本來就已經跌跌不休的大A今天繼續遭遇滑鐵盧，和週一週二抱團股瓦解不同的是，今天的多頭被一份文件徹底擊潰。
這份文件是《關於2021年風電、光伏發電開發建設事項有關事項的通知（徵求意見稿）》，光伏概念聞聲大跌，其中陽光電源跌15.3%、隆基股份跌9.2%、通威跌10%。
隨着情緒惡化，消費、醫療、新能源均大跌收盤，這些個股之前普遍漲幅過大，春節後的殺跌也從抱團股一路殺到高估值，現在已經出現一些市場恐慌，今天多頭再次繳械投降，指數也一路向下，全線暴跌。
從下跌板塊看，今天最受傷的就是光伏，從去年至今光伏一直被機構視為長線邏輯最硬的板塊，但短短兩週，有些光伏個股已經跌去30%，整個板塊一天跌去1200億。
千億市值通威股份也遭遇連續兩天暴跌，通威股份硅料的製備方法是西門子法，但由於最新技術顆粒硅法較西門子法更省成本、碳排放更少，市場擔憂顆粒硅法將取代西門子法。
有分析認為，這次光伏大幅殺跌與昨天剛剛公佈的《關於2021年風電、光伏發電開發建設事項有關事項的通知（徵求意見稿）》有關。這意味着，光伏平價的高速發展也同時迎來消納市場化的同步發展。在這種情況下，併網是大勢所趨，補貼可能會逐步退出。併網大背景下的電價走勢應該也會趨於平穩，利潤驅動投資的預期可能也會下降，行業的投資泡沫可能也會因此而被驅散。
另一種分析則認為，由於前期這個板塊個股漲幅過大，經過今天的殺跌之後，這個板塊的PE（TTM）加權平均仍超過57倍。在抱團股茅台、五糧液、寧德時代等大舉殺估值的背景之下，光伏板塊的龍頭企業也會隨大流地存在一個殺估值、去泡沫的過程。
我覺得市場在應對短期消息總是不理智的，即便光伏市場化機制凸顯，對整個行業來説也是由平價階段向高質量階段發展，對於龍頭企業來説依然有很可觀的前景，尤其隆基股份，在此競爭格局下會不斷提升競爭力和市佔率，這次錯殺很可能會出現比較好的買點。
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（1）茅台收盤2033元。茅台真的快要破2000元了，我記得去年有很多大V喊以後再也見不到2000的茅台了，我們拭目以待，看到底是投資者能戰勝市場，還是戰勝投資者。順便再問一句，多少元的茅台你們會買？
（2）蒙牛增持妙可藍多5%股份。在講伊利的時候提到過妙可藍多，因為妙可藍多從奶酪這一細分領域切入，迅速打開了市場，所以這幾年增長比較好。目前為止，國內奶酪仍然是國外品牌佔據大部分市場，內地品牌的擴張是有很大機會的。蒙牛增持後，持有妙可藍多9.9%的股份，也反映了蒙牛非常看好國內奶酪市場前景。
（3）隆基股份收購森特股份27.25%股份。隆基以協議轉讓的方式用16.3億元收購了森特總股本的27.25%，這次收購隆基表示有助於發揮森特在建築屋頂設計、維護上的優勢，同時結合隆基在BIPV產品製造上的優勢，共同開拓大型公共建築市場的業務發展。隆基股份我路演講過，未來提供增長的最大動力在於BIPV，而且隆基一體化的佈局很難有其他公司可以撼動，在光伏板塊的選擇上，優先考慮隆基股份。
（4）鋼鐵板塊繼續大漲，多隻個股漲停。很多人最近開始追順週期，我不喜歡這類產能過剩的行業，一來增長不具有持續性，二來重資產+利潤微薄，即使大宗商品漲價帶動上游走牛，我也不會考慮。如果一個行業的股票不能拿五年甚至更久，那就丟到路邊一眼不看。
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