中國經濟網北京9月28日訊 昨晚,萬里石(002785.SZ)發佈公告稱,2022年9月26日,中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行A股股票進行了審核。根據會議審核結果,公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。目前,公司尚未收到中國證監會的書面核准文件,公司將在收到中國證監會予以核准的正式文件後另行公告。
公司於2022年9月15日披露的《2021年度非公開發行A股股票預案(修訂稿) 》顯示,本次發行的對象為哈富礦業。截至預案公告日,哈富礦業為胡精沛全資控股公司。胡精沛持有公司13.51%的股權,為公司第一大股東,並擔任公司的董事長,本次發行構成關聯交易,發行對象以現金方式全額認購。
本次發行的發行價格為15.65元/股。本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告日,發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)的80%。
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,發行的股票在鎖定期屆滿後,將申請在深圳證券交易所上市交易,發行股票數量不超過2581.47萬股(含),不超過本次發行前公司總股本的30%,最終以中國證監會核准的發行數量為準。本次發行募集資金總額為不超過4.04億元(含),扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充運營資金和償還銀行貸款。
公司自2010年完成股份制改造以來,股權結構一直較為分散,不存在控股股東和實際控制人,亦不存在多人共同擁有公司控制權的情形。截至預案出具日,公司無控股股東、無實際控制人的情形未發生重大變化。本次發行完畢後,不會導致公司股權分佈不具備上市條件。
本次發行前,哈富礦業未持有萬里石股票,其一致行動人胡精沛直接持有萬里石2716.55萬股股票,胡精沛及其控制的公司合計持有公司股份佔公司股本總額的比例為13.51%。按照本次發行的股份數量上限進行測算,本次發行後,胡精沛及其控制的公司合計持有公司股份佔公司股本總額的比例不超過23.34%,較公司第二大股東鄒鵬持有的公司股份比例超出16.44%。胡精沛及哈富礦業可實際支配的公司股份表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響。因此,本次發行完成後,胡精沛將成為公司的控股股東、實際控制人,公司控制權結構亦將發生變化。
公司表示,通過本次發行為大股東支持公司長遠發展,可以圍繞公司戰略重點,為公司戰略部署提供資金支持;減少財務費用,提升盈利能力的需要;、拓寬融資渠道,構建多層次融資結構。
公司於2022年9月16日披露的《與五礦證券有限公司關於回覆報告》顯示,本次發行保薦機構為五礦證券有限公司,保薦代表人為胡潔、喬端。