募資183億元,投後估值超千億:廣汽埃安完成A輪融資引戰

21世紀經濟報道記者 宋豆豆 廣州報道

10月20日晚,廣汽集團(601238.SH,02238.HK)發佈公告稱,其子公司廣汽埃安在廣州產權交易所公開掛牌,實施增資擴股,完成A輪融資引戰。

本輪融資由人保資本、南網能創、國調基金、深創投、中信金石、廣州產投集團或其旗下基金/機構聯合領投,共引入53名戰略投資者,融資總額182.94億元,釋放17.72%股份,比原定募集金額150億元多出近33億,增資完成後埃安估值為1032.39億元。

融資完成後,廣汽埃安註冊資本由人民幣64.21億元增至人民幣78.03億元,廣汽集團直接及間接合計持有廣汽埃安的股權比例由93.45%變更為76.89%,廣汽埃安仍為本公司控股子公司。

據悉,這是廣汽埃安IPO前的最後一次融資。

21世紀經濟報道記者從知情人士處獲悉,廣汽埃安將於2023年底實現IPO,力爭成為新能源汽車科創板第一股。

“資本有很大的影響力,當股票上漲的時候,會讓上億的人知道有這麼一個品牌,單靠宣傳很難做到。”廣汽埃安總經理古惠南曾直言。

自2021年8月啓動混改以來,廣汽埃安先後完成了資產重組、員工持股、掛牌披露等工作;今年9月,“廣汽埃安新能源汽車有限公司”正式更名為“廣汽埃安新能源汽車股份有限公司”,並引入多位戰略協同董事,混改邁出重要一步;此外9月中旬埃安發佈全新品牌LOGO,並推出高端品牌Hyper,加速品牌向上。

廣汽埃安副總經理肖勇對21世紀經濟報道記者表示,“埃安擁抱變化的目的不是為了解決財政問題,而是注重解決戰略、標籤和影響力等問題。未來三至五年是決戰時刻,最遲在2025年或2026年,在中國市場上一定會產生百萬級甚至200萬、300萬體量的新能源純電品牌。”

除了廣汽埃安之外,上汽智己、東風嵐圖、長安阿維塔等傳統車企新能源品牌此前相繼披露過融資消息。

事實上,傳統車企“小號”引入外部融資的背後,一方面是車企對資金的渴求——對於普遍處於瘋狂燒錢狀態,且尚未實現收支平衡甚至盈利的新造車企業,面對國內新能源車市的激烈競爭,需要更多的資金用於生產投入、技術研發、品牌建設、數字營銷、渠道擴張等,融資、上市成為最優解。

另一方面,資本方帶來的資源稟賦也成為匹配融資的重要考量因素。比如廣汽埃安此次引入了充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與製造、智能駕駛車路協同等領域的戰略支持和產業協同投資者等。

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