大盤掃描：
第一，上證指數強勢上漲，上週五縮量上漲後今天出現了正常的高開高走，這是正常走勢。
第二，今天創業板指數明顯弱於上證指數，上證指數離7月份高點很近了，能否創出新高是重要看點，如果上證指數無法創出3458點的新高，就容易重新回到3200--3400點之間震盪。
第三，對於長線來説，不管是上證指數還是深證指數都會持續新高，這是全球量化寬鬆的大環境決定的，對於長線選手來説，只要全球量化寬鬆的政策不變，海洋認為就不必在意短期的漲跌。
第四，北上資金上週五大幅度淨流入，今天大盤就出現了明顯上漲，咱們A股的底又讓外資抄到了。北上資金具有國際視野，北上資金對於政策面的把握遠超國內機構。今天北上資金繼續大幅流入79億元。
今日看點：
第一，金融板塊強勢上漲，中國人壽上漲超預期，中國人壽出現兩連板，保險板塊漲幅為6.81%，通過量價關係看，中國人壽量價配合良好；證券板塊漲幅高達5.13%，處於漲幅第二名，有4只個股漲停，上週五漲停的華創陽安今天漲幅僅有5.33%，失去了龍頭位置，龍頭這麼快易主，券商板塊很難出現超預期的表現；銀行板塊的領漲龍頭為成都銀行，龍頭沒有變化，銀行板塊繼續上漲的概率高。
第二，今天金融板塊的暴漲，很多投資者都在猜測是否出現八二轉換，也就是多數個股下跌，少數權重股拉抬指數的情況。對於銀行、保險，最壞的時機已經過去，不過今年的業績下滑是大概率事件。近期國債收益率出現了一定的上行，預示着保險公司業績最差的時候已經過去了，今年二季度大概率是業績低點，今年三季度業績反轉向上的概率高。銀行板塊今年中報整體上是下滑的，從7月份開始，M2增速放緩，銀行的利差有望擴大，銀行板塊今年明顯弱於大盤，股價已經充分反應了悲觀預期，銀行板塊有估值修復的空間，但是很難成為持續領漲兩市的板塊。頭部券商的ROE逐步修復，頭部券商有望持續走強。對於擔心出現八二轉換的朋友，可以關注金融ETF。
第三，PPI下降速度持續收窄，同時美國、歐洲、日本等主要經濟體量化寬鬆，順週期行業的業績有望好轉，例如家電，汽車、家居等順週期行業的基本面都在逐步好轉。
第四，藥明康德上週五公佈了半年報，中報大增62%，業績超預期，但是股價卻出現了下跌，今天藥明康德又下跌了0.9%，或許預示着醫藥/醫療的悲觀預期，近期的大事件為醫藥帶量採購，投資者可能擔心突如其來的大幅度降價。
第五，貴州茅台中報業績小幅低於預期，五糧液中報業績符合預期，海洋跟蹤了動銷數據，貴州茅台的動銷率大幅增長，預收款大幅增加。貴州茅台、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、酒鬼、古井貢等廠家都調高了出廠價，又有中秋節、國慶節雙節即將來臨，經銷商存在備貨需求，釀酒板塊有望波段走強。
海洋策略：繼續堅守產業趨勢向上的績優行業龍頭，對於擔心出現八二轉換的朋友，可以關注金融ETF。
業績，趨勢，起漲點！我是海洋！
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