浩瀚深度上市首日漲20% 超募1.7億H1經營現金淨額-1億

本文轉自:中國經濟網

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中國經濟網北京8月18日訊 今日,北京浩瀚深度信息技術股份有限公司(簡稱“浩瀚深度”,688292.SH)在上交所科創板上市。截至收盤,浩瀚深度報19.90元,漲幅20.17%,成交額5.06億元,換手率69.09%,振幅26.81%,總市值31.27億元。

浩瀚深度主要從事網絡智能化及信息安全防護解決方案的設計實施、軟硬件設計開發、產品銷售及技術服務等業務,主要產品包括智能採集管理系統、智能化應用系統為代表的網絡智能化解決方案,以及互聯網信息安全防護系統、異常流量監測防護系統為代表的信息安全防護解決方案。

本次發行前,張躍、雷振明合計直接持有公司48.8017%的股份,二人於2013年簽署一致行動人協議並於2021年簽署相關補充協議,報告期內長期擔任公司董事,且先後擔任公司董事長、總經理等職務,為浩瀚深度控股股東、實際控制人。

2022年4月18日,浩瀚深度首發過會,上市委會議提出問詢的主要問題:

1.請發行人代表説明:(1)發行人現有產品應用場景單一、大客户依賴對業務發展的影響及相關經營風險;(2)發行人的技術儲備能否適應數據應用及網絡安全新需求。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表説明:發行人目前對於歷史沿革過程中國有股權轉讓瑕疵事項的處理是否合規,是否還需獲得其他有權機關的確認。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表:(1)説明將涉密資質剝離的具體進展、後續安排,以及不存在實質性障礙的理由;(2)結合市場對於涉密資質的要求,分析涉密資質剝離失敗對發行人未來發展戰略及市場空間的影響。請保薦代表人發表明確意見。

浩瀚深度本次在上交所科創板上市,公開發行的股票數量為3,928.6667萬股,佔發行後總股本25%,全部為公開發行新股,無老股轉讓,發行價格為16.56元/股,保薦機構(主承銷商)為國金證券股份有限公司,保薦代表人為謝正陽、謝棟斌。

浩瀚深度本次發行募集資金總額為65,058.72萬元,扣除發行費用(不含增值税)後,募集資金淨額為57,169.23萬元。浩瀚深度最終募集資金淨額比原計劃多17169.23萬元。2022年8月11日,浩瀚深度發佈的招股書顯示,公司擬募集資金40,000.00萬元,分別用於網絡智能化採集系統研發項目、網絡智能化應用系統研發項目、安全技術研發中心建設項目、補充流動資金項目。

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浩瀚深度本次發行費用共計7,889.49萬元,國金證券股份有限公司獲得承銷費用6,388.86萬元。

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保薦機構已安排國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售,國金創新投資有限公司最終認購股票數量為1,964,333股,佔本次公開發行數量的5.00%。國金創新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年,浩瀚深度的營業收入分別為3.55億元、3.67億元、4.10億元;淨利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5805.00萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3597.83萬元、5336.22萬元、5845.62萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3395.73萬元、5174.85萬元、5347.08萬元。

2019年至2021年,浩瀚深度銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4.23億元、3.90億元、4.27億元;經營活動產生的現金流量淨額分別為6518.25萬元、7542.35萬元、3654.30萬元。

2021年,浩瀚深度淨現比大幅下滑。2019年至2021年,公司的淨現比分別為1.81、1.41、0.63。

浩瀚深度上市首日漲20% 超募1.7億H1經營現金淨額-1億

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2022年1-6月,公司營業收入1.90億元,同比增長7.40%;歸屬於母公司股東的淨利潤2,692.93萬元,同比減少1.37%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤2,552.09萬元,同比增長2.16%;經營活動產生的現金流量淨額-1.20億元,同比減少208.84%。

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