在外圍市場的動盪行情下，A股市場5月6日表現出了韌性，科技股強勢迴歸。
節前就顯著走強的半導體板塊更是大放異彩，光刻膠、半導體、國家大基金等芯片相關題材概念漲幅均逾6%。
細究資本市場狂歡的背後原因，主要是源於芯片行業龍頭中芯國際宣佈迴歸A股，帶動了芯片產業鏈走強。
而盤一盤近期重要的科技圈大新聞，互聯網大佬們在芯片領域也是動作頻頻。
01
互聯網大佬們的芯片夢
近年來，全球的科技巨頭公司似乎對“芯片研發”都保持着巨大的熱情。
谷歌
基於機器學習的芯片設計
谷歌此前在芯片領域似乎較為低調，不過一出手便是大招。4月24日，在谷歌新發布的預印本論文中，公佈了一種基於機器學習的芯片設計方法，聲稱可以將設計流程縮減到6個小時，而常規的芯片設計往往需要數週甚至更久。
蘋果
自研芯片的Mac
近期，蘋果公司計劃從2021年開始銷售帶有自研芯片的Mac電腦，此次計劃被外界認為是蘋果“最具野心的計算機芯片計劃”。
在國內，芯片的國產替代也一直是重中之重。華為作為國產芯片研發的領軍企業之一，最被人熟知的是海思麒麟這個自主研發芯片品牌。但事實上，從基站到手機，從處理器到射頻PA、電源管理，從傳統芯片到新的AI架構，華為涉獵的芯片範圍越來越廣。
此前據外媒報道稱，華為正在加大自研芯片的比例，同時他們也將聯合ST Microelectronics共同開發半導體，其中還包含汽車芯片。
4月20日，阿里雲也宣佈未來3年再投2000億元，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和麪向未來的數據中心建設，千億投資數額一度刷屏網絡。
02
為何互聯網大佬們都開始自主創“芯”？
以我們最常接觸的智能手機為例，芯片作為智能手機的核心部件，如果沒有自研芯片，手機廠商將備受上游芯片廠商限制。比如早前的蘋果手機中的芯片都是採用的高通基帶，由於當時的高通向蘋果手機收取的專利費較高，致使蘋果手機的價格也一直極其的昂貴。
同時，回溯芯片產業發展的歷史，每次通信、互聯網技術的革命也在引領和帶動行業格局的洗牌。如果沒有3G和移動互聯網的發展，計算類芯片的霸主會一直是Intel，但是隨着移動互聯網的發展，Intel只能偏安一隅，ARM陣營漸漸崛起。新的需求、新的陣地的出現，使得新玩家有了新生和發展的空間，從而可以挑戰舊有霸主的地位。
當前，以5G、物聯網、新能源汽車、AI、智能穿戴等為代表的通信、互聯網科技快速發展，誰能夠掌握“未來芯片”的核心技術，誰就能在下一個時代浪潮中保持領先，眾多科技企業雄心勃勃，因此出現了當下芯片研發“百花齊放”的局面。
在這批專注芯片研發的企業中，我們越來越多地看到了中國企業的身影：華為、騰訊、百度、格力、小米、阿里巴巴等紛紛涉足芯片領域，有些企業已經推出了自己的芯片。
03
國產芯片迎政策、資金多重利好
對於科技巨頭來説，如果不掌握自主的芯片研發技術，其發展將會受到目前主流芯片企業的掣肘；而對於一個國家來説，芯片是信息產業的核心，是各國搶佔經濟科技制高點、提升綜合國力的重要領域。
近年來國家先後出台了一系列鼓勵和支持半導體產業發展的政策文件，“芯片國產化”成為國家未來長期重要的發展戰略。
近年來國家密集出台鼓勵和支持芯片產業發展的政策
此外，在資金層面，2014年9月，國家集成電路產業投資基金正式成立，目前一期已經投資完畢，總投資額為1387億元；而2020年4月開始，大基金二期也已經開始實質投資，相比一期資金實力更為雄厚，繼續推動國內芯片產業發展。
在政策的大力支持和企業的強力佈局下，國內芯片產業取得了出色的成績，集成電路設計、製造、封測都在逐步躋身世界前列。
1.國產化替代，半導體國產化之路還很長，是“持久戰”，國產化驅動半導體大行情的邏輯中短期內沒變。
2.銷售週期向上，全球半導呈現一定週期性，預計從2020年開始，全球半導體進入下一個週期的向上期。
3.工藝技術進入新階段，對半導體產業有兩種推動力：一是創造新需求；二是各類產品工藝各向前提升一代。
4.上市公司收入增速提升。
在他看來，前面三個支撐邏輯都是定性的，而增長速度才是刺激大行情的主要推動力。
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