在經歷多年快速發展之後，上市銀行信用卡業務正踩下剎車鍵，進入調整期。
工行、建行、中行、招行、中信等五家的累計髮卡量超過1億張的領軍銀行，2022年上半年新增髮卡量均處於低位。部分中小銀行髮卡量增長較快，但對整體市場影響有限。
大部分上市銀行信用卡貸款餘額仍然維持增長，在28家披露信用卡貸款餘額的銀行中，有18家實現增長。但總體增速較此前幾年明顯放緩。
部分銀行信用卡交易額出現下降。在11家披露信用卡交易額的銀行中，有5家銀行2022年上半年出現負增長。
多家銀行信用卡不良率有所抬升。在12家披露信用卡不良率的銀行中，有8家較上年末上揚。
對比各項數據可以發現，信用卡業務已經進入存量競爭階段，上市銀行信用卡業務的收入增長，主要依靠挖掘存量客户價值。激烈的市場競爭以及部分銀行急功近利地向消費者收取費用在一定程度上影響了信用卡市場的健康發展，不利於保護消費者權益。
2022年7月7日銀保監會出台了《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，預示着監管層對信用卡行業的整改已經開始，未來信用卡業務或將更加規範。
主要銀行新增髮卡量總量持續下滑
數據顯示，共有工行、建行、中信、交行、民生、興業、浦發、平安、招行、江蘇銀行這10家上市銀行連續5年披露了信用卡髮卡量的數據。
圖1:10家主要銀行髮卡總量、新增髮卡量
整體來看，10家可比銀行信用卡的累計髮卡量雖呈增長趨勢，但增速及新增髮卡量逐年下滑。
2019年到2021年，10家銀行累計髮卡量較上年末增速分別為11.93%、5.26%和4.12%，呈現出逐漸下降的態勢。
2022年6月末，10家銀行累計髮卡量合計85481萬張，較2021年6月末增加1424萬張，增幅為1.74%，創下近年新低。
信用卡貸款餘額增速放緩
2022年中報顯示，共有28家上市銀行披露了信用卡貸款餘額數據。整體看，這28家銀行的信用卡貸款餘額總量仍在增長，但增速出現了明顯放緩。
圖2：28家銀行歷年貸款餘額總量
截至2022年6月末，信用卡貸款餘額總量7.49萬億，較上年末僅增長0.16%。2017至2020年，28家銀行信用卡餘額較上年末增速分別為34.49%、24.10%、11.61%和4.16%，呈逐年下降趨勢。2021年增速有所反彈，但並未持續至2022年上半年。
中報顯示，信用卡貸款餘額前三的銀行分別是建行9130億元、招行8545億元、工行6581億元。
圖3：28家銀行信用卡餘額
大行髮卡量增速明顯放緩，中小型城商行增速較快
從累計髮卡量規模看，工行、建行、中行、招行、中信這五家上市銀行的累計髮卡量均過億，但增速明顯放緩。
工行累計信用卡髮卡量依然位居首位，截至2022年6月末達到1.64億張，較上年末增長0.61%。其次是建行1.52億張和中行1.37億張，累計髮卡量增速分別較上年末增長3.40%和1.40%。
圖4：23家主要銀行上半年累計髮卡量
部分城農商行，由於此前基數較低，信用卡髮卡量仍保持較快增速。
信用卡交易額：招行、平安居前，國有銀行掉隊
部分銀行信用卡交易量有所下滑。
數據顯示，2022年上半年股份制銀行中，招行信用卡交易金額2.39萬億，較上年同期增長4.82%，位居第一。平安銀行信用卡交易額1.79萬億元，同比下降1.10%，位居第二。
圖5:11家主要銀行上半年交易金額
國有銀行中，工行和建行信用卡交易額均超過1萬億元，但是增速較較上年同期分別下滑8.53%和4.00%。
部分銀行不良率上升
已披露的12家上市銀行中報數據顯示，有8家不良率上漲，3家下降，1家持平。
民生銀行的信用卡不良率達為2.95%，較上年末持平，在可比銀行中最高；其次是興業銀行2.73%，較上年末增加了0.44%。
鄭州銀行、常熟銀行和成都銀行不良率分別為2.02%、0.57%和0.41%，分別較上年末下滑0.04%、0.07%和0.05%。
圖6：12家上市銀行中報不良率
不良率攀升的背後是信用卡近幾年激進擴張留下的後遺症。未來信用卡業務的資產質量或需進一步觀察。
監管力度加強，信用卡業務或將更加規範
2022年7月7日，銀保監會、央行發佈《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，規範信用卡業務經營行為。
在業務經營方面，要求銀行業金融機構規範息費收取，注重信批和消費者權益保護，要求宣傳中需要對費率、費用、違約金、還款方式等進行明示。不得以髮卡量、客户數量等作為單一或主要考核指標，長期睡眠卡率超過20%的銀行業金融機構不得新增髮卡。
信用卡業務合作方面，要求銀行應通過自營渠道進行信用卡申請受理/信息採集/身份驗證/合同條款等環節，不得通過合作機構或控制的互聯網平台；合作方髮卡量不得超過本機構總量的25%，授信額度不超過本機構總額度的15%；不得通過聯名卡或者其渠道超出經營區域限制開展業務等。
監管的完善和引導，將有助於促進信用卡業務實現健康可持續發展，實現銀行業與消費者雙贏。
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