【大河報·大河財立方】(記者 丁洋濤)5月17日,京東物流正式啓動股份全球公開發售,5月28日將正式在港交所掛牌交易。招股書顯示,此次全球公開發售總計6.092億股,公開發售時間為5月17日至5月21日,價格區間為每股39.36港元至每股43.36港元,由此計算,總募資淨額在247億港元左右(以發行價中位數計算,假設超額配股權未獲行使)。
招股書顯示,55%的募資將用於升級和擴展六大物流網絡,保持競爭優勢;20%的募資將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,包括自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術等;15%的募資將用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度,深耕現有客户,吸引潛在客户。
京東物流官網顯示,京東物流的核心服務分為五類,分別是倉配服務、快遞快運服務、搭建服務、冷鏈服務以及跨境服務。
和高速發展的電商一起,京東物流過去三年保持了高速增長,2018年、2019年以及2020年,京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元,其中2019年同比增長31.6%,2020年同比增長47.2%。2021年第一季度,京東物流營業收入224億元,同比增長高達64.1%,毛利為2.3億元,同比下降72.7%。
一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成。2020年,京東物流一體化供應鏈收入佔總收入的比重達到75.8%。從外部收入來看,京東物流外部客户收入佔比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%,其中2020年外部客户收入增速近79%,自2017年開啓的對外開放戰略成效顯著。
據悉,京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國際為聯席保薦人。同時,京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認購約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。
見習編輯:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
【來源:大河財立方】
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