時代中國成功發行3.5億美元債 助力優化債務結構降低資金成本

　　2021年1月8日，時代中國控股有限公司（股票代碼：01233.HK，以下簡稱“時代中國”）發佈公告宣佈，成功發行6年期3.5億美元債，票面年利率僅5.75%，創下時代中國境外債發行年期最長、利率最低雙紀錄。公告顯示，此次發行所得款項將用於現有債務再融資，有助於時代中國進一步優化債務結構、降低資金成本。

　　本次發行市場反響熱烈，獲得眾多國際知名的主權基金、資產管理公司等高質量訂單。公告披露顯示，此次發行與德意志銀行、瑞銀、瑞信、中信里昂證券、國泰君安國際、海通國際、美銀證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、香江金融、J.P. Morgan及野村訂立購買協議。此次發行票據最終定價5.75%，較初始價格指引收窄40個基點，充分印證了國際資本市場對時代中國綜合實力及發展前景的信心與高度認可。

　　時代中國持續深耕大灣區，堅持有質量的增長，保持增長、效益和風險的平衡，實現穩健發展。2020年，時代中國實現合約銷售額1003.81億元，同比增幅達28.1%，成功躋身房企千億俱樂部。與此同時，時代中國財務表現也頗為穩健。截至2020年上半年，時代中國淨負債比率為71%，現金短債比為1.4倍，保持了良好的流動性。

　　時代中國董事會主席岑釗雄在2020年中期業績發佈會上對外界表示，時代中國利用2020年集中到期的還款期，把握機會優化債務結構、降低融資成本，預計未來融資成本將進一步降低。

　　在2020年全球受特殊時期影響、房企融資新規落地的市場環境下，標普、穆迪、惠譽國際三大評級機構仍維持時代中國的信貸評級，一致看好其抗風險能力。