今天的市場表現完全就是昨天文章解讀的。
第一，北向資金跑步進場，瘋搶籌碼。全天大幅淨買入216.56億元，創5月25日以來新高，單日淨買入額歷史第三次突破200億元。
意外麼，完全不意外，就在昨天《又一大利好！》一文中，重點解讀的北向資金刺激因素，就是人民幣升值，這對當下的外資來説誘惑力是相當大的。
海外疫情導致全球經濟的不確定性，海外通脹的加劇等，在人民幣升值因素助推下，趨利和避險資金開始過來，匯率賺一波，股市賺一波，債市賺一波。
而這些外資的喜好一點都沒變，依然是核心資產，最近各種“茅”集體爆發，醬油、榨菜、真茅台，今天連一直跌跌不休的“牙茅”通策醫療都接近漲停。
沒辦法，也沒得選，因為這些龍頭企業的確定性和護城河優勢是實實在在的，也是看得見和公認的，如果自己再去研究別的隱藏優質品種，需要花費的時間和精力會很多，跟不上配置的時間節點。
第二，消費的繼續。今天消費繼續爆發，行情也基本上是消費的行情，醫療、。家電、白酒等強勢明顯。
意外麼，完全不意外，在昨天的文章中再次解讀了消費強化的預期，流動性加上估值優勢，這是國內高低切換資金和避險外資的首選。
從市場整體看，目前資金參與的熱度在提升，短期很難降温，行情還有延續性。還是要重點關注一直被壓制的白馬藍籌，特別是消費的擴散，去年跨年行情就是白酒帶動的核心在產的全面爆發。
歷史不會重演，但會相似。
從中期看，全球市場主要面臨的不確定因素就是美聯儲縮減債務支持股票的時間表和加息時間表，最早也要明年3月份，這主要看美國通脹數據和就業情況等。
所以，當下這段時間節點，還是行情催化因素的節點，要好好把握這個階段。
……
最近鋰電方面有擾動因素，一種性能強勁的鋁離子電池橫空出世，能量密度和續航能力可達現有電池三倍、安全性高、壽命長，更能夠實現“閃電充”，幾乎解決了現有商用動力電池所有的技術痛點。
亞洲電池研發公司推出的這一種固態可充電鋁離子電池，使用鋁和鈮以及固態電解質，計劃在2022年對其實現商業化。如果這個能夠實現，那將是對鋰離子電池的巨大挑戰。
當下鋰離子電池，需要解決的痛點有幾個。
第一個是續航，目前鋰電在這一塊基本上到了技術瓶頸。
第二個是充電慢，這個使用新能源的人應該很有感觸。
第三個成本，目前金屬鋰噸價已經60倍於金屬鋁，電解鈷已攀上45萬元/噸大關。
續航和充放電倒不是目前主要困擾新能源汽車放量的關鍵，關鍵因素還是成本，這一塊繼續替代材料，比如磷酸鐵鋰份額大幅提升，降本是一個重要原因。
而根據亞洲電池公司的表述，一組15kW的鋁離子固態電池能為電動汽車提供1200公里的續航，該款電池不僅不使用鎳和鈷，充電時間還短得驚人，充電時間有望達到一分鐘。
從新能源行業來看，電動化是趨勢，這個賽道是確定性的，但這一領域的不確定性就是技術的變革，這會直接革新一個細分賽道。所以，投資新能源，需要密切關注行業技術的變化，這是重點。
就像新能源賽道景氣度很好，但不一定新能源的公司可以隨便買，還是要注重公司質地和所在產業鏈的位置以及技術等優勢。
從投資來看，鋰電短期很難撼動，鋁離子電池也不是新生事物，如果技術成熟能實現的話早就推廣了，現在由於鋰電成本太高才開始談它。
總之，目前鋰電板塊的調整更多的是對前面估值快速提升的消化，特別是鋰電新勢力，估值提升太快，也到了消化的時候。
但整體，大方向景氣度還有。
投資有邏輯，很多時候往往想得太多反而錯過了眼下的機會。
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