本文轉自：券商中國
新冠疫情爆發初期，部分持卡人還款能力下降，銀行信用卡業務的資產質量受到市場關注。
券商中國記者梳理當前已發佈年報的上市銀行信息發現，截至2021年末，國有行、股份制銀行信用卡不良普遍回落。不少銀行高管在業績發佈會上表示，當前信用卡業務的資產質量已處於企穩、向好趨勢。
但從絕對值來看，多家銀行信用卡不良貸款餘額有所走高，加之奧密克戎疫情蔓延，多地民生受到一定影響。興業銀行、招商銀行等去年均提高了對信用卡業務逾期貸款的認定標準。可見，銀行對包括信用卡在內的零售貸款承壓情況仍需保持警惕。
過去一年，信用卡業務不僅面臨風險管控的專業挑戰，同時還要應對存量市場的競爭。從當前財報情況來看，各銀行之間的業務收入情況也出現分化，有的銀行信用卡業務成為手續費收入增速的拖累項，也有銀行在該類別仍保持超20%的同比增長。
為拉動信用卡業務增長，銀行一方面通過加速科技與業務融合，提高獲客觸達面和服務效率，另一方面是對客羣和細分業務領域進行“精耕細作”，與此同時，各類主題信用卡和營銷手段也層出不窮。
不良態勢好轉
券商中國記者整理11家已披露相關數據的國、股銀行年報發現，2020年抬頭的信用卡不良率在去年普遍回落，除工商銀行、興業銀行外，有9家國、股銀行信用卡不良率實現了1個基點（BP）至56個基點不等的下行。
在11家已披露可比數據的國、股銀行中，興業銀行去年末信用卡不良率“逆勢”上揚最為顯著，較2020年末增加13個基點至2.29%，不良率僅次於民生銀行（2.95%）；同時，該行信用卡不良貸款餘額也較2020年末增加11.31億元至99.85億元。
對此，興業銀行風險管理部總經理鄒積敏在業績發佈會上解釋，該行信用卡不良“雙升”是主動為之，“一是為了支持新冠疫情防控、保護消費者權益，對受疫情影響客户適當放緩處置，鼓勵客户在疫情緩解後主動還款；二是考慮到2021年信用卡逾期認定標準趨於嚴格，需要給客户一定的適應期”。
年報顯示，2021年第四季度，興業銀行根據監管要求嚴格信用卡貸款逾期認定標準，將逾期認定時點較原規則提前，導致關注貸款和逾期貸款增加。
鄒積敏進一步表示，去年興業銀行信用卡不良貸款生成率、新發生不良金額均同比回落。其中，2021年，該行信用卡不良貸款生成率4.17%，同比下降1.82個百分點；新發生不良額176億元，同比減少51億元，降幅22.43%。“因此，我行信用卡總體風險可控，資產質量向好趨勢沒有改變。”他稱。
值得注意的是，儘管去年末國、股銀行信用卡不良率普遍向好，但多家銀行不良貸款餘額仍呈現增長趨勢。例如，招商銀行信用卡不良貸款餘額較上年末增加14.22億元，增幅11.45%。
招商銀行副行長朱江濤表示，該行去年將信用卡不良的認定標準由逾期90天提前到逾期60天；同時按照監管的要求，信用卡逾期時點的認定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天。“如果將這兩個因素還原，信用卡關注和逾期的額、率比年初均是下降的，實質風險呈現下降趨勢。”他稱。
展望2022年，鄒積敏表示，經濟下行壓力和局部疫情衝擊等諸多因素猶存，但疫情緩解後消費仍然有較大增長空間，信用卡資產質量控制同時面臨新機遇與新挑戰。
朱江濤也提到，從信用卡早期資產質量指標來看，比如入催率、M1-M3寬限日回收率以及M1-M3斜乘滾動率，這些早期風險指標都已經恢復到疫情前的水平，總體判斷信用卡風險目前處於持續企穩、向好的態勢。
信用卡業務收入分化
從髮卡量來看，工商銀行、建設銀行、中國銀行仍穩居前三位，去年末累計髮卡量分別為1.63億張、1.47億張、1.35億張；但從新增髮卡量來看，郵儲銀行髮卡增速在一眾國有行中可謂“一騎絕塵”，該行2021年信用卡新增髮卡802.22萬張，年末結存卡量4155.87萬張，較2020年末增長12.93%；而早已晉入“億級髮卡行”行列的工、建、中3家國有行去年髮卡增速均保持在不足3%的低位。
郵儲銀行在年報中表示，去年該行進行了信用卡中心專營機構體制機制改革，於2021年5月在北京正式註冊成立。去年，郵儲銀行銀行卡業務手續費收入119.51億元，同比增長3.78%，其中，該行信用卡業務收入同比大增21.22%。
同樣增長的還有中信銀行，在2021年，該行銀行卡手續費比上年增加17.60億元，增長11.96%，年報中，該行也提及這主要是信用卡手續費增加所致。
但在業績發佈會上，中信銀行副行長王康也表示，實際上，受按揭貸款政策影響，去年零售貸款有所放緩，“信用卡貸款增量也並不是很多，所以對公貸款的增量比零售貸款稍多一些”。
值得注意的是，在信用卡業務調整下，部分銀行信用卡手續費收入增長放緩。交通銀行在該項上就與2020年的情況持平。
交通銀行副行長郭莽在業績發佈會上也表示，2022年，該行也將着力改善客户體驗，提升信用卡的活性，提高全渠道的獲客能力，“比如推出一些時代感強、影響力大的信用卡產品。”他表示，將通過數據驅動+線上經營，持續加大品牌營銷活動，而從今年前兩個月的情況看，該行信用卡消費額和卡貸款餘額的增速快於去年同期水平，相關工作已初見成效。
招商銀行銀行卡手續費收入也有所下降，該行年報稱，這主要是受到信用卡線下交易量減少的影響。2021年，招行銀行卡手續費收入193.77億元，同比下降0.89%。
數字化轉型提速
疫情催化銀行業務數字化轉型，信用卡也不例外。多家銀行高管表示，要加速數字化能力賦能業務條線，拓寬信用卡客户的觸達面，提高獲客、服務和經營效率。
“科技已成為銀行業務轉型發展的重要支撐。”光大銀行副行長齊曄在業績發佈會上表示，2022年，該行要提升科技對信用卡業務和分支行的服務支持，重點推進三個系統平台的升級：一是智能風控平台，實時審批將再提速，風險客户預警處置將更精準；二是智能銷售平台，集合流量池精細運營、大數據精準畫像、數字化獲客模型等工具，打造獲客增長點；三是智能客户經營平台，以數字化交易運營+客户運營為核心，實現客羣洞察、策略執行、策略監控評估的智能迭代，提升經營效率。
“在內部管理方面，光大銀行要建設‘運營+科技’複合型人才，調整隊伍結構等，共同支持信用卡業務的轉型發展。”她表示。
平安銀行也在2021年強化信用卡等產品的數字經營能力，將該行探索的“五位一體”商業模式逐步應用到信用卡業務板塊。年報顯示，2021年全年平安銀行信用卡總交易金額3.8萬億，位居股份行前列。零售“五位一體”模式是五年來平安銀行科技能力的集大成者，核心是通過對各種知識庫的深度學習，訓練一支AI客户經理隊伍，並與遠程銀行、線下網點有機結合，組建了ATO服務模式（AI銀行、遠程銀行、線下銀行），以數字化驅動經營。
近年來，隨着金融機構們對於消費場景的重視，金融消費場景的拓建也稱為信用卡數字化轉型提速的一環。相較於傳統的佣金手續費收入，基於金融消費場景拓寬的貸款成為了部分銀行在信用卡業務方面增長的主力軍。
在場景獲客與支付的融合方面，包括中國銀行、農業銀行等幾家大行在內均在年報中提及，信用卡業務融入消費金融“場景”主戰場，其中就包括汽車、家裝等大額的消費場景。
齊曄在業績發佈會上也提到，該行在嚴守風險底線的前提下，加快消費類分期的創新發展，推進汽車、家電、裝修等場景分期，自建依託於微信小程序的商品分期平台，挖掘消費類客户的潛在價值。據介紹，去年該行在完善線上互聯網平台和線下消費場景的用卡環境後，新引入客户中優質客户佔比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長超40%。
主題創新類卡層出不窮
隨着信用卡進入存量競爭市場，各行對不同客羣、不同細分業務領域的經營更為細緻，營銷手段也是花樣頻出。其中，結合不同的時事背景，推出的主題信用卡、聯名信用卡幾乎成為每家銀行的標配。
例如，2021年，綠色低碳也受到了多方關注，與之有關的新主題信用卡也紛紛被開發，中國銀行就發行綠色低碳主題數字信用卡。此外，該行還借全民關注的北京冬奧會契機，發揮該行冬奧合作伙伴優勢，發行並推廣北京2022冬奧主題借記卡和信用卡，向跨境客户提供境外銀行卡境內受理服務，為北京、河北張家口兩大賽區提供冬奧會受理環境建設服務。
券商中國記者在走訪中國銀行線下信用卡推廣展台時發現，該行冬奧主題信用卡的卡面印有廣受歡迎的“網紅級”IP冰墩墩，如果用户辦理該卡還有機會獲得冰墩墩禮品，因此，記者看到的該行信用卡展台都頗為熱鬧。
去年以來，建設銀行也加快構建數字虛擬信用卡產品體系，創新推出瑰me卡、變形金剛Leader信用卡、運通耀紅卡等新產品，探索互聯網頭部企業合作引流模式，推進信用卡客户向年輕普惠客户延伸。
事實上，年輕客户是不少銀行希望觸達的羣體。光大銀行副行長齊曄在業績發佈會上就表示，該行2022年的信用卡發展要關注年輕客户、實動客户兩個重點，提升客户價值貢獻。
“一方面聚焦年輕消費型優質客户的引入，完善年輕客户的產品、場景、品牌、觸達等建設，提升年輕客户佔比。另一方面聚焦實動客户規模的提升，推出‘約惠星期五’常態化主題營銷活動，建設商户體系，覆蓋電商、餐飲、車生活等用卡場景，並綜合應用活動、權益、積分等客户經營手段，開展精準營銷，提升客户用卡粘性。”她表示。
責編：林根