北京時間8月27日晚間,小鵬汽車於紐交所正式掛牌上市,證券代碼為XPEV。小鵬汽車每股定價15美元,高於11-13美元的指導定價區間,開盤價為23.1美元,與發行價相比上漲超過56%。當日的最終收盤價為21.22美元,漲幅達到41.47%,總市值達到了150億美元。
從發行規模和融資後的市值來看,小鵬汽車IPO一舉超越蔚來和理想兩位更早於美國上市的前輩,成為全球最大的純電動汽車IPO。
IPO首發價及發行規模雙雙上調,成全球純電動車領域IPO之最
據悉,小鵬汽車本輪IPO最終首發價為15美元/ADS,高於11至13美元的定價區間上限,與我們此前預判一致。此外,因認購火爆,小鵬汽車將發行量進一步上調至9973萬股ADS,雙雙超出之前計劃,同時還不包括賦予承銷商不超過1496萬股的超額配售權。顯然,搶籌熱情高漲背後反映的是資本市場對小鵬汽車的強烈看好。
僅以此計算,小鵬汽車本輪IPO融資額接近15億美元,發行估值達112億美元(綠鞋前),創國內造車新勢力募資新紀錄,而且就發行規模及融資後市值而言,此次小鵬汽車IPO更是全球純電動車領域IPO之最。蔚來、理想再到小鵬汽車的市場表現,足見資本市場對於新能源汽車賽道空前的投資熱情。
下半場“三強”同台競技,小鵬汽車將如何突圍?
國內造車新勢力三強先後登陸資本市場,也在一定程度上印證了美團王興所言,如今三家都敲開了資本市場的大門,鎖定了融資端優勢。此時,對長期投資者而言,最感興趣的或許是,下半場三家同台競技,小鵬汽車又將如何突圍?
總結一下,上市意味着在資金層面有了更多的保障,希望小鵬汽車能夠將在美上市中獲得的各項利好,轉化為自己獨特的優勢,加速技術的研發和產品的研發,在競爭的下一階段持續發力,以此獲得市場的認可和長遠的發展。