月賺300億美金!巴菲特沒想到,正是曾經"看不懂的科技股"拯救了他
或許沒人會想到，“股神”巴菲特靠着一隻股票，悄然完成了“業績救贖”。
隨着蘋果股價迭創新高且市值站上1.89萬億美元，巴菲特持有的蘋果股票價值超過1000億美元，這意味着過去7個月巴菲特在“蘋果”身上淨賺逾300億美元，一掃市場對他提前清空航空股錯失股價反彈機會的詬病。
“如今，華爾街投資機構不再調侃巴菲特老眼昏花，反而讚歎他投資眼光精準——成功捕捉到蘋果這隻大牛股。”一位長期研究巴菲特價值投資策略的華爾街對沖基金經理告訴記者。
值得注意的是，巴菲特成功依靠蘋果實現業績翻身之際，又做起了另一筆備受市場爭議的大交易。
美國證券交易委員會(SEC)最新公佈的數據顯示，7月20日-31日期間，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司累計斥資17億美元增持美國銀行股票，合計買入約6000萬股，令伯克希爾哈撒韋一下子成為美國銀行大股東，同時，也令美國銀行成為巴菲特第二大重倉股，僅次於蘋果。
蘋果挽救了巴菲特的聲譽
多家華爾街投資機構通過跟蹤分析伯克希爾哈撒韋近期持倉變化發現，5月初巴菲特提前清空航空股後，轉而增持了蘋果公司股票與看漲期權，因此巴菲特並未錯失5月以來美股大幅反彈收益，反而因為調倉增持蘋果公司獲得更高回報。畢竟，近期美國疫情擴散令航空股在過去兩個月波動劇烈，吞噬了此前部分漲幅。
在Bill Brewster看來，這從側面印證了巴菲特在整個疫情期間依然延續看重上市公司基本面與業績上漲潛力的價值投資策略——相比航空股因疫情導致業績下滑，此前股價反彈更多受益於散户抄底追捧，蘋果公司業績則實實在在地持續提升。
然而，重倉蘋果公司坐享逾300億美元收益，也是巴菲特今年以來一系列股票操作的唯一“亮點”。
韋德布什證券公司(Wedbush Securitie)策略分析師丹-艾維斯(Dan Ives)表示，在伯克希爾哈撒韋的前五大重倉股裏，今年以來只有蘋果公司股價漲幅超過10%。相比而言，其他重倉股令巴菲特損失不小——除了美國銀行股價下跌約30%令伯克希爾哈撒韋損失逾百億美元，可口可樂持倉損失約40億美元，美國運通持倉也造成約50億美元損失，所幸的是，靠着蘋果公司的逾300億美元收益，這些股票的市值損失缺口均被“填補”。
眼看蘋果股價上漲的利潤貢獻度如此巨大，此前巴菲特坦言，蘋果公司不是一隻股票，而是繼保險與鐵路業務後，伯克希爾哈撒韋的第三大業務。而且蘋果可能是他所知道的“全球最好生意”。
“這或許是巴菲特不曾想到的結果。”上述長期研究巴菲特價值投資策略的華爾街對沖基金經理向記者直言。在巴菲特的投資準則中，影響上市公司投資價值的一大關鍵因素，就是它能否建立牢固的業務競爭壁壘，確保其業務模式可持續成長並創造鉅額利潤。
在他看來，技術革新的快速發展，令科技類公司的業務競爭壁壘很難建立，加之此前他在甲骨文與IBM投資虧損，因此他除了重倉蘋果公司股票，僅僅買入53.3萬股亞馬遜股票，只佔後者流通股的約0.74%。
巴菲特和他的科技股
早年，巴菲特的投資生涯與科技股並無交集。2011年，巴菲特放棄了“不投資科技股”的一貫原則。
2011年，巴菲特開始建倉美國最大的科6技企業之一IBM，並一躍成為該公司第一大股東。
在投資IBM時，巴菲特表明了投資原因：一是管理技巧；二是該公司有能力實現五年目標。事實上，IBM並未實現此前制定的五年目標。
截至2015年12月31日，伯克希爾-哈撒韋公司持有IBM約8.59%的股權。2016年2月底，伯克希爾-哈撒韋公司表示，截至2015年年底已出現了26億美元的賬面虧損，由於IBM營收持續下滑，該公司股價在2016年年初曾跌至120美元以下。
投資IBM，讓巴菲特很是受傷。
2011年年底，伯克希爾-哈撒韋公司開始建倉英特爾股票，動用資金約2億美元。截至2012年3月31日，伯克希爾-哈撒韋公司持有774.5萬股英特爾股票，低於截至2011年12月31日的1149.5萬股。
據伯克希爾-哈撒韋公司提交給美國證券交易委員會的文件顯示，截至2012年6月底，該公司已經清空了所有的英特爾股票。
遭遇了投資IBM與英特爾的經歷，在2016年，巴菲特出人意料地投資了蘋果公司，並稱蘋果公司擁有“非常有用的產品iPhone”。
2016年，巴菲特掌管的伯克希爾-哈撒韋公司的一位投資經理開始建倉蘋果股票，買入約1000萬股。在得到巴菲特批准後，該公司大舉建倉蘋果。數據顯示，從2016年1月1日至1月31日，伯克希爾-哈撒韋增持了近7600萬股蘋果股票。
巴菲特在接受CNBC採訪時表示，自己是蘋果的粉絲之一。巴菲特稱，“蘋果是一家令人難以置信的企業。我們非常喜歡他們活動的經濟效益，也非常喜歡這家公司的管理層和他們的思維方式。”
此後，伯克希爾-哈撒韋公司不斷增持蘋果股票。
“這是一家令人難以置信的公司，”巴菲特在接受CNBC採訪時稱，“如果你關注蘋果，就會發現這家公司的盈利能力是美國盈利能力第二強企業的近兩倍。”
巴菲特對蘋果公司的盈利能力充滿信心，而蘋果公司似乎並未讓巴菲特失望。
21金融圈綜合21世紀經濟報道、AI財經社等報道