最前線 | 易車私有化盡職審查仍在進行中,易鑫控制權更關鍵?

5月6日晚間,汽車金融交易平台易鑫集團發佈公告稱,對於控股股東易車此前收到的初步非約束性私有化要約,買方團仍在對易車進行盡職審查,且鑑於近期新冠病毒爆發,需要更多時間進行盡職審查。公告同時提到,買方團一直與特別委員會就該擬議交易的條款及條件進行談判,但尚未就易車對擬議交易的回應作出任何決定。

2019年9月13日,易鑫集團公佈,騰訊及黑馬資本擬以每股16美元收購易車流通股份和美國存托股份。交易已獲得包括京東在內的易車股東支持。

公佈此消息後的第一個交易日,易鑫收漲近24%,盤中一度漲超38%,創2017年上市以來最大漲幅。

同樣,去年9月13日美股收盤,易車漲逾8%。

值得注意的是,如若騰訊及黑馬資本對易車的私有化成功落實,易鑫的控制權也將易主。易鑫在上述公告中提及,易車持有易鑫43.74%的股權,以及9.85%的附帶投票權,因此行使投票權達53.59%。

在巨頭對易車的私有化中,易鑫或許是其中的重要價值之一。易鑫起初是易車旗下的汽車金融事業部,2014年開始獨立運營,2017年11月在港交所上市,主營業務包括助貸和自營融資。

從全年業績上來看,2019年,易車整體淨虧損為11.8億元,上年同期為6.79億元,虧損進一步擴大。而易鑫2019年則實現經調整淨利潤4.39億元。

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同時,分解易車的收入結構來看,包括易鑫所貢獻的交易服務業務一直佔據易車的營收大頭。

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2019年四季度,易鑫助貸業務和自營融資業務促成融資交易10.9萬台,同比下降24%,融資總額達81億元。易車首席執行官張序安表示,在交易服務方面,行業整體面臨壓力,但易鑫的助貸業務表現良好,2019年第四季度銷售線索同比增長8.8%。

週三美股收盤,易車漲1.85%,報11.01美元,總市值7.82億美元。截至發稿,易鑫漲0.79%,報1.27港元,總市值為80.95億港元。

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