如雨。（我命休矣）光秀心想，他只觉得头晕眼花，衣服也被扯乱了，却仍默默忍受着。唯一让他受不了的是，自己在众目睽睽下受到这样的奇耻大辱。（我、我要杀了他）此时，他的脑子里只有这一种想法，才能支撑住自己忍受的屈辱。光秀拼命地忍受着，等到信长放开了他，他已经恢复了往常平静的神情，连他自己都觉得吃惊。
明智光秀嘴里反复念叨着杀这个字，却也只是动了动念头而已，他自己都不相信会有采取行动的勇气。这一年的三月十一日，织田军将武田胜赖逼入绝境迫其自杀身亡，永禄年以来一直让信长坐立不安的武田家就此灭亡。光秀随同信长一道离开了甲州，经由安土回到了近江坂本城，期间又接到信长下达的新任务，再次来到安土城下的明智府邸，继续扮演着忠实勤奋的织田家官吏，除此之外，似乎有一个影子已经在暗中形成。