樂居財經訊 陳晨 3月3日，華南城(01668.HK)發佈公告稱，擬發行於2023年到期為1.75億美元11.95%優先票據。
公告顯示，於2021年3月2日，華南城與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、鍾港資本、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、香江金融以及萬盛金融訂立認購協議。
發行票據的估計所得款項總額(在扣除發行票據的應付其他估計支出前)將約為168.14百萬美元。華南城將以發行票據所得款項之淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。
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