中國儲能EPC行業現狀，EPC模式的儲能電站項目建設未來將盛行

一、EPC綜述

工程總承包（EPC）是承包單位對工程設計、採購、施工等階段實行總承包的一種施工模式，EPC總承包商負責整個項目的施工過程，有利於整個項目的統籌規劃和協同運作，減少採購與施工的中間環節，節省投資、增厚項目利潤。2016年5月，住建部發布《關於進一步推工程總承包發展的若干意見》，提出要“大力推進工程總承包模式”，重點強調“政府投資項目和裝配式建築應當積極採用EPC模式”，EPC模式逐漸成為工程建設領域主要模式。

電力勘察設計行業資質對比

資料來源：住建部，華經產業研究院整理

二、儲能EPC產業鏈

儲能EPC在儲能行業位於中游，以電化學儲能為例來看：電化學儲能的產業鏈上游主要為儲能鋰電池、電池管理系統BMS、儲能變流器等設備，中游主要為儲能系統集成商和EPC廠商。儲能系統的下游需求主要來自於，①發電側，用於調頻調頻、減少棄風棄光率、輔助動態運行等；②電網側，提供調頻、調峯、自動負荷控制、黑啓動等輔助服務，緩解電網阻塞等；③用户側，用於自發電存儲、峯谷套利、備用電源等。從電化學儲能系統的投資成本構成看，儲能電池（一般為鋰電池）成本佔比最高、約為53%。

儲能EPC產業鏈

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國風電EPC工程市場運行動態及行業投資潛力預測報告》

三、儲能EPC行業發展現狀

1、建築EPC行業產值

中國建築行業中總承包商的總產值由2015年的163655億元增至2019年的231055億元，複合年增長率為9.0%。預期總承包商在建築行業仍占主導地位，總承包商的總產值將於2024年進一步達至31.4萬億元，2019年至2024年的複合年增長率為5.0%。

2015-2024年中國建築行業EPC總產值及增速

資料來源：公開資料整理

2、電力勘察設計行業現狀

電力勘察設計行業高速發展，新籤合同及收入總體保持較快增長。根據電力規劃設計協會對會員單位的統計，電力勘測設計行業近年來發展迅速，特別在總承包模式推動下，行業新簽訂單和實現營業收入均實現加速增長。行業2016年實現新籤合同2175億元，2020年實現新籤合同4198億元，年複合增長17.9%；在新籤合同的帶動下，行業收入自2016年的1139億元增長至2020年的2117億元，複合增速為16.8%。未來隨着國內配電網絡建設持續推進、能源結構加速轉變，疊加電力行業市場化程度持續提升，電力總包企業有望獲更廣闊市場機遇。

2015-2024年中國電力勘察設計行業營收及增速

資料來源：電力規劃設計協會，華經產業研究院整理

2015-2024年中國電力勘察設計新籤合同及增速

資料來源：電力規劃設計協會，華經產業研究院整理

3、儲能EPC行業報價情況

鋰電儲能系統工程建設成本大致為約1.5-2.5元/Wh，其中儲能系統佔80-85%。儲能系統中又以電池佔比最高，大致為50%，其他系統組件、管理系統分別佔20%、15%。

2020-2021年中國部分儲能EPC項目報價統計

資料來源：北極星儲能網，華經產業研究院整理

鋰電池成本大幅下降後，儲能成本也隨之下降。從20年上半年風電EPC項目招標情況來看，放電倍率均為1C的儲能電池的最低中標價格從1月份的2.154元/Wh下降到了5月份的1.643/Wh，降幅高達24%。隨着儲能成本快速降低，行業未來需求可期。

20年部分風電EPC儲能項目最低中標價格

資料來源：北極星儲能網，華經產業研究院整理

四、儲能EPC行業未來發展前景

在國際工程承包市場中，EPC模式成為主流建設管理模式。在EPC模式中，EPC總承包商按照合同約定，履行項目設計、採購、施工、試運行等協議內容，並對工程的質量、安全、工期、造價等方面總體負責，項目竣工後滿足立項要求並達到使用條件後，再移交給業主。

我國從1980年開始逐漸推廣EPC模式，最初在水利水電、石油、化工等工程建設領域應用，後來發展到電力、冶金、市政公路等領域，工程總承包市場也隨着我國經濟建設快速發展而不斷擴大，EPC總承包商也佔據了越來越多的比例。目前，EPC模式在我國應用較為成熟，但採用EPC模式的儲能電站項目建設仍然處於實踐階段。EPC承包模式未來在中國儲能行業將愈加盛行。

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