私募巨頭都在買哪些股票？
隨着中報的披露，百億私募二季度的調倉換股路徑也是隨之浮出水面。根據私募排排網數據不完全統計，已有高毅資產、明汯投資、淡水泉投資、盤京投資、盈峯資本、磐灃投資、禮仁投資、千合資本、正心谷資本等9家百億私募二季度重倉股曝光，合計持有個股25只（含重複），持倉市值達44億元，持有單隻個股市值最高超5億元。
從百億私募重倉股股價表現來看，截至上週末收盤，在剔除重複股票後，上述21只個股中，有20只個股股價錄得上漲，上漲個股佔比95.24%，其中16只個股股價漲幅均超20%，更有誠邁科技與海欣食品的股價翻倍，漲幅分別為116.99%和106.04%。
私募排排網未來星基金經理夏風光向時代財經分析認為，短期的漲跌主要是受到市場情緒的驅動，但缺乏企業盈利增速和宏觀基本面的支持，行情的基礎必然是不堅實的。
私募二季度大賺超億元。圖片來源：視覺中國
基金經理最新持倉曝光
相較於前期的機構抱團醫藥與食品飲料，中報披露的百億私募重倉股中，電子、化工、電氣設備獲得較多百億私募青睞持有，其次則是計算機、食品飲料與醫藥生物。
在二季度，百億私募的調倉動作較大，除了持有宏發股份、廈門象嶼、啓明星辰、濮陽惠成、盤江股份、水井坊、鳳凰光學7只個股數量較上期不變外，同期還增持了5只個股，新進12只個股，以及退出多隻個股的前十大流通股東。
私募排排網的數據顯示，截至目前，百億私募高毅資產的4只產品出現在10家上市公司的前十大流通股東中，合計持有市值27億元，馮柳、鄧曉峯、卓利偉等明星基金經理持倉曝光。
馮柳認為好的投資機會是有限的，投資者的精力及能力圈亦是有限的，真正的風險控制在於有效且充分深入的思考，因此集中投資是主要的風格選擇。從基金經理的操作來看，馮柳的“高毅鄰山1號遠望基金”二季度持有廈門象嶼不變；新進樂鑫科技、龍蟒佰利、歐菲光；減持1000萬股利爾化學；同期退出迴天新材、天山股份、好想你、東珠生態的前十大流通股東。
從二季報來看，“高毅鄰山1號遠望基金”二季度新入3000萬股龍蟒佰利，位於該股的第九大流通股東，期末持有市值為5.55億元，佔總股本比例1.48%，也是在已經披露的中報數據中，馮柳重倉的單隻金額最高的個股。
馮柳對科創板也進行了佈局，二季度新進35萬股樂鑫科技，位於第八大流通股東，樂鑫科技還是科創板18家"國產芯片"龍頭之一。
二季度鄧曉峯管理的兩隻基金“高毅曉峯2號致信基金”與“鋭進四十三期高毅曉峯投資信託”均增持福斯特，分別增持152萬股與154萬股，位於第八和第七大流通股東。鄧曉峯二季度還看好宏發股份，“高毅曉峯2號致信基金”持有1111萬股不變，“鋭進四十三期高毅曉峯投資信託”則新進910萬股，分列第五和第九大流通股東。
卓利偉的“高毅利偉精選唯實基金”二季度新進華峯氨綸第五大流通股東，持股市值1.13億元。資料顯示，華峯氨綸是國內聚氨酯製品龍頭，還是國內產能最大的氨綸生產企業。
趙軍與王亞偉持股不動
作為上半年百億私募冠軍，盤京投資的動態頗受市場關注。盤京投資在二季度佈局了海欣食品與誠邁科技。“盤京天道七期”新進164.25萬股海欣食品，持股市值1100萬元，佔總股本比例為0.34%。盛信2期則新進68.04萬股誠邁科技，持股市值達1.29億元。
盤京投資二季度新進的兩隻個股股價同樣表現不俗，截至8月7日收盤，誠邁科技與海欣食品股價年內均實現翻倍，分別為116.99%和106.04%。
私募大佬趙軍掌舵的淡水泉投資繼續持啓明星辰、濮陽惠成數量不變，持有市值分別為3.76億元和5200萬元。“淡水泉精選一期”在2019年二季度進入啓明星辰前十大流通股東，一直持有892.98萬股不變，但隨着啓明星辰股價的不斷上漲，持股市值也從最初的2.4億元增長至3.76億元。網絡安全龍頭啓明星辰還是近一週調研機構數量最多的股票，有157家機構調研了該公司。
禮仁投資二季度繼續持有水井坊452.49萬股不變。從上市公司披露的數據來看，禮仁投資在2019年一季度出現在公司前十大流通股東，首次持股279.69萬股，隨後一路增持至452.49萬股維持不變。由於受疫情影響較大，水井坊二季度收入大幅下滑，不過雖然水井坊今年的股價在白酒行業中並不出色，但是公司上半年控制發貨節奏，以消化庫存為主，下半年有望輕裝上陣，已有券商給出增持評級。
二季度同樣“按兵不動”的還有千合資本，這也是王亞偉近一年來持續持有147.40萬股鳳凰光學不變。作為電子行業個股，鳳凰光學的股價並沒有搭上科技股的順風車，年內漲幅僅為4.89%。
百億私募加倉醫藥
醫藥依舊是巨頭私募重倉佈局的板塊，百億私募正心谷資本與磐灃投資二季度均有佈局醫藥。自匯添富奔私的林利軍創立了正心谷資本，二季度正心谷旗下的“正心谷價值中國精選”、“正心成長”與“正心谷價值中國專享”新進富祥藥業第二、第九和第十大流通股東，分別持有富祥藥業1295萬股、363.86萬股和338.85萬股。
磐灃投資增持334.87萬股，累計持有1015.17萬股凱普生物，持股市值達5.27億元，是第三大流通股東。
在2020年中報，明汯投資共出現在4只股票的十大股東之中，期末參考市值合計為6000萬元。明汯投資為國內百億量化機構，二季度明汯投資分別新進中電電機、米奧會展、賽騰股份、智動力，分別來自電力設備及新能源、消費者服務、機械、電子行業，其中中電電機與賽騰股份股價接近翻倍。
但明汯投資作為量化機構，大多為全市場選股，且持股週期並不會太久，並且明汯投資的重倉股持股市值普遍不高，持股市值最大的賽特股份也僅為2629萬元。
本週，A股出現連續震盪。對此私募排排網未來星基金經理夏風光向時代財經分析認為，短期的漲跌主要是受到市場情緒的驅動，前段市場探討牛市的呼聲比較高，主要依據也就是依據短期情緒化的指標。但缺乏企業盈利增速和宏觀基本面的支持，行情的基礎必然是不堅實的，情緒化指標來得快去得也快。
“特別是融資融券資金是高度敏感的短期投機資金，受到隔夜股市波動的衝擊，特別是美股中納斯達克指數出現了明顯的疲態，對創業板形成了較大的拖累。”夏風光表示，由於創業板指數以及消費、醫藥和科技板塊的估值已經到達歷史峯值，此前就判斷行情更像是結構牛市的尾聲，不確定性高的時候少參與。所以以淡化指數、控制倉位為主，持有淨多倉在四成左右，顯著低於私募基金平均水平，以嚴控可能的下行風險。超額收益主要通過積極精選股票等品種來實現，這也是未來一段時間的策略。