北京商報訊(記者 孟凡霞 馬嫡)距離2月14日再融資新規發佈已超過4個月,上市券商“補血”熱情高漲,近期尤為積極。6月22日,北京商報記者注意到,6月以來,已有7家券商公佈了再融資(配股、定增)新進展,其中包含1家券商配股計劃實施、1家新發配股方案、3家定增計劃獲證監會核准。Wind數據顯示,券商年內已實現配股、定增募資合計330.34億元,目前仍有4家券商配股計劃以及9家券商定增計劃未實施,合計待“補血”金額達1200.55億元。
因在市場整體交投活躍情況下發行成功率較高等因素,作為券商再融資的重要途徑之一,配股募資獲得上市公司的青睞。6月22日,山西證券發佈第5次配股提示性公告,公司於6月16日發行8.49億股可配售股份,6月17日-23日為配股繳款期,期間公司將發佈5次配股提示性公告。根據山西證券公告,本次配股擬募集資金總額為不超過60億元。
早些時候,6月17日,華安證券發佈配股公開發行證券預案的公告,公司擬配股募集資金總額不超過40億元。
Wind數據顯示,在山西證券之前,今年以來已有國海證券、天風證券、東吳證券3家券商完成了配股實施,分別募資39.94億元、53.49億元、59.88億元。目前仍有4家券商配股計劃待實施,分別為招商證券、國元證券、紅塔證券、華安證券,合計擬募資303.05億元。其中,招商證券、國元證券配股事項進度較快,目前已獲證監會核准。
“配股募資的銷售目標明顯,即上市公司的現有股東銷售成功概率相對較高,另外,一般而言,上市公司更願意在行情向好的情況下采取配股的方式進行募資。”北方一家中型券商研究人士對北京商報記者如是説。
除了配股方式,今年以來尤其是再融資新規鬆綁後,券商定增積極性高漲,中信證券為發行股份收購資產的定增方案,年內已實施完畢,募資134.6億元。目前仍有9家券商定增計劃待實施,合計擬募資897.5億元,有6家已獲得證監會核准。
最新消息顯示,6月19日,西南證券公告稱,公司不超70億元的定增計劃已獲證監會核准。6月以來,已有5家券商公佈了定增預案的新進展,其中西南證券、南京證券、海通證券定增事項獲得了證監會核准,中原證券定增計劃獲發審委審核通過,浙商證券定增事項獲國資委批准。
對於再融資實施時點的選擇,南京證券、海通證券等多家待實施方案的券商對北京商報記者表示,公司將在收到證監會核准後在規定期限內辦理再融資相關事宜,擇機完成發行。
北京商報記者注意到,2019年全年未有一家券商的定增、配股再融資計劃成功實施。那麼,為何年內至今券商再融資熱情尤為高漲?
在首創證券研發部總經理王劍輝看來,券商業績較好的情況下,估值水平相對較高,疊加今年利好政策不斷釋放,市場流動性比較充裕,是股權融資比較理想的時點。同時,受疫情影響,市場對二、三季度的形勢難免有些擔心,券商也更傾向於儘量增強資本金實力來應對未來可能產生的不確定性甚至是資金緊張的局面。