智通財經APP訊，瑞安房地產(00272)發佈公告，該公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機構投資者進行票據國際發售。
據悉，票據預計將由Shui On Development發行以及由該公司擔保，並預計將在集團的可持續發展掛鈎債券框架下發行為“可持續發展掛鈎債券”。就建議票據發行而言，該公司將向若干合資格機構投資者提供先前可能未公佈的集團近期公司及財務資料，包括但不限於風險因素、管理層對財務狀況及營運業績的討論及分析、關連方交易及債務資料。建議票據發行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。瑞銀(作為獨家結構代理人)以及渣打銀行及瑞銀(作為初始購買人、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)負責管理建議票據發行。
倘若發行票據，集團擬將發行票據的所得款項淨額用於償還於短期內到期的集團現有債務及餘下部分撥作資本開支。