觀察室
撰稿人 | 極速渦牛
當11月份汽車銷量出爐,無論SUV還是轎車,同比環比雙增的大好形勢都讓人對車市前景充滿信心,但在MPV板塊,卻是一片哀愁,似乎近幾年這一趨勢就沒變過。
的確,就連轎車板塊都已經恢復增長,MPV這頭卻還有4.1%的同比下滑,形勢着實不容樂觀。而且,更讓人焦慮的是,整個MPV板塊如今的市場體量,跟2016年巔峯時期相比,已經一半都不到——根據乘聯會的數據,今年1-11月累計數據中,MPV板塊整體銷量為95.2萬輛,而2016年同期為219.8萬輛!
對此,坊間有人稱,MPV的連年萎縮,是因為受了五菱的拖累。真相真的是如此嗎?筆者整理了近幾年MPV板塊以及五菱方面的有關數據,一番比對之後,還真有所發現。
MPV丟失的銷量,五菱“貢獻”半壁江山
國內MPV市場的繁榮,2016年堪稱巔峯,那一年共賣出246.4萬輛車,增幅高達21.8%。但自此以後,MPV便迎來了持續4年的下行,至今尚未看到盡頭。而且,從乘聯會提供的數據來看,這4年期間,MPV板塊基本上保持了每個月都同比下滑的趨勢,唯獨今年7月和8月略有反彈,但幅度基本可以忽略不計(如下圖)。
▲MPV市場近五年銷量走勢,數據來源:乘聯會
另外,MPV市場過去三年間都非常巧合的保持了17%出頭的同比跌幅,但這一數字今年被進一步拉大,前11個月累計銷量同比已經下滑23.4%,即便是最後一個月達到去年的水準,全年跌幅也將超過21%。
▲MPV市場月度銷量歷史數據,數據來源:乘聯會
從上面這張表格中,我們拉通2016年至今的數據可以發現,MPV板塊的市場容量已經丟了大半江山,確切的説,今年前11個月95.2萬輛的銷量只有2016年同期的43.3%。
我們再來看五菱,這個MPV板塊最大的玩家。
▲五菱MPV車型近幾年銷量,數據來源:乘聯會
從上面這張圖表中可以清楚地看到,隨着“國民神車”五菱宏光早幾年間的持續走高,近三年五菱在MPV板塊的新品投入力度在逐年增加,可市場結果卻並沒有如其所願,甚至可以説有些生不逢時,寶駿360銷量已經萎縮到月銷兩千左右,新寶駿RM-5去年推出之後就不愠不火。
▲五菱旗下MPV車型今年累計銷量,數據來源:乘聯會
暫且拋開具體車型不説,我們把目光聚焦到五菱在MPV板塊的合計銷量,2016年是MPV市場的高光時期,對五菱而言同樣如此,其MPV車型銷量在這一年超過了百萬。但今年前11個月35.9萬輛的數字,距2016年同期88.8萬輛的表現已經相去甚遠,其佔比只有40.4%,甚至比MPV市場整體的萎縮速度更快。
難怪有人會説,是五菱拖累了MPV市場。
今年全年下來,假設12月份MPV市場跟去年保持同步,那麼全年數據將會是108萬輛左右,如此也就意味着會比巔峯年份少138萬輛,其中五菱MPV這塊全年按40萬輛考慮,“缺口”則是62萬輛,“貢獻”佔比約45%。同樣的數據,如果是跟去年相比,那麼五菱的龍頭效應還會進一步放大到58%左右,所以,五菱對MPV市場的下行帶動作用顯而易見。
五菱依然是MPV龍頭,但已“志不在此”
從上面的數據中我們也能看出,儘管五菱在MPV市場的份額逐年在下滑(今年份額比最高時期下滑了10.5個百分點),但它依然是這個領域最大的玩家,份額達到了37.7%。
只不過對五菱自己而言,他其實早已“志不在此”。
眾人對五菱的印象,大多是因為五菱宏光,這款最高曾創下月銷8W+、年銷75W+的所謂“國民神車”,民間有着各種版本的秋名山傳説,其高光時期年銷量足以位列全球十大暢銷車榜單,而五菱也因為這款車一戰成名。
但五菱宏光的頹勢也已經相當明顯,自2014年以後已是接連6年的下滑,今年銷量基本只有巔峯時期的三分之一強。至於五菱旗下其他MPV車型,包括曾經風光一時的寶駿730,2016年之後也是四連跌,如今月銷已經跌落至四五千輛的水準。
對此,五菱方面其實早有謀劃,其乘用車轉型計劃早在2010年寶駿品牌誕生就已經顯露無遺,去年推出的新寶駿及新車標,今年新推出五菱國際銀標,都彰顯出其進一步年輕化和乘用化的決心。
但市場對五菱的固有印象,使得他的轉型步伐始終快不起來。
從上汽集團最近公佈的旗下各公司產銷數據來看,五菱從今年二季度開始已經迎來一波八連漲,同期比數據甚至比上汽大眾和上汽通用還亮眼。
▲五菱今年已經迎來月銷量8連漲,數據來源:乘聯會、上汽集團
只不過,仔細研究五菱近幾年的銷量構成,你會發現,五菱的銷量一半都是在依靠商用車,其乘用車佔比甚至遠低於過去六年(如下表),距2017年乘用車佔比近3/4仿若隔了一個時代。就算是今年的“八連漲”,其中狹義乘用車卻只有三個月份在增長,前11個月累計下滑超過20%。
▲五菱近幾年銷量構成,數據來源:乘聯會、五菱官方
十年前推出寶駿的目的就是乘用化,並在五年前就喊出加速乘用化轉型,可如今看起來,五菱的乘用車銷量反倒不如當初。而這,又是MPV帶來的尷尬——從上面圖表可以看出,MPV在五菱總銷量中的佔比逐年在降低,從當初的接近50%,到今年已降至26.4%。
但除此之外,我們還必須看到寶駿(包括新寶駿品牌)的尷尬,其在2017年達到頂峯,年銷量超百萬,但之後便是四連跌,如今銷量只有高光時期的三成多,在五菱整體銷量中佔比也不及當初的一半。
當然,形勢再逼人,也阻擋不住五菱乘用化和年輕化轉型的決心。這一點,從新近上市的凱捷,就能看出一二。這款五菱母品牌旗下首款掛銀標的國際化產品,產品力跟以前的五菱車型,就徹底上升了一個檔次,其巧妙的6座設計和相當實用的大四座賣點,在十來萬這個價位的MPV裏面完全就是獨一無二——拋開對五菱宏光的固有印象,凱捷可以稱之為五菱旗下真正的家用化MPV。
最近筆者走訪五菱的市場終端,發現儘管不少4S店裏連展車都沒有(只有試駕車),可凱捷的市場接受度還是很可觀,銷售顧問稱完全按照訂單排產,提車週期最快半個月。其上市首月7千餘輛的戰績,就MPV這一畝三分地來説,擱在任何一家車企都可以説是大獲全勝了。
而按照五菱此前銀標發佈時候的説法,五菱母品牌掛銀標的產品,最近三年已經規劃了三款,涵蓋更高價位的轎跑、SUV和MPV。所有這些動作,目的只有一個,擺脱人們對五菱以往低端微面和低端MPV的印象。
『 最後説説 』
其實,無論國內MPV市場怎麼風起雲湧,這幾年的連年下跌,都是低端市場在主導。中高端領域,無論別克GL8還是本田奧德賽和艾力紳,表現都相當穩定,別克GL8今年甚至屢創月銷量新高,最新一個月數據已經超過1.8萬輛。至於像豐田埃爾法、雷克薩斯LM之類的進口高端貨,甚至常年加價都還得排隊,哪怕店裏不用擺車也不愁賣。
另外我們還要看到,低端MPV市場的連年萎縮,也並非五菱一家之功,這個趨勢,早在幾年前長安轉型乘用化,以及一眾中小玩家逐漸淡出,就註定了。
只不過,五菱的根基決定了它必須扮演主導MPV市場起伏的那個關鍵角色。所以,正處於轉型期之中的五菱,面對如今比巔峯時期少了六十多萬輛的銷量,而且恰恰又是出在MPV這塊,“罪魁禍首”之名,是怎麼也甩不掉的了。
但這也恰恰説明一段時間來國內MPV市場的不成熟,以及競爭較為單一。不過,隨着廣汽、上汽大通、吉利等玩家在MPV市場的不斷佈局,產品豐富度的不斷增加,我們正在看到一個趨向健康的MPV市場,一個家用化特徵日漸明朗的MPV市場。而且,從MPV板塊的月度銷量走勢來看,其止跌拐點似乎已經不遠了。
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