智通財經APP獲悉，美國上月非農業新增職位遜預期，加上美國國債收益率高企，10年期美債收益率盤中突破1.8%，衝上2020年1月以來高位，一週升逾20個基點。美股繼續走低。本週道指下跌0.29%，標普500指數下跌1.87%，納指下跌4.53%。美元指數盤中跳水失守96。泛歐股指創逾一週新低結束兩週連漲。原油跌落至少六週高位。
【美股】道指仍然下跌，納指早盤一度跌超1%。截至週五收盤，道指跌4.81點，跌幅0.01%，報36231.66點;納指跌144.96點，跌幅0.96%，報14935.90點;標普500指數跌19.02點，跌幅0.41%，報4677.03點。出行概念股、鋁金屬板塊普漲，半導體股、AI概念股、百貨商店股走弱。Lucid Group(LCID.US)收漲9.83%，拼多多(PDD.US)收漲7.17%，美國鋁業(AA.US)收漲6.69%，賽靈思(XLNX.US)收跌5.41%，特斯拉(TSLA.US)收跌3.59%。
【歐股】德國DAX30指數跌0.65%，英國富時100指數漲0.47%，法國CAC40指數跌0.42%，歐洲斯托克50指數跌0.44%。
【亞太股市】日經225指數跌0.03%，韓國KOSPI指數漲1.18%，新加坡海峽時報指數漲0.66%，越南VN30指數跌0.82%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.86%，泰國SET指數漲0.28%，菲律賓綜合股價指數跌0.94%，印度孟買30指數漲0.24%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數漲0.64%。
【外匯】美元指數昨日下跌後今日下跌0.51%，失守96關口，衡量美元兑六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)報95.74。
【加密貨幣】加密貨幣繼續走低。比特幣跌超3%，報41671.5美元，價格跌至3個月低點;第二大加密貨幣以太坊跌超6%，報3195.39美元。
【黃金】COMEX2月黃金期貨微漲0.41%，報1796.5美元/盎司。美國10年期國債收益率持續走高，令金價承壓，按照最活躍合約計算，本週黃金期貨價格下跌1.7%，白銀期貨價格下跌4%。
【原油】國際原油期貨連漲四日後下跌。WTI 2月原油期貨跌幅0.70%，報78.90美元/桶，本週累漲4.90%。布倫特原油3月期貨微跌0.26%，報81.78美元/桶。
【天然氣】連日上漲的歐洲天然氣回落，但新年首周創造了累漲近30%的佳績。TTF基準荷蘭天然氣期貨跌超13%，報83.4歐元/兆瓦時
【基礎金屬】倫銅走出逾兩週低谷但結束兩週連漲。LME期銅上漲1.52，報9674美元/噸。倫錫逼近4萬美元大關收創次高紀錄，繼續單週累漲，倫銅全周累跌。
【宏觀消息】
美國12月非農遠不及預期。據美國勞工部數據，美國12月非農就業人口新增19.9萬，預期44.7萬，前值21萬。美國僱主在12月增加的就業崗位少於預期，這進一步證明，在疫情持續的情況下，勞動力供給難以滿足需求。美國12月失業率為3.9%，續刷2020年2月來新低，預期值4.1%，前值4.2%。12月勞動參與率為61.9%，與預期一致，前值61.8%。除此之外，隨着就業市場復甦，勞動力需求大幅上升，工人溢價能力加強;美國12月工資繼續上漲，或進一步給物價上漲帶來壓力。美國12月平均每小時工資年率達4.7%，預期4.2%，前值4.8%。
舊金山聯儲主席戴利傾向於漸進加息、更快縮表。她週五在美國社會科學聯合會大會的虛擬小組討論中表示：“我傾向於逐步調整政策利率，並比上一個週期更早收縮資產負債表，我不希望同時做。”她表示，美聯儲可能會在一兩次加息過後開始縮減其資產負債表。她指出，理想情況下，資產負債表所扮演的角色應該是“背景”，而非每次會議討論的主題。她不希望在一次又一次的會議上調整美聯儲的投資組合，不希望這成為“我們日常對話的一部分”。
格羅斯稱是時候轉向“保守”投資。債王格羅斯曾在其最新的投資展望中表示，如果10年期美國國債收益率達到甚至高於2%，且地緣政治衝突等非金融風險變得更加重要，那麼投資者將不能再期待兩位數的投資回報。“我們躲到一邊，讓千禧一代買入元宇宙、NFT和大多數加密貨幣(我喜歡比特幣)，”他寫道。 “現在是時候選擇保守(而不是債券)投資”。像遊戲驛站(GME.US)和AMC院線(AMC.US)這樣的網紅股仍然是“長期做空目標 ”。
IC Insights預計全球半導體銷售額今年再增長11%。據半導體研究公司IC Insights週四公佈的《麥克林報告》，2022年全球半導體總銷售額預計將增長11%，並達到創紀錄的6806億美元。報告指出，2021年全球半導體總銷售額猛增25%，2022年這個數據可能會放緩，但仍將達到11%。如果最終預測屬實，那麼2022年將是連續第三年兩位數百分比的增長。
暴風雪襲美，逾9000萬人受影響。美國正迎來新一輪暴風雪天氣的襲擊。當地時間1月6日至7日，該地區的第一個氣旋會在美國南部和東北部多地導致大風降温、降雪和凍雨等惡劣天氣狀況，預計全美超過9000萬人會受到影響。據美國媒體報道，美國氣象部門已對包括西弗吉尼亞州、弗吉尼亞州、馬里蘭州、紐約州和新澤西州等在內的37個州發出惡劣天氣預警，稱這些地區會遭遇暴風雪襲擊，部分地區積雪厚度最高可達30釐米。
【個股消息】
電動汽車廠商Lucid(LCID.US)確認今年進入歐洲市場。日前，Lucid在推特上回復一位用户詢問其是否會在英國提供產品時表示：Lucid將在今年開始向歐洲市場擴張。而除了歐洲市場外，根據此前的規劃，Lucid也將在今年進入中東市場，而來自中國的訂單預計將於2023年開放。
美國食藥監局縮短Moderna(MRNA.US)疫苗加強針接種間隔時間至5個月。美國食品藥品監督管理局(FDA)當地時間1月7日修改了有關Moderna新冠肺炎疫苗的緊急使用授權建議，將加強針的注射時間與完全接種疫苗後的間隔縮短至5個月，此建議與該部門針對輝瑞(PFE.US)新冠肺炎疫苗的加強針接種間隔時間建議保持一致。根據美食藥監局的説法，縮短接種加強針的等待時間是為了在新冠病毒變異毒株奧密克戎造成的疫情惡化期間加強對人們的保護。
豐田(TM.US)2025年將推出固態電池汽車，但首發並不是純電車型。近日，在CES2022上，豐田汽車(TM.N)首席科學家Gill Pratt重申，第一款配備固態電池的豐田汽車並不會採用純電驅動，其仍將配備內燃機。他同時表示，相關開發正在按計劃進行，第一輛採用固態電池技術的豐田汽車將在本世紀上半葉也就是2025年前後到來。
花旗(C.US)集團美國僱員被要求強制打疫苗。據外媒引述消息人士稱，花旗集團將會公佈，1月14日強制執行要求僱員接種疫苗的防疫政策，不接種疫苗的僱員將會失去工作，成為華爾街首間執行嚴厲防疫政策的金融企業。根據報道，花旗將會在當天過後，安排不接種疫苗的僱員放無薪假，但會發放直至1月底的薪酬。包括谷歌(GOOG.O、GOOGL.O)與美國聯合航空(UAL.O)在內的部分企業已經執行相關政策，以便業務回覆正常。
特斯拉(TSLA.US)本月將向百事(PEP.US)交付15輛Semi電動半掛車。百事公司曾在2021年3月發佈了一份令人吃驚的新聞稿，稱他們將在21年年底前接收15輛特斯拉Semi電動半掛車。去年11月，百事公司首席執行官Ramon Laguarta重申了這一立場，儘管特斯拉曾表示，由於供應緊張，Semi的生產將推遲到2023年。有消息稱百事公司已被告知，預計將在今年1月底前收到全部15輛特斯拉Semi電動半掛車。特斯拉從去年12月初開始在內華達州超級工廠生產這款車，本週有人在工廠外發現了兩輛全新的semi。
【大行評級】
花旗：折舊和收購晶圓廠或降低利潤率，下調德州儀器(TXN.US)評級至“中性”
富國銀行：AT&T(T.US)下行空間有限，上調評級至“持股觀望”
美銀：Coinbase(COIN.US)營收多樣化趨勢強勁，上調評級至“買入”
美銀：資本市場活動或將放緩，高盛(GS.US)表現恐不及大摩(MS.US)
Baird：3B家居(BBBY.US)業績前景不明朗，下調目標價至14美元