易居(02048)擬收購樂居(LEJU.US)控股權並攜阿里巴巴共建房產數字化平台

智通財經APP訊,易居企業控股(02048)發佈公告,於2020年7月31日,該公司訂立股權轉讓協議,該公司同意收購樂居已發行股本合共56.19%(或51.40%,按全面攤薄基準,假設所有未行使購股權及樂居僱員股權計劃項下的獎勵已發行及或轉歸)權益。

股權轉讓協議I由新浪方,即新浪(sina.us)及memestar與公司等訂立,公司有條件同意從新浪方購買樂居(LEJU.US)2443.856萬股普通股及36687股美國存托股份(各代表一股普通股),代價總額為9360萬美元,將由公司以每股代價股份9.22港元的發行價向新浪方配發7867.679萬股代價股份支付。

股權轉讓協議II由周氏方與公司等訂立,據此公司有條件同意從周氏方購買樂居4968.62萬股普通股及223.98萬股美國存托股份(各代表一股普通股),代價總額為1.986億美元,將由公司以每股代價股份9.22港元的發行價向周氏方配發1.669億股代價股份支付。

該周氏方為Kanrich、On Chance、Jun Heng、易居控股及周忻。

合共2.4559億股代價股份相當於經代價股份及認購股份擴大後公司已發行股本約14.04%。每股代價股份的發行價9.22港元,較緊接股權轉讓協議日期前的最後交易日收市價10.92港元折讓約15.57%。

於股權轉讓協議完成後,樂居將成為公司的附屬公司,其財務業績將併入集團賬目。

於2020年7月31日,該公司與阿里巴巴(09988)附屬公司訂立股份認購協議,公司以每股認購股份7.00港元向阿里巴巴附屬公司發行合共1.183億股認購股份,相當於公司經代價股份及認購股份擴大後公司已發行股本約6.76%,總認購額為8.281億港元。

同日,公司已與阿里巴巴票據持有人訂立票據認購協議,阿里巴巴票據持有人有條件同意認購本金額為10.319億港元的可換股票據。可換股票據於發行日的第3週年日到期,按每年2%計息,及可按初始換股價10.37港元轉換成換股股份,但可按慣例予以調整。

假設按初始換股價10.37港元悉數轉換成換股股份,將可轉換為9950.82萬股換股股份,相當於公司經代價股份、認購股份及換股股份擴大後公司已發行股本約5.69%。

此外,公司已與阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司訂立業務合作協議,協議方同意合作建立網上房地產營銷及交易平台以及共同探索新的商業機遇。阿里巴巴集團將為公司及樂居各自的業務提供科技賦能。

該公司表示,樂居乃中國一間具領導地位的線上線下房地產服務供應商,透過其網上平台提供房地產電子商務、網上廣告及網上掛牌服務,其平台由覆蓋370多個城市及多種移動應用的地方網站組成。除與集團的現有業務構成協同效應外,公司亦預期,收購樂居大部分股權將與其建議與阿里巴巴集團合作搭建線上房地產交易平台相輔相成。

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