明年新能源汽車、風光儲等賽道熱度可期
應對氣候變化是我國高質量發展應有之義。從碳達峯、碳中和“1+N”政策體系加速構建，到全球最大碳市場啓動，再到多產業迎機遇駛入發展快車道……“十四五”開局之年，碳達峯、碳中和被寫入政府工作報告，一場經濟社會系統性變革在全國上下鋪展開來。
展望未來，我國綠色低碳轉型步伐將進一步加快，隨着重點領域行業碳達峯方案陸續落地，全國碳市場不斷擴容，新能源汽車、風光儲等新能源產業鏈或有更大的結構性機會。
“雙碳”行動提速邁進
12月7日，隨着廣東石油廣州金龍綜合能源服務站的正式投運，中國石化這個曾經的“賣油郎”提前達成充換電站、分佈式光伏發電站點“雙一千”座的年度目標。
堅定不移邁向綠色低碳，不只是企業的選擇，更是國家的擔當。二氧化碳排放力爭於2030年前達到峯值，努力爭取2060年前實現碳中和——我國2020年9月向全球宣佈這一目標，目前正全力付諸行動。
據不完全統計，自去年9月以來，我國出台的涉及“雙碳”的政策已經超過二十項。今年10月，《中共中央 國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》《2030年前碳達峯行動方案》兩個重要文件發佈，為實現碳達峯、碳中和謀劃頂層設計、擘畫行動路線圖。
從證監會加大對綠色低碳企業的融資支持力度，到央行年內創設推出碳減排支持工具，並設立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，金融支持綠色低碳發展也已形成政策規模。
綠色正在成為高質量發展的鮮明底色。截至今年10月底，我國可再生能源發電累計裝機容量達到10.02億千瓦，比2015年底實現翻番，佔全國發電總裝機容量的比重達到43.5%。前三季度清潔能源消費量佔能源消費總量的比重同比提高0.6個百分點。
有增也有減。今年以來，從中央到地方堅決遏制“兩高”項目盲目發展，嚴防過剩產能死灰復燃。內蒙古、海南、陝西、寧夏、山西等多地明文要求嚴把“兩高”項目准入關，一些地區還取消了“兩高”項目電價優惠政策，嚴格控制“兩高”項目信貸規模，切斷違規“兩高”項目的建設運行資金來源。
碳達峯、碳中和“1+N”政策體系還將進一步完善。工信部節能與綜合利用司司長黃利斌近日表示，工信部聯合國家發展改革委等有關部門編制完成工業領域以及鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等重點行業碳達峯實施方案，後續將按統一要求和流程陸續發佈。
全球最大碳市場迎“首考”
作為落實“雙碳”目標的重要工具，全國碳市場今年7月16日正式上線，目前正在進行2019-2020年全國碳市場第一個履約週期工作。
12月7日，海南省納入全國首批碳排放權交易市場的7家發電行業重點排放單位順利完成第一個履約週期配額清繳，成為全國首個實現履約率100%的省份。
據生態環境部通知，12月15日前全國95%的重點排放單位完成履約，12月31日前全部重點排放單位完成履約。隨着履約期截止日期的臨近，全國碳市場流動性逐步增強。
12月8日，全國碳市場碳排放配額總成交量434.7萬噸，成交額1.68億元。這已是全國碳市場連續第9個交易日單日成交量在200萬噸以上。上海環交所表示，目前參與交易的重點排放單位數量是上月初的近3倍，交易量自11月起處於高位，11月日均成交量104.68萬噸，總成交量2302.97萬噸，超過前四個月成交量總和。
清華大學能源環境經濟研究所所長張希良表示，全國碳市場的建立能夠以低的社會成本控制碳排放總量，為經濟和行業轉型升級提供有效激勵，促進經濟增長新動能的形成，同時也是節能減排政策的重要創新。
“目前世界上尚沒有一個發展中國家建立了成熟穩定的碳市場。儘管目前只有發電行業參加交易，中國碳市場已經是全球規模最大的碳市場，將為廣大發展中國家碳市場建設和區域碳市場連接提供借鑑。”張希良表示。
“市場剛剛起步，這樣的交易規模還是可以的，同時也有許多機制完善工作需要進行。”上海環交所董事長賴曉明指出，下一步，全國碳市場將擴大市場覆蓋面，現已有計劃在明年納入有色冶煉和建材行業。
多產業將迎更大機遇
12月8日，《經濟參考報》記者獲悉，近日國家發展改革委等部門印發《貫徹落實碳達峯碳中和目標要求 推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》，提出到2025年，數據中心和5G基本形成綠色集約的一體化運行格局。鼓勵使用風能、太陽能等可再生能源。結合儲能、氫能等新技術，提升可再生能源在數據中心能源供應中的比重。
這是綠色低碳產業發展的又一機遇。根據《“十四五”工業綠色發展規劃》，到2025年，我國綠色環保產業產值要達到11萬億元。新能源、新材料、新能源汽車等產業將獲重點扶持。
今年1-10月，全國新能源汽車累計銷售254.2萬輛，同比增長176.6%。“新能源汽車市場進入爆發式增長新階段。”中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高預測，今年新能源汽車總銷量將在330萬輛左右。他預計，即使受到電池供應、芯片供應和產能限制的影響，明年中國新能源汽車仍會保持增長勢頭，達到500萬輛。預估明年新能源汽車的市場佔有率在20%以上。
新能源產業的熱度也有望在明年延續。國家能源局近日下發通知要求各省級能源主管部門於12月15日前上報國家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地名單。據中信建投數據，截至11月底，第一批大型風電光伏基地項目開工數量達到21個，建設規模超55.14GW。
東方證券研究報告認為，隨着後續產業鏈乃至整合能源體系對短期矛盾點的逐個突破，新能源體系有望真正迎來結構性成長。保守估計“十四五”期間國內風電行業年均裝機有望超54GW，年均複合增速有望超15%。光伏的成長空間也有望逐步打開，預期2022年全球裝機需求提升至190-210GW，同比增長接近25%。而儲能也將步入高速成長期，需求側全面開花。