美東時間3月2日,中藥製造商大自然藥業和教育集團第一高中教育公佈了在美IPO條款,前者計劃在納斯達克上市籌資3000萬美元,後者則希望在紐交所上市募資7500萬美元。
中藥製造商大自然藥業
該公司計劃通過以每股5至7美元的價格發行500萬股股票,籌集3000萬美元。在提議範圍的中點,大自然藥業的市場價值約為1.26億美元。該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為UPC。
大自然藥業成立於1998年,總部位於江西,是一家制藥公司,主要專注生產、銷售和分銷針對老年人的中藥衍生物(TCMD)產品。
根據中國疾病預防控制中心2019年3月發佈的報告,在中國,有75.8%的老年人至少患有一種慢性病,其中35.1%的老年人患有兩種或更多種疾病。老年人中最常見的一些慢性疾病包括關節炎,慢性腎臟疾病,疲勞和腰痛。該公司的“慢性病治療”類別的產品旨在解決上述某些疾病。
目前,大自然藥業已生產13種TCMD產品,銷往中國約249個城市和30個省。此外,該公司還通過其子公司Universe Trade銷售由第三方製藥公司生產的生物醫學藥物、醫療器械、中藥飲片和膳食補充劑。截至2020年12月31日,該公司的客户羣為2209名。
在截至2018年9月30日和2019年9月30日的財年,該公司銷售自有產品收入分別為1762萬美元、2090萬美元。2020年9月30日的財年,該公司銷售自有產品收入為1837萬美元,對於收入下降,該公司在招股書中稱由於新冠疫情影響,及市場競爭激烈。
該公司分銷和銷售第三方公司生產的產品的收入從截至2018年9月30日的財年的1089萬美元,增至截至2019年9月30日的財年的1233萬美元,2020年9月30日的財年為1233萬美元,這期間相應的淨收入為760萬美元、755萬美元和756美元。
第一高中教育集團
最新招股書披露顯示,該公司計劃以9.5至10.5美元的價格,發行750萬股,以籌集7500萬美元。
該公司計劃通過海爾金融租賃的全資子公司瑞海創豐(Ruihai Chuangfeng)進行額外的450萬美元私募配售。在擬議範圍的中點,第一高中教育集團的市場價值約為2.89億美元。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為FHS。
第一高中教育集團成立於2012年,總部位於中國昆明的,在中國設有私立中學並提供輔導服務。該公司在雲南省、貴州省、內蒙古自治區和山西省建立了由19所學校組成的網絡,提供14個高中課程,7箇中學課程,以及截至2020年9月30日的四個補習學校計劃。
此外,該公司還與當地政府和其他第三方合作,並計劃在2021年9月推出兩所提供高中計劃的新學校。
該公司在招股書稱,截至2019年12月31日,按學生人數計算,它是中國西部最大的私立中學運營商,並且是整個中國第三大運營商。它的高中生入學率以77%的複合年增長率和高中數量增長從2015年12月31日至2019年12月31日,學校的複合年增長率為41%。
截至2020年9月30日,第一高中教育集團擁有25867名學生,其中17230名高中生(包括高考留級生)和8637名中學生;教師1969名,其中約99.3%擁有學士學位。
2017-2019年,第一高中教育集團的收入分別為2.065億元、2.537億元、3.365億元(4960萬美元),相應的淨利潤分別為4710萬元、-1.697億元、3170萬元(470萬美元)。
對於2018的虧損,該公司在招股書中解釋稱支持其學校擴建的教師人數增加導致員工成本增加; 和2018年發生的某些經營費用,包括與以前的融資活動有關的以股份為基礎的補償費用,捐贈費用和交易費用。
截至9月30日的2020年9個月,其收入為2.823億元(4160萬美元),上年同期為2.164億元,相應的淨利潤分別3390萬元(500萬美元) 和760萬元。